Puede gestionar gastos, viajes y transacciones en nombre de otros. Como delegado, puede crear, enviar y recuperar gastos, viajes y facturas para la persona a la que asiste, así como comprobar la correspondencia de transacciones y vincularlas manualmente con los gastos, si es necesario.
Se le ha asignado como delegado de gastos si ve Gastos > Gastos > Gastos delegados.
Nota: Los delegados aún no pueden enviar ni tomar medidas sobre los gastos en el versión de la aplicación Perk. Mientras tanto, puedes Inicia sesión en Perk a través de tu navegador móvil para cargar y administrar los gastos delegados.
Consejo: ¿Quieres que otra persona actúe en tu nombre? Ver Asigna un asistente para gestionar tus gastos.
Subir gastos como delegado
Para comenzar a administrar los gastos de la persona a la que se le ha encomendado ayudar, vaya a Gastos > Gastos > Gastos delegados. Seleccione la persona de la Empleado Menú desplegable cuyos gastos vas a gestionar.
Una vez seleccionado, verá una descripción general de los gastos de la otra persona, con pestañas específicas para gastos individuales, gastos de viaje y transacciones con tarjeta.
Los gastos y viajes se agrupan en gastos nuevos, enviados y exportados para ayudarle a identificar aquellos informes que requieren su intervención.
Las transacciones con tarjeta se agrupan en Nuevas transacciones a procesar y Nuevas transacciones procesadas, para que puedas identificar aquellas transacciones que aún deben coincidir con su gasto correspondiente.
También verá opciones para crear nuevos gastos en nombre de la otra persona. Ahora puede crear, enviar o recuperar gastos y gastos de viaje como si fueran suyos, así como gestionar cualquier transacción relacionada.
Precaución: Utilice únicamente las opciones que se muestran en el Gastos delegados página. Usando los iconos idénticos en el Mis tareas La página crea el gasto como propio.
Nota: Si no ve los gastos exportados en Gastos delegadosContacta al administrador de tu cuenta. Ellos te pueden dar permisos en el Cumplimiento sección (Configuración > Cuenta > Empresas, Configuración de gastos).
Gestionar facturas para otra persona
Para enviar facturas en nombre de otra persona, vaya a Facturas > Procesador de facturas > FacturasPuede ver todas las facturas que ha cargado usted o que ha cargado la persona a la que está ayudando.
Por ejemplo, sin permisos de delegado de facturas, solo verá las facturas en las que haya sido seleccionado como remitente:
Una vez que se le otorgan permisos de delegado de facturas para enviar en nombre de otra persona, se le agrega como remitente conjunto a todas las facturas de esa persona. A diferencia de reenviar una factura a otro remitente, puede ver todas las facturas en la descripción general de facturas.
Para cargar una nueva factura en nombre de otra persona, agregue la factura como si fuera suya y luego en el Remitente campo, seleccione la otra persona.
Consejo: Para obtener más información sobre las tareas de envío que un asistente puede realizar en nombre de otras personas, consulte Tareas de envío para asistentes en Perk.