Perk utiliza diferentes estados para ayudarte a determinar el siguiente paso en el procesamiento de tus tareas. El significado de cada estado varía según se trate de un gasto, un viaje, una transacción con tarjeta o una factura.
Estados de gastos
Los estados de gastos le ayudan a determinar en qué etapa se encuentra su gasto en el proceso de aprobación.
| Estado | Qué significa | ¿Qué puedes hacer como empleado? |
|---|---|---|
| Borrador | Ha creado un gasto, pero aún no lo ha enviado o lo ha recuperado después de enviarlo. | Abra el gasto, verifique la información y si es correcta y completa, haga clic en Entregar. |
| Necesita revisión | Su gasto ha sido devuelto durante el proceso de aprobación o revisión. | Abra el gasto, realice los cambios necesarios y vuelva a enviarlo. |
| En aprobación | Su gasto ha sido enviado y remitido a la persona responsable de aprobarlo. |
No es necesario que hagas nada por tu parte.
Sin embargo, es posible que pueda recuperar el gasto para corregir la información y volver a enviarlo para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
| En revisión | Su gasto ha sido aprobado por la persona responsable de aprobarlo y ha sido enviado a su equipo de finanzas para su revisión. |
No es necesario que hagas nada por tu parte.
Sin embargo, es posible que pueda recuperar el gasto para corregir la información y volver a enviarlo para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
| Rechazado | Su gasto ha sido rechazado. Los gastos rechazados no se pueden volver a enviar. | No es posible ninguna acción |
| Listo para exportar | Este estado solo aplica a gastos pagados de forma privada. Significa que su gasto ha sido aprobado y revisado por finanzas y puede exportarse para su procesamiento en el sistema contable de su empresa. |
No es posible ninguna acción
Sin embargo, es posible que pueda recuperar el gasto para corregir la información y volver a enviarlo para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
| Listo para exportar - Tarjeta de empresa | Este estado solo aplica a los gastos con tarjeta de empresa. Significa que el gasto con tarjeta de empresa ha sido aprobado. Sin embargo, asegúrese de que coincida con la transacción correspondiente; de lo contrario, no se podrá exportar. | No es posible ninguna acción |
| Exportado - Privado | Este estado solo aplica a gastos pagados de forma privada. Significa que estos gastos se han exportado para su reembolso por el sistema de nóminas de su empresa. | No es posible ninguna acción |
| Exportado - Tarjeta de empresa | Este estado solo aplica a los gastos pagados con la tarjeta de su empresa. Significa que estos gastos se han exportado para su procesamiento en el sistema contable de su empresa. Los gastos de tarjeta solo pueden ser exportados por tu equipo de finanzas cuando hayan sido comparados con las transacciones correspondientes. |
No es posible ninguna acción |
Estados de viaje
Los viajes contienen una serie de gastos. Puedes identificar si tu viaje está listo para enviarse usando los estados del viaje.
| Estado | Qué significa | Lo que puedes hacer |
|---|---|---|
| Borrador | Ha creado un viaje y le ha añadido un nuevo gasto, que aún no ha sido verificado ni enviado. | Haga clic en el gasto dentro del viaje, complete la información y haga clic Ahorrar Después de verificar toda la información del nuevo gasto, haga clic en... Entregar para enviar sus gastos de viaje. |
| Listo | Has creado un viaje y todos sus gastos están comprobados. El viaje ya está listo para enviarse. | Abra el viaje y verifique nuevamente que toda la información sea correcta y haga clic Entregar. |
Estados de transacciones de tarjetas
Las transacciones con tarjeta pueden mostrar uno de dos estados para ayudarle a identificar si se ha creado el gasto correspondiente a los gastos pagados con la tarjeta de la empresa.
| Estado | Qué significa | Lo que puedes hacer |
|---|---|---|
| Conciliado | La transacción en su tarjeta de empresa ha sido asociada a un gasto correspondiente y está lista para ser exportada para su reserva. | No es necesario que hagas nada por tu parte. |
| No coincidente | Se trata de una transacción en su tarjeta de empresa a la que todavía le falta un gasto correspondiente. |
Acción requerida. Puedes:
Para obtener información adicional sobre cómo hacer coincidir las transacciones con tarjeta, consulte Coincidir transacciones con tarjetas de empresa. |
Estados de las facturas
Las facturas pueden mostrar varios estados a lo largo de su recorrido en Perk:
| Estado | Qué significa | Lo que puedes hacer |
|---|---|---|
| Nuevo | La factura ha sido importada por un remitente, por el procesador de facturas o se ha recibido por correo electrónico. Aún no se ha editado. | Accede a la factura para comprobar que todo está correcto y envíala. |
| Borrador | La factura ha sido editada por el remitente o el procesador de facturas, los cambios se han guardado, pero la factura aún no se ha enviado. | Envíe la factura para su aprobación. |
| En aprobación | La factura ha sido enviada por el remitente o el procesador de la factura y debe ser aprobada por uno o varios gerentes, según el flujo de aprobación. | Recupere la factura para corregir la información y vuelva a enviarla para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
| En revisión | La factura ha sido aprobada por el(los) gerente(s) correspondiente(s) y ahora debe ser revisada por Finanzas. | Recupere la factura para corregir la información y vuelva a enviarla para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
| Listo para exportar | Finanzas revisó la factura y ahora está lista para ser exportada. | Recupere la factura para corregir la información y vuelva a enviarla para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
| Exportado | La factura ha sido exportada por Finanzas para su contabilización en el sistema ERP de su empresa y su posterior pago. | No es posible ninguna acción |
| Necesita revisión | La factura ha sido devuelta al remitente o al procesador de facturas para su revisión por parte del aprobador o del revisor financiero, ya que algunas partes contienen errores que deben corregirse. | Corrija la información de la factura y vuelva a enviarla para su aprobación y revisión. |
| Rechazado |
La factura ha sido rechazada por el remitente o el procesador de la factura y ya no se puede enviar.
Dependiendo de la configuración de su empresa, el remitente o el procesador de la factura puede enviar un mensaje al proveedor al rechazar la factura para que el proveedor sea notificado sobre los motivos subyacentes del rechazo y las posibles solicitudes de corrección. |
No es posible ninguna acción
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Nota: A los empleados se les puede restringir editar o recuperar facturas.