Los objetos de costo le permiten agrupar, monitorear y administrar los costos de viaje para el mismo departamento o proyecto.

Puede crear un objeto de coste para una empresa específica o usarlo para todas las empresas de su cuenta. Puede hacerlo disponible para todos los miembros de la empresa o solo para personas específicas.

Nota: También puede utilizar el mismo objeto de coste para viajes. Para obtener más información, consulte Costos de los viajes y Configurar objetos de coste para los gastos de viaje..

Al crear un nuevo objeto de coste, usted elige dónde desea utilizar el objeto de coste y qué empresas pueden utilizarlo. Por defecto, Se asigna un objeto de coste a todos al crear un usuario en Perk.Sin embargo, puede optar por permitir que otras personas vean y accedan al objeto de coste al enviar gastos o facturas.

Puedes crear objetos de coste que solo se muestren como gastos o solo como facturas. Estos objetos de coste solo aparecen en el contexto en el que se crean. Por ejemplo, si creas un objeto de coste que solo se muestre como gasto, no aparecerá en el paso de pago de la reserva cuando los usuarios busquen un objeto de coste ni como opción de objeto de coste para las partidas individuales al codificar facturas.

Si planea utilizar objetos de costo para la asignación de costos, debe ingresar el código ERP necesario para exportar los datos de los objetos de costo en gastos y facturas a un sistema de terceros.

Si planea utilizar un proceso de aprobación de objetos de costo para gastos y facturas, puede definir la persona que puede aprobar cualquier gasto o factura presentada a dicho objeto de costo y establecer un límite de aprobación. Cualquier gasto o factura que supere ese límite se remitirá a un superior en el proceso de aprobación.

Agregar un nuevo objeto de costo para gastos o facturas

1. Ir a Ajustes > Gestión de costes > Objetos de costo.
2. Haga clic en Agregar objeto de coste .
3. En el Nombre y uso:
   1. Introduzca un nombre de objeto de coste claro (por ejemplo, "Presupuesto de viaje del proyecto X").
   2. (Opcional) Seleccione un objeto de coste principal si necesita una estructura jerárquica para determinar la escalada en la aprobación de objetos de coste. Ver Objetos de coste en Perk.
4. Seleccione la opción aplicable EmpresasPuede hacer que este objeto de costo esté disponible para todas las empresas de la cuenta o solo para empresas específicas.
5. Bajo Uso, seleccionar Gastos o Facturas.
6. Bajo Personas asignadasElige quién quiere que use este objeto de coste predeterminado. Al cargar un gasto o una factura, este objeto de coste se selecciona automáticamente.
7. Si planea utilizar un estrategia de aprobación de objetos de costoEn Proceso de aprobación, elija quién puede aprobar los gastos o facturas presentados al objeto de coste.
   Nota:Aprobadores adicionales para viajar se configuran cuando Viajes está incluido en el uso del objeto de costo. No se aplican a la aprobación de gastos o facturas. Para delegar temporalmente las aprobaciones de gastos, utilice el Delegar campo.
   1. Aprobador: La persona responsable de aprobar cualquier gasto o factura presentada con este objeto de coste.
   2. Límite de aprobación: Si designa un aprobador, establezca el umbral máximo para su aprobación. Cualquier gasto o factura que supere este límite se remitirá al aprobador del objeto de coste principal, si corresponde.
   3. Delegación y vencimiento de la delegación: Si el aprobador planea estar fuera de la oficina, establezca un Delegar para que apruebe mientras están ausentesy la fecha de vencimiento del delegado para cuando regresen a la oficina.
8. Para los objetos de costo utilizados para la asignación de costos, ingrese el Código ERP Se utiliza para identificar el objeto de coste en el sistema financiero y contable. Los gastos y facturas exportados utilizarán este código para indicar el objeto de coste.
9. Bajo Acceso a objetos de coste, elija si las personas pueden ver y seleccionar el objeto de costo seleccionando Permitir que otras personas utilicen este objeto de costoSi selecciona "Todos", cualquier persona podrá buscar y seleccionar el objeto de coste al crear un gasto o una factura. Si selecciona "Personas seleccionadas", solo quienes usted haya seleccionado podrán acceder y seleccionar el objeto de coste.
10. Hacer clic Ahorrar.

Consejo: Puede crear un único objeto de costo que se utilice tanto para gastos como para facturas seleccionando ambos Gastos y Facturas.

Asignación de objetos de coste predeterminados

Al asignar un objeto de coste como predeterminado a una persona, este se selecciona automáticamente al finalizar la compra al reservar un viaje. La persona también puede ver otros objetos de coste, según su visibilidad.

Para asignar un objeto de costo predeterminado:

1. Ir a la Página de personas.
2. Seleccione la persona o personas a las que desea asignar el objeto de costo.

3. En la sección de acciones rápidas, haga clic en Editar objeto de costo.

   

4. Bajo Asignar un objeto de coste, seleccione el nuevo objeto de costo.