Cualquier informe de gastos de tarjeta con Borrador o Necesita revisión estado Los datos que se han vinculado con su transacción de tarjeta correspondiente tienen restricciones de edición. Esto significa que no se pueden editar los campos obligatorios del informe de gastos relevantes para una vinculación correcta.

Perk utiliza estos campos para determinar la coincidencia de transacciones con tarjeta:

• Moneda del recibo
• Cantidad total
• Fecha de gasto/pago
• Método de pago
• Tarjeta de empresa

Si deseas cambiar alguno de estos detalles, primero debes borrar la coincidencia.

Gastos no coincidentes en la aplicación web Para borrar el estado de coincidencia de los gastos: Ir a Gastar > Gastos individuales o a Gastar >Mis tareas, Gastos únicos. Seleccione el gasto para el cual desea borrar la coincidencia y haga clic en Desigualable en la parte inferior del formulario. El informe de gastos y la transacción con tarjeta ya no están vinculados. Al reabrir el gasto, puede cambiar la moneda, el importe total, las fechas y el método de pago.

Gastos no coincidentes en la aplicación móvil Para borrar el estado de coincidencia de los gastos en el móvil: Vaya a la pestaña Gastar. Seleccionar Transacciones con tarjeta. Seleccione la transacción de tarjeta que desea desvincular, y haga clic en Partido claro. El informe de gastos y la transacción con tarjeta ya no coinciden. Al reabrir el informe de gastos, puede modificar los campos mencionados.

Después de haber realizado los cambios, puede hacer coincidir manualmente sus gastos utilizando el Comparador de gastos o enviar el gasto y dejar que se realice la correspondencia automática.

¿Por qué tengo gastos coincidentes?

Al realizar un pago con su tarjeta corporativa, se crea una transacción que se importa automáticamente a su cuenta Perk. Es importante vincular la transacción con el informe de gastos de la tarjeta correspondiente. Normalmente, esto se realiza automáticamente después de enviar el informe de gastos de la tarjeta.

Sin embargo, es posible tener informes de gastos en su Mis tareas menú que tiene el estado correspondiente Coincidente. 

Puede haber varias razones para esto:

• El gasto se vinculó manualmente
• El gasto se igualó automáticamente
• El gasto fue presentado, cotejado y recordado.
• El gasto fue enviado, comparado y enviado de vuelta para su revisión.

El gasto se vinculó manualmente

Con el Comparador de gastosPuedes vincular manualmente un gasto con su transacción correspondiente incluso antes de enviarlo. El informe de gastos aún se encuentra en el estado Borrador.

El gasto se igualó automáticamente

Tras crear un informe de gastos de tarjeta de borrador, se importó y borró la transacción correspondiente, lo que activó la conciliación automática. El informe de gastos aún se encuentra en el... Mis tareas menú y tiene el estado Borrador.

El gasto fue presentado, cotejado y recordado.

Después de enviar el informe de gastos de su tarjeta, la transacción se ajustó de forma automática o manual. El gasto salió de la Mis tareas menú y esperó la aprobación del aprobador o revisor financiero antes de ser recordado Para realizar cambios en los detalles, el gasto coincidente vuelve a estar en el Mis tareas menú y tiene el estado Borrador.

El gasto fue enviado, comparado y enviado de vuelta para su revisión.

Tras enviar su informe de gastos con tarjeta, la conciliación de transacciones se realizó de forma automática o manual. Un aprobador o revisor financiero revisó su informe de gastos y... Te lo devolví para que puedas hacer cambios. A los detalles. El gasto igualado está de vuelta en el Mis tareas menú y tiene el estado Necesita revisión.