Este artículo explica cómo crear un proceso de aprobación de viajes en el que dos personas deben aprobar un viaje, en cualquier orden. Úselo cuando necesite dos aprobaciones (por ejemplo, el gerente y el responsable de la aprobación del presupuesto) y no importe quién apruebe primero.

Antes de empezar

• Asegúrate de que tu cuenta tenga acceso a la aprobación en dos pasos (por ejemplo, plan Pro y disponibilidad de funciones). Si no aparece la opción para agregar un segundo aprobador, ponte en contacto con tu gestor de cuenta o con el servicio de asistencia.
• Decida quiénes serán los dos aprobadores. Puede designar a personas específicas, al responsable directo del viajero o al aprobador del objeto de coste. Ambos recibirán la solicitud de aprobación simultáneamente.
• Decida cuándo debe aplicarse esta regla (por ejemplo, en todos los viajes, solo fuera de la política o solo cuando se seleccione un objeto de costo específico). Las políticas de viaje definen qué se considera dentro o fuera de la política.

Establecer el proceso de aprobación

1. Vaya a Configuración > Gestión de viajes > Aprobaciones de viaje.
2. Haga clic en Nuevo proceso de aprobación.
3. Asigne un nombre al proceso de aprobación y seleccione a quién va dirigido (por ejemplo, a qué viajeros o empresas).
4. En ¿Se necesita aprobación al reservar?, seleccione Sí.
5. En ¿Quién debe aprobar sus viajes?, haga clic en Seleccionar aprobador y elija el primer aprobador (por ejemplo, el jefe de línea o una persona específica).
6. Haz clic en seleccionar configuración y elige qué tipos de reservas requieren aprobación (por ejemplo, solo las que no cumplen con la política o todos los viajes). Las opciones dependen de tus políticas de viaje.
7. Para limitar la regla a objetos de coste específicos, coloque el cursor sobre seleccionar configuración, haga clic en + cuando y seleccione el objeto de coste.

Agregar el segundo aprobador

1. Junto a la primera regla de aprobación, haga clic en + y también (o en la opción que agrega un segundo aprobador con "y también" / comportamiento paralelo).
2. Seleccione el segundo aprobador (por ejemplo, un usuario específico o un aprobador de objeto de coste). La regla debe ser similar a esta: "Solicitar aprobación a [primer aprobador] y también [segundo aprobador]."
3. En Aprobaciones para cambios en viajes reservados, elija si los cambios en el viaje después de la reserva necesitan aprobación y cómo, según sea necesario. Puede Utilice las opciones o configure sus propias reglas.
4. Haga clic en Crear proceso de aprobación.

Tras guardar, cualquier viaje que cumpla la regla enviará la solicitud de aprobación a ambos aprobadores simultáneamente. Pueden aprobar en cualquier orden. El viaje se reserva únicamente después de que ambos hayan aprobado. Si alguno rechaza la solicitud, esta se rechaza y el solicitante recibe una notificación.

Consejo: La aprobación paralela es útil cuando se necesita la aprobación tanto del gerente de línea como del responsable del presupuesto, pero no se quiere imponer quién debe aprobar primero. Por ejemplo, solicitar la aprobación del gerente de línea y también del aprobador del objeto de costo envía la solicitud a ambos; quien apruebe primero, el otro aún debe aprobar antes de que se reserve el viaje.
Para ver más escenarios de aprobación en dos pasos, consulte Ejemplos de reglas de aprobación en dos pasos.