Las notas de crédito se generan si recibes un reembolso de un comercio a tu tarjeta de empresa. Por ejemplo, supongamos que compraste una laptop nueva para el trabajo con tu tarjeta de empresa y envías el gasto a Perk. Unos días después, detectas un defecto y devuelves la laptop a la tienda, que te reembolsa el importe de la compra.
Aquí es donde entran en juego las notas de crédito. Se crean para reembolsos parciales o totales de gastos con tarjetas de empresa. Puede identificarlas como una transacción negativa resaltada en rojo en el... Gastar > Tarjetas de empresa menú en la aplicación web, o en el Gastar > Mis tarjetas Menú en la aplicación móvil.
Para gestionar correctamente una transacción de reembolso, deberá asociarla a un gasto. Para empezar, seleccione la transacción para abrir una nueva ventana.
Precaución: Solo puede crear y enviar una nota de crédito desde la vista de detalles de la transacción.
Escenario 1: Coincidir un reembolso con un gasto ya coincidente
Si ha recibido un reembolso en forma de transacción y no ha recibido un documento de nota de crédito, puede hacer coincidir el reembolso con un gasto ya coincidente.
Haga clic en el Fósforo botón en la vista de detalles de la transacción, asegúrese de haber seleccionado el reembolso que desea hacer coincidir en el lado izquierdo del Comparador de gastos y luego haga clic en ¿No encuentras un gasto?
Puede ver una descripción general de todas las transacciones que ya se han asociado con un gasto.
Si no encuentra el gasto coincidente correspondiente, elimine el filtro de fecha y cambie el estado del gasto a "todos". Después de unos segundos, debería poder ver el gasto correspondiente si aún no lo ha visto.
A continuación, seleccione el gasto coincidente correspondiente haciendo clic FósforoEsto abre un gasto de nota de crédito que puedes vincular con el reembolso. Recibirás un mensaje de confirmación si la vinculación se realizó correctamente. Para verificar la vinculación, haz clic en Emparejado. Aquí puedes ver el partido que acabas de realizar.
Después de hacer clic FósforoPerk genera automáticamente una nota de crédito para el reembolso basándose en la información incluida en el gasto asociado y en el reembolso. Para ver la nota de crédito generada automáticamente, haga clic en el reembolso y presione Avance.
Escenario 2: Crear manualmente una nota de crédito para hacerla coincidir con un reembolso
Además de vincular un reembolso con un gasto ya vinculado, también puede crear una nota de crédito manualmente, si la configuración de su empresa lo permite. Esta opción es útil si ha recibido una nota de crédito. ya que luego puedes adjuntarlo a la nota de crédito creada manualmente.
Para crear manualmente una nota de crédito, vaya a Gastar > Mis tareas > Transacciones con tarjeta, busque la transacción de reembolso, haga clic en ella y presione Añadir nota de crédito manual.
Puede crear una nota de crédito completando los campos correspondientes. Si recibió un documento de nota de crédito, también puede adjuntarlo a este informe en Perk. Una vez que haya terminado con las adaptaciones, haga clic en Entregar.
Para verificar su coincidencia y ver la nota de crédito creada manualmente, busque la transacción de reembolso, haga clic en ella y presione el botón Avance botón.