Para configurar Perk para exportar facturas a un sistema de terceros, debe configurar Configuración específica para el procesamiento de facturas y luego configure la integración de exportación de facturas.
Si intenta exportar facturas sin haber configurado correctamente la integración de exportación de facturas, se producirá un error. En la factura se mostrará un error de exportación.
Configuración de exportación de facturas
Puedes configurar Perk para exportar facturas a la integración de terceros en Integraciones > Exportación de facturas. El asistente te ayudará a determinar la configuración necesaria según el sistema de destino.
Si intenta configurar varias integraciones para exportar facturas (por ejemplo, una integración junto con la exportación de la API de gastos), es posible que encuentre el error Validación: Varias opciones de exportación disponibles al intentar exportar una factura. Solo puede tener una integración de exportación activa a la vez.
El asistente le guiará paso a paso a través de la configuración de exportación:
- Buscar: exportar configuración nombre y tipo de documento
- Sistema: tipo de sistema de destino
- Configuración: ajustes específicos para el sistema de destino.
- Exportar a través de SFTP: para exportaciones basadas en archivos, determina cómo se guarda el archivo en el servidor SFTP.
- Automatización: configura una tarea automática para exportar facturas.
- Autenticación: credenciales para conectarse al destino el sistema (en el caso de exportaciones basadas en API).
Configuración de la factura
Puedes configurar cómo se exportan las facturas desde Perk en Configuración > Facturas de proveedores > Configuración de facturas.
| Opción | Descripción | Ubicación |
|---|---|---|
| Habilitar fecha de publicación | Incluya una fecha de contabilización específica para todas las facturas. Ver Fechas de contabilización en las facturas. | Configuración > Facturas de proveedores > Configuración de facturas, Configuración general |
| Exportar facturas cargadas |
Exportar una versión en PDF de todas las facturas. No todas las plataformas de exportación admiten esta opción. Consulte la integración específica para obtener más información. |
Configuración > Facturas de proveedores > Configuración de facturas, Exportar registro |
| Deshabilitar exportaciones manuales | Si selecciona esta casilla de verificación, los revisores financieros no podrán exportar las facturas manualmente. Solo podrán exportarlas mediante un trabajo automático a través de SFTP o API utilizando la integración configurada en Configuración > Integraciones, pestaña Exportación de facturas. El proceso de exportación no puede iniciarse de forma arbitraria. |
Configuración > Facturas de proveedores > Configuración de facturas, configuración de ERP |
| Nombre del archivo ZIP exportado para facturas | Si selecciona Exportar facturas cargadas, elija un nombre de carpeta para los archivos PDF de las facturas. Por defecto, Perk utiliza Invoices. |
Configuración > Facturas de proveedores > Configuración de facturas, Exportar registro |
| Excluir los objetos de coste de la exportación | Ver Categorías de facturación. Válido únicamente para sistemas ERP específicos: - Exportación de facturas sin orden de compra: exportación estándar basada en archivos de Yokoy, DATEV (basada en archivos), API de ABACUS, basada en archivos de ABACUS, TOPAL. - Exportación de facturas de pedidos: Oracle Netsuite, SAP Innflow, API de Yokoy (pull) |
Configuración > Facturas de proveedores > Categorías de facturas |