Puede reducir el número de informes de gastos, facturas o viajes que se muestran en Finanzas > Revisar > Gastos y facturas aplicando filtros y eligiendo cuántos elementos mostrar y la información que se mostrará.

Filtrar informes para revisar

La página de Revisión muestra todos los informes de gastos con el estado En revisión .

Puede buscar un informe específico directamente utilizando el campo de búsqueda o aplicar uno o más filtros para acotar los gastos, viajes y facturas que se muestran en la tabla.

Los elementos se agrupan por tipo de gasto: gastos, viajes y facturas. Puede cambiar de tipo de gasto mediante el menú desplegable de la esquina superior derecha.

Introduce una palabra clave en el campo de búsqueda para buscar todos los artículos de ese tipo de gasto. Por ejemplo, si introduces el ID de empleado jsmith , Perk buscará artículos que contengan «jsmith» en cualquiera de los campos del documento.

Según el tipo de gasto, los filtros de la página de revisión pueden variar. Por defecto, se muestran tres filtros. Puede añadir otros filtros ( + Más filtros ) para refinar los resultados u ocultar los filtros predeterminados.

Los cambios realizados en los filtros se guardarán para la próxima vez que acceda a la página. Es posible que deba desplazarse hacia abajo en la ventana + Más filtros para ver todos los filtros disponibles.

Para aplicar un filtro, seleccione un valor. Por ejemplo, si desea filtrar por notificación, haga clic en la flecha hacia abajo para ver las notificaciones disponibles para el tipo de gasto. En la tabla solo se mostrarán los elementos con la notificación seleccionada.

Los filtros que se muestran de forma predeterminada están marcados con un asterisco (*).

Filtros en la pestaña Gastos

Puedes filtrar los gastos utilizando estos atributos:

• Notificaciones* : Muestra una lista de las alertas, advertencias y notificaciones de los gastos que aparecen en la tabla. Si no hay gastos con alertas, advertencias o notificaciones, verá la opción Sin alertas con el icono de la bandera verde.
• Empleado* : Muestra una lista de todos los empleados que han presentado gastos. Muestra solo los gastos del empleado seleccionado.
• Método de pago* : Método por el cual se ha pagado el gasto. Los gastos pueden ser Tarjeta de empresa o Pagados de forma privada .
• Fecha : Seleccione una fecha para la que desea ver los gastos. Solo se mostrarán los artículos con esta fecha.
• Reclamación total : Reclamación total del gasto en la moneda de la empresa. Este filtro recupera las reclamaciones totales mínima y máxima para los gastos que se muestran en la tabla. Puede definir un rango dentro de estos límites para el que desea visualizar los gastos.
• Reclamación total (moneda del gasto) : Reclamación total del gasto en la moneda del gasto. Este filtro recupera las reclamaciones totales mínima y máxima para los gastos que se muestran en la tabla. Puede definir un rango dentro de estos límites para el que desea mostrar los gastos.
• País del gasto: País en el que se ha incurrido en el gasto. Solo se muestran los gastos que coinciden con este país.
• IVA total: Importe total del IVA en la moneda de la empresa. Este campo contiene el importe mínimo y máximo del IVA para los gastos que se muestran en la tabla. Dentro de estos límites, puede definir un rango para el que desea visualizar los gastos.
• Estado de coincidencia: Estado que indica si un gasto está asociado a una transacción. El estado de coincidencia puede ser:
  • Privado : pagado por el empleado con su método de pago privado.
  • No coincide : el gasto se relaciona con una transacción con tarjeta y no se ha podido asociar.
  • Coincidido : gasto cotejado con una transacción.
  • No aplicable : el gasto ha sido pagado por el proveedor de viajes.
• Categoría: Categoría principal del gasto. Solo se muestran los gastos que tienen seleccionada esta categoría.
• Objeto de costo: Objeto de costo principal del gasto para aquellos gastos que se muestran en la tabla.

Filtros en la pestaña Viajes

Puedes filtrar los gastos de viaje utilizando estos atributos:

• Fecha de inicio* : Fecha en la que comienza el primer gasto del viaje. Puede utilizarse sin fecha de finalización.
• Fecha de finalización* : Fecha en la que finaliza el último gasto del viaje. Puede utilizarse sin fecha de inicio.
• Notificaciones* : Muestra una lista de las alertas, advertencias y notificaciones de los gastos del viaje que aparecen en la tabla. Si no hay gastos con alertas, advertencias o notificaciones, verá la opción Sin alertas con el icono de la bandera verde.
• Viajero* : Muestra una lista de todas las personas que han enviado viajes para los artículos mostrados en la tabla.
• Reclamación total : Reclamación total del gasto en la moneda de la empresa. Este filtro recupera las reclamaciones totales mínima y máxima para los gastos que se muestran en la tabla. Puede definir un rango dentro de estos límites para el que desea visualizar los gastos.
• Centro de coste predeterminado : Centro de coste predeterminado del viaje. Muestra los centros de coste de los elementos que se muestran actualmente en la tabla.
• País de gastos : País en el que se han incurrido los gastos del viaje.
• Total IVA : Importe total del IVA en moneda de la empresa.
• Etiquetas : Etiquetas asignadas al viaje si se han configurado etiquetas para la empresa.

Filtros en la pestaña Facturas

La pestaña Factura contiene un campo de búsqueda global donde puede buscar números de factura, identificadores de factura, nombres de proveedores y nombres de aprobadores. También puede filtrar las facturas utilizando estos atributos:

• Notificaciones *: Muestra una lista de las alertas, advertencias y notificaciones de las facturas que aparecen en la tabla. Si no hay facturas con alertas, advertencias o notificaciones, verá la opción Sin alertas con el icono de la bandera verde.
• Proveedor* : Proveedor de los bienes por los que se emitió la factura.
• Importe total de la factura (moneda de la factura) *: Importe total de la factura en la moneda de la empresa. Este filtro recupera los importes totales mínimo y máximo de las facturas que se muestran en la tabla. Puede definir un rango dentro de estos límites para el que desea mostrar las facturas.
• Moneda : Importe bruto de la factura en moneda de la empresa. Muestra solo las facturas en esa moneda.
• Fecha de emisión : Fecha en que se emitió la factura. Muestra solo las facturas que deben revisarse para esa fecha.
• Fecha de carga : Fecha en la que se cargó la factura. Solo se muestran las facturas que deben revisarse para esa fecha.
• Fecha de vencimiento : Fecha en la que vence la factura. Muestra solo las facturas que deben revisarse para esa fecha.
• Remitente : Remitente de la factura. Muestra solo las facturas de ese remitente.
• País del proveedor : País tal como figura en la dirección del proveedor en la factura.

Elegir cómo mostrar los informes

La página de reseñas muestra 30 elementos por página de forma predeterminada. Sin embargo, puede cambiar la cantidad de elementos que se muestran haciendo clic en Elementos por página . Puede elegir mostrar 10, 20, 30 o 50 elementos por página.

Puede navegar por los resultados haciendo clic en el número de página o utilizando los iconos de flecha para moverse hacia atrás o hacia adelante en la lista de elementos.

Puedes ocultar columnas haciendo clic en Columnas ocultas y desmarcando las que no quieras ver. Perk te permite ocultar tantas columnas como desees. Por defecto, no hay columnas obligatorias.

Columnas por tipo de gasto

Las columnas que se pueden mostrar dependen del tipo de gasto.

Nota: Si decide ocultar algunas columnas predeterminadas, el diseño se mantendrá solo para la sesión actual. Al cerrar sesión, la selección de columnas se restablecerá a las opciones predeterminadas.