Perk utiliza diferentes estados para ayudarte a determinar el siguiente paso en el procesamiento de tus tareas. El significado de cada estado varía según se trate de un gasto, un viaje, una transacción con tarjeta o una factura.
Estados de gastos
Los estados de gastos le ayudan a determinar en qué etapa se encuentra su gasto en el proceso de aprobación.
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Estado |
Qué significa |
¿Qué puedes hacer como empleado? |
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Borrador |
Ha creado un gasto, pero aún no lo ha enviado o lo ha recuperado después de enviarlo. |
Abra el gasto, verifique la información y si es correcta y completa, haga clic en Entregar. |
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Necesita revisión |
Su gasto ha sido devuelto durante el proceso de aprobación o revisión. |
Abra el gasto, realice los cambios necesarios y vuelva a enviarlo. |
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En aprobación |
Su gasto ha sido enviado y remitido a la persona responsable de aprobarlo. |
No es necesario que hagas nada por tu parte.
Sin embargo, es posible que pueda recuperar el gasto para corregir la información y volver a enviarlo para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
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En revisión |
Su gasto ha sido aprobado por la persona responsable de aprobarlo y ha sido enviado a su equipo de finanzas para su revisión. |
No es necesario que hagas nada por tu parte.
Sin embargo, es posible que pueda recuperar el gasto para corregir la información y volver a enviarlo para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
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Rechazado |
Su gasto ha sido rechazado. Los gastos rechazados no se pueden volver a enviar. |
No es posible ninguna acción |
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Listo para exportar |
Este estado solo aplica a gastos pagados de forma privada. Significa que su gasto ha sido aprobado y revisado por finanzas y puede exportarse para su procesamiento en el sistema contable de su empresa. |
No es posible ninguna acción
Sin embargo, es posible que pueda recuperar el gasto para corregir la información y volver a enviarlo para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
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Listo para exportar - Tarjeta de empresa |
Este estado solo aplica a los gastos con tarjeta de empresa. Significa que el gasto con tarjeta de empresa ha sido aprobado. Sin embargo, asegúrese de que coincida con la transacción correspondiente; de lo contrario, no se podrá exportar. |
No es posible ninguna acción |
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Exportado - Privado |
Este estado solo aplica a gastos pagados de forma privada. Significa que estos gastos se han exportado para su reembolso por el sistema de nóminas de su empresa. |
No es posible ninguna acción |
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Exportado - Tarjeta de empresa |
Este estado solo aplica a los gastos pagados con la tarjeta de su empresa. Significa que estos gastos se han exportado para su procesamiento en el sistema contable de su empresa. |
No es posible ninguna acción |
Estados de viaje
Los viajes contienen una serie de gastos. Puedes identificar si tu viaje está listo para enviarse usando los estados del viaje.
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Estado |
Qué significa |
Lo que puedes hacer |
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Borrador |
Ha creado un viaje y le ha añadido un nuevo gasto, que aún no ha sido verificado ni enviado. |
Haga clic en el gasto dentro del viaje, complete la información y haga clic Ahorrar Después de verificar toda la información del nuevo gasto, haga clic en... Entregar para enviar sus gastos de viaje. |
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Listo |
Has creado un viaje y todos sus gastos están comprobados. El viaje ya está listo para enviarse. |
Abra el viaje y verifique nuevamente que toda la información sea correcta y haga clic Entregar. |
Estados de transacciones de tarjetas
Las transacciones con tarjeta pueden mostrar uno de dos estados para ayudarle a identificar si se ha creado el gasto correspondiente a los gastos pagados con la tarjeta de la empresa.
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Estado |
Qué significa |
Lo que puedes hacer |
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Vinculada |
La transacción en su tarjeta de empresa ha sido asociada a un gasto correspondiente y está lista para ser exportada para su reserva. |
No es necesario que hagas nada por tu parte. |
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No coincidente |
Se trata de una transacción en su tarjeta de empresa a la que todavía le falta un gasto correspondiente. |
Acción requerida. Puedes:
Para obtener información adicional sobre cómo hacer coincidir las transacciones con tarjeta, consulte Coincidir transacciones con tarjetas de empresa. |
Estados de las facturas
Las facturas pueden mostrar varios estados a lo largo de su recorrido en Perk:
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Estado |
Qué significa |
Lo que puedes hacer |
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Nuevo |
La factura ha sido importada por un remitente, por el procesador de facturas o se ha recibido por correo electrónico. Aún no se ha editado. |
Accede a la factura para comprobar que todo está correcto y envíala. |
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Borrador |
La factura ha sido editada por el remitente o el procesador de facturas, los cambios se han guardado, pero la factura aún no se ha enviado. |
Envíe la factura para su aprobación. |
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En aprobación |
La factura ha sido enviada por el remitente o el procesador de la factura y debe ser aprobada por uno o varios gerentes, según el flujo de aprobación. |
Recupere la factura para corregir la información y vuelva a enviarla para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
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En revisión |
La factura ha sido aprobada por el(los) gerente(s) correspondiente(s) y ahora debe ser revisada por Finanzas. |
Recupere la factura para corregir la información y vuelva a enviarla para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
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Listo para exportar |
Finanzas revisó la factura y ahora está lista para ser exportada. |
Recupere la factura para corregir la información y vuelva a enviarla para su aprobación y revisión, si la configuración de su empresa lo permite. |
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Exportado |
La factura ha sido exportada por Finanzas para su contabilización en el sistema ERP de su empresa y su posterior pago. |
No es posible ninguna acción |
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Necesita revisión |
La factura ha sido devuelta al remitente o al procesador de facturas para su revisión por parte del aprobador o del revisor financiero, ya que algunas partes contienen errores que deben corregirse. |
Corrija la información de la factura y vuelva a enviarla para su aprobación y revisión. |
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Rechazado |
La factura ha sido rechazada por el remitente o el procesador de la factura y ya no se puede enviar.
Dependiendo de la configuración de su empresa, el remitente o el procesador de la factura puede enviar un mensaje al proveedor al rechazar la factura para que el proveedor sea notificado sobre los motivos subyacentes del rechazo y las posibles solicitudes de corrección. |
No es posible ninguna acción
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Nota: A los empleados se les puede restringir editar o recuperar facturas.