Como procesador de facturas, usted es responsable de gestionar todas las facturas de su empresa. Para obtener una visión general de todas las facturas, vaya a Facturas > Procesador de facturas > Facturas.
Las facturas se agrupan en cuatro pestañas diferentes según el estado de la factura:
- Bandeja de entrada de facturas: Facturas a procesar
- En aprobaciónFacturas pendientes de aprobación
- En revisiónFacturas para revisar
-
Todas las facturasTodos los estados, incluidos rechazado, listo para exportar y exportado.
Bandeja de entrada de facturas
La bandeja de entrada de facturas contiene todas las facturas que necesita procesar y codificar. Aquí solo puede ver las facturas con Nuevo, Borrador, y Necesita revisión estado.
En aprobación
Esta pestaña muestra las facturas que están pendientes de aprobación por parte del gerente. Muestra el remitente y el aprobador actual (la factura puede requerir varios aprobadores según el flujo de trabajo de aprobación de la empresa y el límite de aprobaciones).
En revisión
Esta pestaña muestra las facturas que actualmente están pendientes de revisión financiera.
Nota: Una vez enviada la factura, como procesador de facturas, ya no podrá editarla. Necesita Retirar la factura antes de que puedas editarlo.
Puede retirar una factura cuando muestra uno de los siguientes estados: En aprobación, En revisión, y Listo para la exportaciónUna vez que se anula una factura, debe reiniciarse todo el proceso de aprobación.
Filtrado de facturas
Puedes usar el filtros en la parte superior de la página para obtener una visión más detallada de las diferentes facturas registradas en el sistema.
Aquí puede filtrar por atributos específicos como la empresa (la entidad legal a la que pertenecen las facturas), el proveedor y el tipo de documento (factura, nota de crédito o factura de pedido). El campo de búsqueda global le permite buscar palabras clave en los campos de la factura (ID de factura, número de factura, nombre del proveedor, remitente, aprobador actual, estado de la factura). Por ejemplo, si introduce la cadena "ale", intentará encontrar cualquier factura que contenga este texto en el número de factura, el nombre del proveedor, el nombre del remitente, el nombre del aprobador, etc.
Haciendo clic Filtros avanzados, Puedes mostrar otros filtros. Más concretamente, puedes filtrar las facturas mediante estos filtros:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de emisión | Fecha de emisión de la factura. |
| Fecha de vencimiento | Fecha calculada de vencimiento de la factura, basada en la fecha de emisión y las condiciones de pago. |
| Fecha de carga | Fecha en la que se creó la factura en Perk. |
| Importe total (moneda de la factura) | Importe total a pagar. Puede introducir un importe mínimo o máximo, o un rango, para restringir las facturas que se muestran. |
| Proveedor | Nombre del proveedor que emitió la factura. |
| Remitente | Nombre del remitente o remitentes que ingresaron/codificaron la factura. |
| Tipo de documento | Refina la lista filtrando por facturas sin orden de compra, facturas vinculadas a órdenes de compra o notas de crédito. |
| Moneda | Seleccione la opción para mostrar las facturas en una moneda específica. |
| Estado | Filtre la lista por estado: Nuevo, Borrador, Necesita revisión, En aprobación, En revisión, Listo para exportar o Exportado. |
| Regla de palabras clave | Si has configurado Perk para detectar palabras clave específicas en las facturasFiltrar las facturas según una regla específica. |
| Fecha de publicación | Fecha en que se registró la factura en el sistema financiero. |
| Contiene mensajes | Muestra facturas que contener al menos un mensaje. |
| Usuarios mencionados | Elige el usuario etiquetado en el mensaje. |
| Objeto de coste | Facturas que contienen el/los objeto(s) de coste seleccionado(s) en al menos una de sus partidas. |
| País proveedor | País tal como figura en la dirección del proveedor en la factura. |
Consejo: Obtén más información sobre diferentes estados de factura.