Hay varios perfiles de aprobadores diferentes en Perk según la configuración específica de su empresa:
Perfil de aprobador 1: Gerente de línea
Si su empresa sigue una Estrategia de aprobación del gerente de líneaTodos los informes de gastos requieren la aprobación del respectivo gerente de línea de un empleado, a menos que se defina un umbral de aprobación automática.
Un gerente de línea puede realizar las siguientes acciones en Perk:
| Tarea | Aplicación web | Aplicación móvil |
|---|---|---|
| Aprobar gastos | Bajo Gastos > Aprobaciones > Aprobaciones lista (o debajo Mis tareas > Aprobaciones), un gerente de línea puede aprobar tanto los gastos individuales como los de viaje. | Los gastos individuales y de viaje también se pueden aprobar a través de la aplicación móvil tocando Gastar > Aprobación. |
| Ver gastos | Bajo Gastar > Aprobaciones > Buscar En la aplicación web, un gerente de línea puede ver los gastos históricos y actuales de sus informes directos. Al utilizar los filtros de Empresa y Empleado en la parte superior de la página, un gerente de línea puede filtrar los informes de gastos según la entidad de la empresa y el empleado. |
Esta acción solo se puede realizar en la aplicación web. |
| Activar la aprobación automática | Dependiendo de las políticas de la empresa, un gerente de línea puede definir un umbral de aprobación automática bajo Perfil > Preferencias. Esto significa que, por ejemplo, si se define un umbral de aprobación automática de 50 CHF, todos los informes de gastos hasta ese importe y sin advertencias son aprobados automáticamente por el sistema y no requieren la aprobación manual del superior de línea. |
Esta acción solo se puede realizar en la aplicación web. |
| Establecer un delegado de gastos | Bajo Perfil > PreferenciasUn superior de línea puede elegir a una persona a quien desea delegar temporalmente sus derechos de aprobación. | Bajo Perfil > Configuración de gastosUn gerente de línea puede elegir una persona a quien delegar derechos de aprobación. |
Perfil de aprobador 2: Delegado del gerente de línea
Un delegado de gastos de un gerente de línea es una persona a quien un gerente de línea delega temporalmente sus derechos de aprobación.
| Tarea | Aplicación web | Aplicación móvil |
|---|---|---|
| Aprobar gastos | Bajo Gastos > Aprobaciones > Lista de aprobaciones (o bajo Mis tareas > Aprobaciones), un delegado del gerente de línea puede aprobar los gastos enviados a su gerente de línea (el umbral de aprobación del gerente de línea es relevante). Un delegado solo puede ver las solicitudes de aprobación actuales. | Esta acción se puede realizar bajo Gastos > Aprobaciones. |
Perfil de aprobador 3: Gestor de objetos de coste
Si su empresa sigue una Estrategia de aprobación de objetos de costoLos propietarios de objetos de costo deben aprobar todos los gastos enviados a los centros de costo de los que son responsables, a menos que se defina un umbral de aprobación automática.
Un administrador de objetos de costo puede realizar las siguientes acciones en Perk:
| Tarea | Aplicación web | Aplicación móvil |
|---|---|---|
| Aprobar gastos | Bajo Gastos > Aprobaciones > Lista de aprobaciones (o bajo Mis tareas > Aprobaciones), un administrador de objetos de costo puede aprobar tanto gastos individuales como gastos de viaje. | Los gastos individuales y de viaje también se pueden aprobar a través de la aplicación móvil tocando Gastar > Aprobación. |
| Ver gastos | Bajo Gastar > Aprobaciones > Buscar En la aplicación web, un administrador de objetos de costo puede ver los gastos históricos y actuales de sus objetos de costo. Mediante el uso de la Compañía y Objeto de costo Filtros en la parte superior de la página, un administrador de objetos de costo puede filtrar los informes de gastos según la entidad de la empresa y el objeto de costo. |
Esta acción solo se puede realizar en la aplicación web. |
| Activar la aprobación automática | Bajo Gastos > Aprobaciones > Aprobaciones de objetos de costo En la aplicación web, un administrador de objetos de coste puede hacer clic en un objeto de coste específico y establecer un umbral de autoaprobación. Esto significa que, por ejemplo, si se define un umbral de autoaprobación de 50 CHF, todos los informes de gastos hasta ese importe, sin advertencias, serán aprobados automáticamente por el sistema y no requerirán la aprobación manual del administrador de objetos de coste. | Esta acción solo se puede realizar en la aplicación web. |
| Definir delegado y vencimiento del delegado | Bajo Gastos > Aprobaciones > Aprobaciones de objetos de costo En la aplicación web, un administrador de objetos de costo puede definir un delegado y una fecha de vencimiento de la delegación para un objeto de costo específico. | Esta acción solo se puede realizar en la aplicación web. |
Perfil de aprobador 4: Delegado del administrador de objetos de costo
Un delegado de administrador de objetos de costo es una persona a quien un administrador de objetos de costo delegó (temporalmente) sus derechos de aprobación de objetos de costo.
| Tarea | Aplicación web | Aplicación móvil |
|---|---|---|
| Aprobar gastos | Bajo Gastos > Aprobaciones > Lista de aprobaciones (o bajo Mis tareas > Aprobaciones), un delegado del administrador de objetos de costo puede aprobar los gastos enviados a él (se considera el umbral de aprobación del objeto de costo). Un delegado solo puede ver las solicitudes de aprobación actuales. | Esta acción se puede realizar bajo Gastos > Aprobaciones. |
Múltiples perfiles: gerente de línea y gerente de objetos de costo
Al cambiar de una estrategia de aprobación de objeto de costo a una estrategia de aprobación de gerente de línea, en Gastar > Aprobaciones > Buscar En la aplicación web, el nuevo gerente de línea que solía ser gerente de objetos de costos puede buscar informes de gastos históricos o actuales utilizando tanto el Objeto de costo y Empleado Filtros. La vista del objeto de costo aún está disponible para el anterior administrador, ya que esta persona sigue siendo su propietario (a menos que se cambie explícitamente).
Nota: Esta acción solo se puede realizar en la aplicación web.
Además, si una empresa sigue una estrategia de aprobación personalizada configurado utilizando el diseñador de flujo de trabajo, que incluye una combinación de una estrategia de aprobación de objetos de costo y de gerente de línea, algunos gerentes pueden tener acceso tanto a las aprobaciones de gerente de línea como a las de objetos de costo debido a sus múltiples perfiles de aprobador en Perk.