La forma de delegar derechos de aprobación depende de la estrategia de aprobación que aplique su empresa. Generalmente, es importante diferenciar entre dos estrategias de aprobación: la aprobación del Superior Directo y la aprobación de objetos de coste. A continuación, se describe la delegación de derechos de aprobación para un proceso de aprobación de Superior Directo.
Consejo: Si su empresa aplica una estrategia de aprobación de objetos de costo, consulte Delegar derechos de aprobación a un colega como propietario de un objeto de costo.
Si no está seguro de si su empresa aplica una estrategia de aprobación de objetos de costo o de Superior Directo, consulte Identifique la estrategia de aprobación que aplica su empresa.
Paso 1: Identifique la estrategia de aprobación que aplica su empresa
Hay tres formas de comprobarlo:
Opción 1: Haga clic en sus iniciales en la esquina inferior izquierda y vaya a Perfil. En la pestaña Organización, en el Políticas y aprobaciones sección, si Superior Directo Si aparece como no configurado, lo más probable es que su empresa aplique una estrategia de aprobación de objetos de costo.
Opción 2: En la aplicación web, en Gastos > Aprobaciones > Listas de aprobaciones (o Gastar > Mis tareas > Aprobaciones), verifique si los informes de gastos que requieren su aprobación fueron presentados únicamente por el equipo del cual es Superior Directo. De ser así, es probable que su empresa aplique una estrategia de aprobación por parte del Superior Directo.
Opción 3: En la aplicación web, en Gastar > Gastos, en el Gastos individuales En la pestaña, haga clic en un gasto ya enviado y aprobado. En el informe de gastos, desplácese hasta el historial y compruebe si quien aprobó su informe de gastos es su superior inmediato. Si varios informes muestran que su superior inmediato es quien aprobó los gastos enviados, es probable que su empresa aplique una estrategia de aprobación por parte de su superior inmediato.
Opción 4: Para estar 100% seguro de si su empresa aplica una estrategia de aprobación de objetos de costo o de Superior Directo, consulte a un empleado con un rol de gerente de personas o administrador en Perk.
Paso 2: Delegar derechos de aprobación como Superior Directo
Para delegar derechos de aprobación como Superior Directo, haga clic en sus iniciales en la esquina inferior izquierda de su pantalla y vaya a Perfil.
Nota: Los derechos de aprobación solo se pueden delegar cuando se utiliza la aplicación web.
En Configuración del Superior Directo, Delegado del Superior Directo La lista desplegable le permite elegir el colega al que desea asignar sus derechos de aprobación.
Además, dependiendo de las políticas de la empresa, puedes establecer un Umbral de aprobación automáticaEsto significa que, por ejemplo, si se define un umbral de aprobación automática de 50 CHF, todos los informes de gastos hasta ese importe y sin advertencias serán aprobados automáticamente por el sistema y no requerirán la aprobación manual de usted o de su delegado de línea.
Si desea rehacer su elección y borrar el campo, puede hacer clic en (Borrar selección) en el Delegado del Superior Directo lista desplegable.