Con Perk, puedes subir un archivo para generar un gasto. La IA de Perk extrae datos del archivo y completa automáticamente campos clave como importe, moneda, descripción, etc.
Subir imagen o PDF
En la aplicación móvil y la aplicación web de Perk, puede crear informes de gastos simplemente subiendo un archivo. Solo se admiten archivos en los siguientes formatos:
- JPEG
- PNG
- HEIC (solo para iOS)
Subir un archivo a través de la aplicación móvil
Para agregar un gasto como archivo a través de la aplicación móvil:
- Ir a la Gastar pestaña.
- Pulsa Crear gasto en la parte inferior de la pantalla.
- Pulsa el icono de la cámara para capturar el recibo con la cámara de tu dispositivo.
- Elige una foto de tu galería de fotos.
- Pulsa Subir un archivo para seleccionar un archivo de tus documentos.
- Asegúrese de que el archivo se haya cargado y procesado correctamente antes de abrirlo. Esto puede tardar un par de segundos dependiendo de la conexión de red. Tras el procesamiento, el informe de gastos se guarda en Gastos como borrador.
Subir un archivo a través de la aplicación web
Ir a Gastar > Mis tareas menú y haga clic ArchivoAsegúrese de que el archivo se haya cargado y procesado correctamente. Esto puede tardar unos segundos, dependiendo de la conexión de red. Una vez procesado el archivo, Perk crea automáticamente un borrador de gasto con la información extraída. Puede encontrarlo en Mis tareas o Gastos > Gastos individuales.
Una vez procesado el archivo, Perk crea automáticamente un borrador de gasto con la información extraída. Puedes encontrarlo en Mis tareas o Gastos > Gastos individuales.
Validar y editar la información de gastos
El siguiente paso es validar toda la información del gasto, editando cualquier dato incorrecto. Para ello, abra el borrador del gasto y revise los siguientes campos:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Descripción | Requerido | Descripción del gasto. Normalmente, Perk AI rellena este campo automáticamente con el nombre del comerciante u otro texto extraído. |
| Categoría | Requerido | La categoría a la que pertenece este gasto. En dispositivos móviles, encontrará este campo debajo del campo Participantes. |
| País de gastos | Requerido | El país donde se incurrió en el gasto. |
| Moneda del recibo | Requerido | La moneda local en la que se pagó el gasto. |
| Cantidad total | Requerido | El importe total que figura en el recibo. |
| cargos adicionales | Opcional | Si necesita agregar un cargo adicional (por ejemplo, una propina). Ver Incluir una propina o gratificación en mi informe de gastos. |
| Fecha de pago del gasto | Requerido | La fecha en que se incurrió en el gasto. |
| Método de pago | Requerido | El método de pago muestra cómo pagó un gasto. Para obtener más información sobre los diferentes métodos de pago, consulte Diferentes métodos de pago en Perk. |
| Tarjeta de empresa | Requerido | Si pagó un gasto con una tarjeta de la empresa, debe especificar con qué tarjeta se realizó la transacción. |
| Participantes | Requerido | Por defecto, se le agrega como participante. Sin embargo, si el recibo cubre los gastos de varias personas, como por ejemplo un almuerzo de negocios, puede agregar participantes en consecuencia. |
| Objetos de costo | Requerido | El objeto de coste al que pertenece este gasto. Dependiendo de la configuración de su empresa, es posible que vea o no este campo. |
| Incluya un comentario si es necesario. | Opcional | Nota: Perk utiliza la API de Google Maps Directions para calcular la distancia, seleccionando la ruta más eficiente. Puede haber una ligera variación en la distancia calculada debido a otros factores, como la dirección exacta o aproximada de los puntos de partida y llegada, el tráfico, la complejidad de la ruta, etc. |
| Viaje | Opcional | Si el gasto forma parte de un viaje de negocios, puede agregarlo a un informe de viaje existente con el campo Agregar al viaje. |
| Eliminar, guardar o enviar el informe de gastos | Opcional | Si es necesario, adjunte documentos adicionales. |
| Eliminar: Si desea eliminar todo el informe de gastos. | Opcional | Incluya un comentario si es necesario. |
Nota: Si deja los campos obligatorios vacíos, no podrá enviar el gasto.
Eliminar, guardar o enviar el gasto
Después de completar toda la información requerida, usted podrá:
- Borrar: Si desea eliminar todo el gasto.
- Ahorrar: Si deseas ahorrarte el gasto y volver más tarde para finalizarlo.
- Entregar: Si deseas enviar el gasto.
Puede encontrar sus gastos enviados en Gastar > Gastos > Gastos individualesHasta que se exporte y se pague, es posible que pueda recuperar el informe de gastos, modificarlo y volver a enviarlo si su empresa lo permite.
Para obtener más información sobre las advertencias y estados de gastos, consulte Notificaciones en gastos y Diferentes estados en Perk.