Los nodos de actividad de gastos realizan una acción específica en el documento en el flujo de trabajo.

Puede realizar estas acciones en el flujo de trabajo:

• Asignar todos los aprobadores de objetos de costo
• Asignar aprobadores de objetos de costo personalizados
• Asignar todos los aprobadores de etiquetas
• Asignar gerente de línea
• Asignar aprobador estático (Solo para empresas)
• Asignar aprobadores con propiedad
• Asignar todos los gerentes de línea de objetos de costos
• Notificación de flujo de trabajo (Solo para empresas)
• Provocar un error (Solo para empresas)

Nota: Antes el nodo de actividad, necesitas un nodo de estado (Borrador, Necesita revisión). Después el nodo de actividad, puedes agregar cualquier otro tipo de nodo de flujo de trabajo (nodos de estado, actividad, condición o aprobación). No se requiere ruta de acción.

Asignar todos los aprobadores de objetos de costo

Asignar a todos los responsables de los objetos de coste como aprobadores. Técnicamente, itera sobre los distintos objetos de coste del gasto, extrae a los responsables y los asigna para su aprobación.

Consejo: Usar con aprobación de objetos de costo para crear un flujo de objetos de costo.

Por ejemplo, puede configurar Perk para asignar todos los propietarios de objetos de costo y requerir la aprobación de todos los propietarios cuando se envía un gasto.

En este caso, esta condición retorna:

• Verdadero: Si Perk no puede encontrar un aprobador, mantiene el documento en el mismo estado.
• FALSO: Si Perk no puede encontrar un aprobador, mueve el documento al siguiente estado.

Precaución: Si tiene delegados con fecha de vencimiento anterior, no se incluirán en la asignación para su aprobación. Estos delegados se ignorarán porque su fecha de vencimiento ya ha pasado.

Asignar aprobadores de objetos de costo personalizados

Determinar todos los propietarios de objetos de costo como aprobadores.

Técnicamente, itera a través de los distintos centros de costos del gasto y asigna aprobadores según las propiedades especificadas en las opciones.

Consejo Usar con aprobación de objetos de costo para crear un flujo de objetos de costo.

Este nodo viene con opciones que deben completarse:

Por ejemplo, desea asignar un usuario especial (que no es el propietario del objeto de costo) para la aprobación mediante el objeto de costo en el gasto:

1. Compruebe el aprobadorMail campo personalizado en el objeto de costo (si no está disponible, es posible que necesite que Perk lo configure por usted).
2. Haga referencia al campo de objeto de costo (en este caso, el campo personalizado) personalizado.Información.aprobadorMail) y el valor de usuario correspondiente donde encontrarás el correo para identificar a ese usuario (en el estándar correo electrónico campo).
3. En este caso, puede especificar cualquier correo electrónico de usuario en el objeto de coste, y Perk lo asigna. De esta forma, el remitente codifica el objeto de coste en el gasto. De ese objeto de coste, Perk selecciona el usuario especificado con esa dirección de correo.

Nota: Este campo no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si escribe "USUARIO.EMPRESA@EMPRESA.com”, Perk puede analizar esto como “usuario.empresa@empresa.com" utilizando el Transformaciones campo.

Asignar todos los aprobadores de campos personalizados

Asignar como aprobadores a todos los aprobadores de etiquetas con un valor de campo personalizado determinado que se encuentra en el documento de factura.

Técnicamente, itera a través de las distintas líneas de pedido de la factura, extrae los aprobadores de valores de campos personalizados y los asigna para su aprobación.

Consejo: Usar con aprobación final para crear un flujo de aprobación de campo personalizado.

El nodo viene con dos opciones:

Hay dos opciones Al configurar flujos de trabajo de etiquetas con respecto a los ID:

• No ingrese ningún ID de dimensión de etiqueta en el flujo de trabajo: El flujo de trabajo considera todos los campos personalizados en el documento. Esto significa que el flujo de trabajo podría reutilizarse en diferentes entornos. sin enmiendas.
• Introduzca los ID de las dimensiones de las etiquetas en el flujo de trabajo: El flujo de trabajo considera solo ese campo personalizadoEsto significa que primero deberá crear un flujo de trabajo que ingrese el ID de dimensiones de la etiqueta TEST y otro flujo de trabajo con los ID de dimensiones de la etiqueta PROD.

Por ejemplo, configura Perk para que asigne todos los aprobadores de campos personalizados al enviar el trabajo. Cualquiera de ellos puede aprobar y finalizar el flujo de trabajo.

Asignar gerente de línea

Configure un paso para asignar a todos los gerentes de línea del usuario que envió el gasto como aprobadores.

El nodo viene con una opción:

Asignar aprobador estático

Configurar un aprobador con un ID específico. En resumen, asigna un usuario específico para la aprobación de la entidad legal. Se suele usar para asignar un usuario final para la aprobación si se cumplen ciertas condiciones, como por ejemplo, para gastos superiores a 50 000 USD, asignar al director ejecutivo.

Este nodo viene con una opción:

Por ejemplo, puede configurar una actividad para que Perk asigne un usuario específico como aprobador.

Asignar aprobadores con propiedad

Determinar aprobadores según una propiedad específica del usuario. Se puede usar para crear grupos de aprobación o para asignar usuarios dinámicamente según propiedades personalizadas específicas que se pueden configurar en el perfil del usuario.

En este caso, esta condición retorna:

• Verdadero: Requiere un aprobador con las opciones especificadas en la acción. Si el aprobador no está presente, no se avanza.
• FALSO: Requiere un aprobador con las opciones especificadas en la acción. Si el aprobador no está presente, se continúa.

Esta condición específica viene con opciones que deben completarse:

Precaución: Las propiedades distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El diseñador de flujo de trabajo tiene en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, asegúrese de escribir la propiedad en minúsculas: verdadero o FALSODe lo contrario, el diseñador de flujo de trabajo no reconoce el valor booleano.

Advertencia: Asegúrese de que al menos un usuario tenga la casilla de verificación seleccionada; de lo contrario, Perk no podrá asignar la aprobación y el flujo de trabajo fallará.

El Ignorar al reclamante y Ignorar al aprobador anterior Las casillas de verificación permiten restringir el comportamiento si se encuentra una lista de usuarios para la propiedad. Por ejemplo, un gasto se aprueba primero mediante el objeto de coste. Posteriormente, el equipo ejecutivo realiza una aprobación adicional (configurada mediante una marca en el usuario). Si el director financiero ya aprobó (es decir, como parte de la aprobación del objeto de coste en la primera etapa), en una segunda etapa no tendrá que aprobarlo también si... Ignorar al aprobador anterior La casilla de verificación está seleccionada. De lo contrario, el director financiero debe aprobar el mismo gasto dos veces. Esta opción implementa el principio de los cuatro ojos: si se necesitan dos aprobadores independientes, esta opción lo garantiza.

Por ejemplo, puede configurar Perk para asignar a todos los usuarios la propiedad Información personalizada.EquipoA igual a verdadero como aprobadores. Esto significa todos los usuarios con la casilla de verificación Equipo A Seleccionados en su perfil, son asignados para su aprobación.

Asignar todos los gerentes de línea de objetos de costos

Asignar a los gerentes de línea de todos los propietarios de objetos de costo como aprobadores. Verifica el valor del objeto de costo y asigna al gerente de línea del propietario del objeto de costo que cumpla con estas condiciones. Si no se proporciona escalamiento dinámico, asigna al gerente de línea del propietario del objeto de costo, en general (sin verificación).

Por ejemplo, puede configurar Perk para asignar los gerentes de línea de todos los propietarios de objetos de costo y requerir la aprobación de todos los propietarios cuando se envía una factura.

Consejo: Úselo con un nodo de aprobación como Aprobación final.

En este caso, esta condición retorna:

• Verdadero: Si Perk no puede encontrar un aprobador, mantiene el documento en el mismo estado.
• FALSO: Si Perk no puede encontrar un aprobador, mueve el documento al siguiente estado.

Notificaciones de flujo de trabajo

Este nodo le permite configurar Perk para enviar un mensaje informativo cuando ocurre cierta acción/condición.

A diferencia de Provocar un errorEste nodo de actividad simplemente envía información al usuario para que pueda reconocerla y pasar al siguiente paso.

El nodo tiene dos opciones:

En Perk, los usuarios ven un mensaje de error rojo, un mensaje de advertencia amarillo o un mensaje informativo azul. Por ejemplo, puede configurar una notificación que se active cuando el gasto requiera aprobación adicional por superar un importe determinado, indicando "Se requiere aprobación adicional".

Provocar un error

Este nodo le permite configurar Perk para enviar un mensaje de error cuando ocurre una determinada acción/condición.

A diferencia de Notificación de flujo de trabajo, este nodo de actividad detiene el flujo de trabajo por completo y no agrega ningún registro adicional al documento en sí.

Este nodo tiene una opción: