De forma predeterminada, Perk ofrece flujos de trabajo estándar para gestionar sus facturas. Sin embargo, puede crear flujos de trabajo personalizados para determinar cómo se procesan las facturas en Perk. Por ejemplo, puede configurar flujos de aprobación que dirijan los documentos de factura según el objeto de coste y el importe, escalando a otros aprobadores si el importe de la factura supera un límite.
Precaución: Los cambios en los flujos de trabajo se aplican a Sólo documentos nuevos. Si selecciona un nuevo flujo de trabajo en la configuración de factura para la empresa, Solo se aplica a nuevas facturas creadas en PerkLos documentos existentes no se ven afectados. Las facturas existentes se procesan con el flujo de trabajo anterior.
Los nodos se utilizan para determinar el estado del documento, la acción a realizar y las condiciones. En otras palabras, los nodos determinan la lógica de negocio específica que se desea ejecutar en el flujo de trabajo.
Los flujos de trabajo de facturas utilizan estos nodos:
Nota: Los flujos de trabajo son específico del tipo de documentoEsto significa que los flujos de trabajo de gastos no se pueden usar para procesar facturas y viceversa. Debe configurar flujos de trabajo separados para cada tipo de documento.
Crear o cargar un flujo de trabajo de factura
Puede crear un nuevo flujo de trabajo desde cero arrastrando y soltando los nodos correspondientes o usar flujo de trabajo existente como plantilla.
Precaución: Tú No se pueden editar flujos de trabajo existentes Ya que podrían estar en uso para procesar facturas. Si desea cambiar el comportamiento, debe crear un nuevo flujo de trabajo y activarlo. Este nuevo flujo de trabajo se utilizará para todos los documentos nuevos a partir de ese momento.
Activar un flujo de trabajo de facturación en Perk
Una vez que haya creado y publicado su flujo de trabajo personalizado, puede activarlo para una empresa específica.
Para ello:
- Ir a Configuración > Facturas de proveedores > Configuración de facturas.
- En el Flujo de trabajo de aprobación campo, seleccione el flujo de trabajo que acaba de crear.
- Haz clic en Guardar.
Una vez que haya utilizado un flujo de trabajo, este aparecerá en el Flujos de trabajo activos pestaña en la página del diseñador de flujo de trabajo.
Precaución: Solo Se puede habilitar un flujo de trabajo para la empresa a la vez.