Los delegados pueden crear, enviar y recuperar gastos, viajes y facturas en su nombre, así como administrar cualquier coincidencia de transacciones.
Tú o alguien con rol de responsable de equipo o administrador de cuenta podéis designar un delegado, siempre que cumpla con las políticas de vuestra empresa. Del mismo modo, otros usuarios pueden designarte como su delegado en Perk.
Solo puedes asignar un delegado a la vez para los gastos. Sin embargo, puedes asignar delegados para gastos y facturas. También puedes actuar como delegado de varias personas simultáneamente. Al asignar a alguien como delegado, sigues teniendo acceso y control sobre tus propios gastos; la única diferencia es que otra persona también puede gestionarlos.
Consejo: Te han asignado como delegado de otra persona? Aprende cómo gestionar los gastos de otros como delegado .
Asignar un delegado en la aplicación móvil
Para designar a alguien como tu delegado:
- Toca tus iniciales en la esquina superior derecha.
- Desplázate hacia abajo hasta Configuración de gastos .
- Elige si quieres asignar a un delegado para que gestione tus gastos, tus facturas o ambos:
- Delegados de gastos : pulse el campo Delegado para abrir un menú desplegable. Seleccione la persona que desea asignar como delegado.
- Delegados de facturas : En el campo Delegado del remitente , seleccione la persona que desea asignar como su delegado.
- Pulse Guardar . Para eliminar un delegado, desmarque la casilla junto a su nombre. Pulse Guardar para guardar los cambios.
Asignación de un delegado en la aplicación web
Para asignarte un delegado:
- Haz clic en tus iniciales en la parte inferior derecha de la pantalla y selecciona Perfil . Esto te llevará a la configuración de tu perfil en Perk.
- En la pestaña Preferencias , puede elegir un delegado para que envíe en su nombre.
- Edite los delegados de gastos o los delegados de facturas , según corresponda.
- En Envía en mi nombre , escriba el nombre o correo electrónico de la persona que desea que actúe como su delegado.
- Una vez que haya terminado de agregar su delegado, haga clic en Guardar .
Para eliminar un delegado, haga clic en la X que aparece junto a su nombre. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Para obtener artículos similares sobre las tareas de envío que un delegado puede realizar en nombre de otras personas, consulte Tareas de envío para delegados en Perk .