En Analizar > Informe de gastos, puede generar un informe de descarga personalizado con análisis sobre gastos, obteniendo un desglose de gastos por país, remitente y más. crear un informe desde cero o Utilice una plantilla existente para extraer los datos.

Puede generar informes personalizados para analizar casos de uso de gastos específicos:

• Caso de uso 1: Analizar los gastos por país
• Caso de uso 2: Generar un estado de gastos completo

Caso de uso 1: Analizar los gastos por país

Con Perk Analytics, puedes visualizar fácilmente los valores de gastos agregados por país durante un período de tiempo específico.

Para ello:

1. En Selección del rango de fechas , seleccione el rango de fechas. En este ejemplo, desea extraer todos los gastos que se hayan presentado entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de septiembre de 2023.
2. En la Aplicación de criterios de filtro , refinas tus datos aplicando diversos criterios de filtro. Aquí quieres mostrar todos los empleados y objetos de coste. Dejas seleccionados los estados predeterminados.
3. En Definir estructura del informe , para visualizar los gastos de la empresa por país, seleccione un gráfico de columnas. La moneda del informe es CHF y el idioma de los gastos es inglés.
4. Ahora, seleccione los campos de datos necesarios como base para el análisis. Dado que desea analizar los gastos por país de gasto , seleccione este campo de datos de la lista y arrástrelo al campo Columnas . En el campo Filas , arrastre y suelte los campos de datos Nombre del empleado y Nombre del objeto de coste para un análisis más detallado de los gastos.
5. Finalmente, en la lista desplegable valores (agregados) , seleccione Importe total (moneda del informe) para mostrar todos los informes de gastos incluidos los impuestos.
6. Ahora, haga clic en Generar informe para confirmar su configuración.

En la sección Resultados , ahora puede ver los valores de gastos agregados distribuidos entre los dos países: Suiza y Alemania. Además, se han creado secciones independientes para cada empleado y objeto de coste para compararlos por país.

Haz clic en el icono de descarga en la sección Resultados y se generará automáticamente una hoja de cálculo de Excel que se guardará en tus descargas.

En la hoja de cálculo, la información se organiza en filas y columnas según las selecciones previas. En las dos columnas País de gastos , encontrará los valores agregados de los informes de gastos, ordenados por nombre del empleado y nombre del concepto de coste. Puede convertir esta información en una tabla dinámica para manipularla con mayor facilidad.

Caso de uso 2: Generar declaración completa

Es posible que desee crear un estado de cuenta completo que le brinde una visión general de todos los gastos brutos que se procesaron dentro de un período de tiempo específico como base para informes posteriores.

Para ello:

1. En Selección del rango de fechas , seleccione todos los gastos que se hayan presentado entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de septiembre de 2023.
2. En Aplicación de criterios de filtro , refine sus datos aplicando diversos criterios de filtro. Aquí puede seleccionar todos los objetos de coste y empleados. Deje seleccionados los estados predeterminados.
3. En Definir estructura del informe , aquí el tipo de gráfico no es importante, ya que el objetivo principal es crear una declaración completa, que idealmente se muestra en forma de tabla.
4. Seleccione los campos de datos necesarios como base para el análisis. En este ejemplo, estos campos de datos son relevantes, así que arrástrelos al campo Filas :
   • Nombre del empleado
   • Fecha del gasto
   • condado de gastos
   • Método de pago
   • Nombre del objeto de coste
   • Categoría - nombre
   • Aprobador - nombres
   • Fecha de aprobación final
   • Fecha de revisión
   • Importe total (moneda del recibo)
5. Dado que su objetivo es crear una lista de datos sin procesar relevantes sin analizarlos, el campo Columnas permanece en blanco.
6. En la lista desplegable Valores (agregados) , seleccione importe total (moneda del informe) , ya que no desea los importes de los impuestos de gastos en este ejemplo.
7. Haz clic en Generar informe para confirmar tu configuración.

Para ver la información, haga clic en el botón descargar de la sección Resultados . Se generará automáticamente una hoja de cálculo de Excel que se guardará en su carpeta de descargas. En la hoja de cálculo encontrará toda la información relevante según su selección.