Todos (excepto los invitados) en Perk pueden crear nuevos gastos y ver los archivados. Puedes crear informes de gastos, enviarlos para su aprobación y recuperarlos si necesitas modificar algo. Además, si tienes una tarjeta de empresa, eres responsable de vincular las transacciones con los gastos correspondientes.
El flujo de aprobación de sus gastos luego del envío depende del proceso de aprobación configurado para su empresa en Perk.
Envía los gastos para que los aprueben los gerentes de equipo, si tu empresa utiliza el flujo de aprobación del gerente de línea, u objetos de coste, en el caso de un flujo de aprobación de objetos de costoIndependientemente del flujo de aprobación, puede verificar el estado de sus informes de gastos en el flujo de aprobación en cualquier momento.
Gestiona tus gastos a través del menú Gastos, tanto en la app móvil como en la web. Todas las acciones realizadas en ambas apps se sincronizan. Sin embargo, las funciones pueden variar ligeramente entre las apps, ya que algunas solo están disponibles en la web.
Aplicación web
Existen cuatro áreas clave para gestionar tus gastos y tarjetas:
Mis tareas
Todos los gastos, facturas, transacciones con tarjeta y aprobaciones que requieren acción de su parte se encuentran en el Mis tareas sección.
Puedes añadir nuevos gastos haciendo clic en el icono correspondiente en la parte superior de la pantalla. Además, podrás ver hasta cinco pestañas:
- Gastos individuales: Gestionar informes de gastos individuales.
- Gastos de viaje:Administrar los gastos asignados a los viajes.
- Transacciones con tarjeta:
- Facturas: Subir facturas Si su empresa utiliza Perk para procesar facturas.
- Aprobaciones:Gestionar las aprobaciones de gastos y facturas de otros empleados.
Nota: Es posible que vea o no todos los íconos de tipos de gastos y las pestañas Facturas y Aprobaciones según la configuración de su empresa.
Gastos
La sección Gastos incluye una descripción más completa de sus gastos y sus estados, así como otras funciones.
Gastos individuales
Aquí encontrarás todo Gastos que has creado en Perk, independientemente de su estado. Puedes realizar estas acciones:
- Editar los gastos que actualmente están guardados como borrador o que requieren revisión.
- Realizar seguimiento de los gastos ya presentados a lo largo de su proceso de aprobación.
- Ver los gastos que ya han sido pagados.
- Ver gastos archivados.
Gastos de viaje
Aquí encontrarás todo lo que necesitas viajes que has creado en Perk, independientemente de su estado. Puedes realizar estas acciones:
- Editar los gastos de viaje que actualmente están guardados como borrador o que requieren revisión.
- Realizar seguimiento de los gastos de viaje ya enviados a lo largo de su proceso de aprobación.
- Ver los gastos de viaje que ya han sido pagados.
- Ver gastos de viaje archivados.
Facturas
Aquí encontrará las facturas que haya subido a Perk. Puede realizar estas acciones:
- Ver, editar y enviar facturas.
- Filtrar facturas por fecha de emisión, proveedor y notificaciones.
Gastos delegados
Aquí puedes gestionar gastos en nombre de otra persona.
Tarjetas corporativas
En esta sección podrás: Ver, administrar y realizar un seguimiento de las transacciones con tarjetas de su empresaPuede realizar las siguientes acciones:
- Solicite una tarjeta Perk, si su empresa lo permite.
- Verifique si las transacciones de su tarjeta de empresa se han correlacionado correctamente con un gasto pagado con tarjeta que usted ha enviado.
- Haga coincidir las transacciones de su tarjeta manualmente, en caso de que la coincidencia automática falle.
Aprobaciones
Verá la sección de aprobaciones si ha sido asignado como la persona responsable de aprobar los gastos de sus colegas, ya sea como gerente de línea o como propietario de un objeto de costo.
Aplicación móvil
La aplicación móvil ofrece opciones similares dentro de la pestaña Gastos, como una descripción general de sus gastos y transacciones, así como otras funciones.
Dependiendo de la configuración de tu empresa, en la página principal podrás ver estas secciones:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Gastos | Vea y administre sus informes de gastos abiertos (Mis tareas), sus informes de gastos enviados (Enviados) y sus informes de gastos de viaje (Viajes). |
| Reembolsable | Vea los gastos reembolsables que se le han pagado o que se le pagarán. |
| Aprobaciones | Ver y aprobar cualquier gasto, viaje y factura que se le haya asignado como gerente y aprobador. |
| Facturas | Vea las facturas que ha cargado en Perk. |
| Tarjetas | Vea las transacciones de sus tarjetas de empresa (Transacciones) y sus tarjetas (Lista de tarjetas). |
| Archivar | Vea una descripción completa de sus gastos, viajes y facturas pagados o rechazados permanentemente. |