Integra tu cuenta de tarjeta UBS con Perk.

¿Utilizas tarjetas de empresa de UBS y quieres gestionarlas directamente en Perk? Sigue estos pasos para integrar tu cuenta de tarjeta UBS en Perk.

Configurar la transferencia de datos

Para gestionar tus tarjetas corporativas de UBS en Perk, debes configurar la transferencia de datos específicos entre tu cuenta corporativa de UBS y tu cuenta de Perk.

Pasos para integrar las tarjetas UBS con Perk:

  1. Póngase en contacto con su gestor de cuenta de UBS.
  2. Firma una exención de responsabilidad para cada entidad jurídica que confirme el intercambio seguro de datos entre UBS y Perk.
  3. Comuníquese con su gerente de implementación o gerente de cuenta de Perk. Una vez que UBS Card Center haya habilitado las tarjetas y los centros de costos para sus entidades legales, deberá configurar los flujos de datos de las tarjetas en Perk.

Es posible que la transferencia de datos tarde algunos días en completarse.

Configurar tarjetas USB

Solo los administradores de cuenta pueden realizar esta tarea.

Una vez que sus tarjetas corporativas de UBS sean visibles en Perk en Configuración > Configuración de tarjetas > Tarjetas de la empresa, deberá configurar cada tarjeta en Perk. Deberá vincular cada tarjeta con su titular y seleccionar el tipo de tarjeta. La vinculación de tarjetas no es automática.

Para asignar una tarjeta a un usuario y seleccionar el tipo de tarjeta:

  1. Vaya a Configuración > Configuración de la tarjeta > Tarjetas de empresa.
  2. Seleccione una Empresa.
  3. Para cada tarjeta UBS, se importan automáticamente el nombre de la tarjeta, los últimos cuatro dígitos y la moneda.

  4. Escriba y seleccione la persona correspondiente en la lista desplegable Titular de la tarjeta.

    Nota:Para asignar un titular de tarjeta, primero debe Agrega a tus empleados a Perk.

  5. Seleccione un tipo de tarjeta. Hay dos opciones que activan una lógica de reserva diferente:
    • Tarjeta con facturación privada: Seleccione esta opción si el titular de la tarjeta necesita pagar inicialmente sus gastos procesados ​​a través de esta tarjeta de forma privada y su empresa le reembolsa posteriormente.
    • Tarjeta financiada la empresa: Al no seleccionar la opción Tarjeta con cargo privado, la tarjeta se configura como una tarjeta financiada por la empresa. Esto significa que la cuenta de la tarjeta UBS de la empresa se carga directamente a la cuenta de la empresa para cualquier pago realizado con esta tarjeta y los empleados no tienen que pagar sus facturas por adelantado.
  6. Haz clic en Guardar para guardar los cambios y repite este proceso para cada tarjeta.

Nota: Para solicitar nuevas tarjetas UBS para nuevos empleados y que aparezcan en Perk, comuníquese con su gestor de cuenta de UBS, quien iniciará el proceso de solicitud. Sus nuevas tarjetas aparecerán automáticamente en Perk unos días después y no será necesario firmar ninguna otra exención.

Asignar administradores de tarjetas UBS en Perk

Para gestionar las tarjetas de empresa de UBS, debe otorgar acceso al menos a una persona. Sección de gestión de tarjetas (a la que se accede a través de Finanzas > Gestión de tarjetas).

Para asignar el rol de administrador de la tarjeta:

  1. Ve a la página Personas.
  2. Seleccione la persona a la que desea asignar el rol o agregue una nueva persona.
  3. En Acceso y permisos, haga clic en Editar.
  4. Seleccione Roles de especialista (si aún no están seleccionados).
  5. Seleccione Administrador de tarjetas.
  6. Elija si desea que realicen esta tarea para todas las empresas en las que estén integradas las tarjetas UBS o solo para empresas específicas.
  7. Haz clic en Guardar.

Precaución: Puede elegir asignar el rol a todas las empresas o solo a empresas específicas. Sin embargo, si elige todas las empresas, solo tendrán acceso a la información de la tarjeta en empresas donde la integración de la tarjeta UBS se haya configurado previamente. De lo contrario, asignar el rol no tiene efecto, ya que no hay datos que visualizar.

Gestionar las transacciones de la cuenta y la tarjeta de UBS

administradores de tarjetas Puede realizar esta tarea.

En Finanzas > Gestión de tarjetas, puede ver dos secciones:

  • Tarjetas de empresa: Consulte información general sobre el límite de crédito, los fondos disponibles, el saldo actual y todas las tarjetas disponibles. Al hacer clic en una tarjeta, podrá acceder a información adicional como el saldo, el titular y la fecha de vencimiento.

  • Transacciones: Vea todas las transacciones realizadas con las tarjetas UBS de la empresa, incluido su estado en el sistema.

     

 

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