Nodos de aprobación de gastos

Solo los administradores de cuenta pueden realizar esta tarea.

Algunos nodos de condición, actividad y aprobación pueden estar restringidos a los planes Premium o Pro. Su empresa debe tener uno de estos planes para incorporarlos a su flujo de trabajo.

Los nodos de aprobación de gastos se complementan nodos de actividad en el flujo de trabajo para realizar una lógica empresarial específica.

El diseñador de flujo de trabajo incluye estos nodos de aprobación:

Nota: Antes un nodo de aprobación, necesitas un nodo de actividad. Después un nodo de aprobación, necesitas Nodos de estado Necesita revisión, Borrador, Rechazado y En revisión.

Aprobación final

Utilice este nodo para configurar varios tipos de flujo de aprobación, según lo que necesite.

Técnicamente, este nodo hace que, cuando se asignan varios aprobadores a un documento, al aprobarlo, se borre la lista de aprobadores y se avance al siguiente paso del flujo. En otras palabras, permite que cualquier aprobador finalice el flujo de aprobación y avance el documento al siguiente paso.

Utilice este nodo con estos nodos de actividad:

  • Asignar aprobadores con propiedad: omite la lista de aprobadores, lo que da como resultado que “cualquiera” de los aprobadores pueda finalizar el flujo de aprobación.
  • Asignar aprobadores de objetos de costo personalizados: omite la lista de aprobadores, lo que da como resultado que “cualquiera” de los aprobadores pueda finalizar el flujo de aprobación.
  • Asignar todos los aprobadores de campos personalizados: crea un flujo de aprobación de “cualquiera” de todos los aprobadores de campos personalizados, lo que significa que cualquiera de los aprobadores asignados a los valores de los campos personalizados puede finalizar el flujo de aprobación.
  • Asignar aprobador estático: omite todos los aprobadores de la lista, lo que da como resultado que “cualquiera” de los aprobadores pueda finalizar el flujo de aprobación.

Aprobación de objetos de coste

Configurar un flujo de aprobación de objetos de costo. Técnicamente, toma el aprobador o la lista de aprobadores creada por el nodo de actividad y envía el documento para su aprobación hasta que todos los usuarios de la lista la hayan aprobado.
Se utiliza en combinación con Asignar todos los aprobadores de objetos de costo o Asignar aprobadores de objetos de costo personalizados nodos de actividad.

Este nodo puede Realizar la escalada al objeto de costo principalEsto ocurre en los flujos de trabajo estándar de Perk en estos casos:

  • Si el remitente es el propietario del objeto de costo, el gasto se envía al propietario del objeto de costo principal para su aprobación.
  • Si se supera el umbral de aprobación del objeto de costo, el gasto se envía al propietario del objeto de costo principal.
Opción Valores aceptados Descripción
Comprobación de independencia Booleano (verdadero/falso) Se escala al objeto de costo principal si el remitente es igual al aprobador en la aprobación. Esto significa que cuando un usuario aprueba, Perk verifica si fue el remitente. De ser así, escala la aprobación al objeto de costo principal.
Escalar al objeto de costo principal Booleano (verdadero/falso) Perk verifica el límite de aprobación del objeto de costo. Si se supera, escala el documento al objeto de costo principal.

Si el gasto se escala automáticamente mediante este nodo, esta información se registra en el historial de gastos:

Check for independence - Approver is the same as the submitter message recorded in the Expense history
Escalate to parent cost object - Approval threshold has been surpassed message recorded in the Expense history

Aprobación o escalada del gerente de línea

Configurar un flujo de aprobación especial en combinación con Asignar gerente de línea.

Precaución: Este nodo debe ser utilizado antes el asignador de línea; de lo contrario, NO funciona.

Este nodo específico tiene una opción que debe configurarse:

Opción Valores aceptados Descripción
Referencia de importe gastos / viaje
  • Gastos: compara el monto del con el umbral de aprobación del administrador del para determinar si es necesario escalarlo.
  • Viaje: compara el monto total viaje con el umbral aprobación del del usuario para determinar si se requiere una escalada.

Todos los aprobadores deben aprobar

Configure un flujo de aprobación donde todos los aprobadores deben aprobar antes de que el documento pueda avanzar al siguiente estado. Técnicamente, este nodo hace lo siguiente:

  • Una vez que un aprobador aprueba, elimina el ID del aprobador de la lista de ID de aprobadores actuales.
  • Asigna el documento a otros aprobadores asignados al documento que aún necesitan aprobarlo.

Una vez que todos los aprobadores hayan aprobado el documento, este pasa al siguiente paso del flujo.

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