Como empleado, tres de sus paneles más importantes para gestionar gastos en Perk son:
- Gastos > Gastos individuales: Descripción general completa de todos los gastos individuales que has cargado en Perk.
- Gastos > Gastos de viaje: Resumen de los gastos de su viaje.
- Tarjetas corporativas: Información sobre las transacciones con su tarjeta de empresa.
Puede filtrar gastos individuales, gastos de viaje y transacciones para obtener la información que necesita de sus datos. Puede elegir las columnas que se mostrarán en todas las tablas haciendo clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la tabla.
Filtrar gastos individuales
En el Gastar > Gastos > Gastos individuales En el menú, puedes ver todos los gastos individuales cargados a tu cuenta. Puedes filtrarlos por estado o por período.
Para filtrar por estado, seleccione uno de estos estados:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Ha creado un informe de gastos, pero aún no lo ha enviado o lo ha recuperado después de enviarlo. |
| Necesita revisión | El informe de gastos ha sido devuelto para su revisión durante el proceso de aprobación o revisión. |
| En aprobación | El informe de gastos ha sido presentado y remitido al responsable de su objeto de coste o a su superior jerárquico. |
| En revisión | El informe de gastos ha sido aprobado por el jefe de su objeto de costo o su gerente de línea y ha sido enviado a su equipo de finanzas para su revisión. |
| Rechazado | El informe de gastos ha sido rechazado. Los gastos rechazados no se pueden volver a enviar. |
| Exportados (gastos) | El equipo de finanzas ha exportado el informe de gastos y está listo para ser pagado o ya se ha pagado. |
| Exportados (gastos de tarjeta) | El equipo de finanzas ha exportado el informe de gastos de la tarjeta de la empresa junto con la transacción correspondiente y está listo para el pago o ya se ha pagado. |
Solo puedes filtrar por un estado a la vez, no por varios. Para filtrar por período, introduce la fecha de inicio por la que deseas ordenar en el campo De campo, y la fecha de finalización en el Hasta campo.
Filtrar viajes
En el Gastos de viaje En esta página, puedes ver todos los gastos de viaje que has creado. Puedes filtrarlos por su estado en el proceso de aprobación.
Para filtrar por estado, seleccione el Estado menú desplegable y seleccione uno o varios de los siguientes estados:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Ha creado un informe de gastos de viaje, pero aún no lo ha enviado o lo ha recuperado después de enviarlo. |
| Listo para enviar | Ha revisado cada gasto individual en el informe de gastos y lo ha marcado como Listo. Si no desea añadir ningún otro gasto a su informe de gastos de viaje, el informe de gastos ya está listo para enviarse. |
| Necesita revisión | El informe de gastos de viaje ha sido enviado de vuelta para su revisión durante el proceso de aprobación o revisión. |
| En aprobación | El informe de gastos de viaje ha sido presentado y remitido al responsable de su objeto de coste o a su superior jerárquico. |
| En revisión | El informe de gastos de viaje ha sido aprobado por el jefe de su objeto de costo o su gerente de línea y ha sido enviado a su equipo de finanzas para su revisión. |
| Rechazado | El informe de gastos de viaje ha sido rechazado. No se pueden volver a enviar los gastos de viaje rechazados. |
| Listo para exportar | El informe de gastos de viaje ha sido completamente aprobado y revisado, y está listo para ser exportado por su equipo de finanzas. |
| Exportado | El equipo de finanzas ha exportado el informe de gastos de viaje y está listo para ser pagado o ya se ha pagado. |
Filtrar transacciones con tarjeta
En el Tarjetas corporativas En esta página, puede ver todas las transacciones con tarjetas de su empresa importadas a Perk. Puede filtrarlas por tarjeta de origen o por período.
Para filtrar por tarjeta, seleccione la tarjeta de la empresa de la que desea ver las transacciones en el Tarjeta de empresa Menú desplegable. Si desea ver todas las transacciones con tarjeta, seleccione (Borrar selección) en el Tarjeta de empresa Menú desplegable.
Para filtrar por período de tiempo, ingrese la fecha de inicio por la que desea ordenar en el Fecha de inicio campo, y el final en el Fecha de finalización campo.
También verá dos conjuntos de estados junto a cada transacción, lo que le brinda más información sobre dónde se encuentra su transacción en el proceso de aprobación. Estado de una transacción es uno de los siguientes:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Vinculada | Esta transacción ha sido comparada con el informe de gastos correspondiente. |
| No coincidente | Todavía falta un informe de gastos correspondiente a esta transacción con tarjeta. |
Si una transacción muestra el estado Emparejado, lo que significa que ya se ha asociado con un informe de gastos, entonces el estado del gasto de la tarjeta correspondiente también es visible. El correspondiente Estado de gastos tal vez:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Revisado | El informe de gastos correspondiente ha sido aprobado por el Gerente y revisado por el usuario de Finanzas. |
| No revisado | El informe de gastos correspondiente aún está pendiente de revisión (o bien está pendiente tanto la aprobación del Gerente como la revisión de Finanzas o sólo la revisión de Finanzas). |
| Sin estado/en blanco | La transacción aún no ha sido comparada con el informe de gastos correspondiente. |