Utilice este artículo para descargar los datos de los usuarios de su cuenta de Perk. Puede exportar información sobre el perfil, la organización, la política de viajes, el proceso de aprobación y los gastos de todos los usuarios o de un grupo selecto. A continuación, utilice el archivo para auditar su configuración, migrar datos o integrarlo con otras herramientas.
Los administradores de cuentas, los administradores de empresas y los gerentes de personal pueden realizar esta tarea.
Elegir una opción de exportación
En Perk, la exportación de datos de personas ofrece tres opciones para controlar qué personas y qué columnas se incluyen en el archivo.
| Opción de exportación | ¿Quiénes están incluidos? | Las columnas incluidas |
|---|---|---|
| Todos y columnas de la tabla | Todas las personas en tu cuenta | Las columnas actualmente visibles en la tabla de tu página Personas |
| Personas filtradas y columnas de tabla | Solo personas que coincidan con los filtros aplicados a tu página de Personas. | Las columnas actualmente visibles en la tabla de tu página Personas |
| Todos y columnas extendidas | Todas las personas en tu cuenta | El conjunto completo de columnas disponibles, incluidos los campos que no se muestran en la tabla. |
Puede exportar los datos como una hoja de cálculo de Excel (.xls) o un archivo CSV (.csv). El archivo CSV incluye valores codificados en UTF-8, separados por comas.
Consejo: Utilice Todos y columnas extendidas cuando necesite detalles del proceso de aprobación, configuraciones de delegación de gastos o campos de perfil personal que no sean visibles en la tabla de la página Personas.
Nota: Si no ha aplicado ningún filtro a su página Personas, Personas filtradas y columnas de tabla y Todos y columnas de tabla producen el mismo resultado.
Exportación de datos de personas
Pasos para exportar datos de personas desde Perk:
- Ve a Personas.
- Si desea exportar un conjunto filtrado de personas, aplique los filtros a la tabla antes de continuar.
- Seleccione Gestionar datos > Exportar datos.
- Seleccione un formato de exportación:
- Archivo CSV (.csv)
- Hoja de cálculo de Excel (.xls)
- Seleccione una opción de exportación:
- Todos y columnas de la tabla — todas las personas, solo columnas de la tabla.
- Personas filtradas y columnas de tabla — Personas filtradas, solo columnas de tabla.
- Todos y columnas extendidas — todas las personas, conjunto completo de columnas extendidas.
- Seleccione Exportar para comenzar a generar su archivo. Recibirá un correo electrónico cuando esté listo.
Recibirá su exportación por correo electrónico.
Dado que la generación de exportaciones de gran tamaño puede llevar tiempo, Perk no descarga el archivo de inmediato. En su lugar, le enviaremos un correo electrónico con los datos exportados.
El correo electrónico contiene el archivo adjunto, así que si no lo recibe en unos minutos, revise su carpeta de correo no deseado o póngase en contacto con su departamento de TI, ya que en ocasiones el servidor de correo de su empresa puede bloquear los archivos adjuntos. En el caso de los archivos CSV, si los datos de las personas ocupan más de 10 MB, Perk los comprime en un archivo ZIP.
Abre el correo electrónico y selecciona el archivo adjunto para guardar el archivo.
¿Qué se incluye en la exportación ampliada?
La opción Todos y columnas extendidas incluye todos los grupos de columnas que se muestran a continuación. Las opciones Todos y columnas de tabla y Personas filtradas y columnas de tabla incluyen las columnas configuradas como visibles en la tabla de la página Personas.
Identidad central
| Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;). | Información relacionada |
|---|---|
| ID de usuario | El ID único asignado a la persona en Perk. |
| nombre de pila | El apellido de la persona. |
| apellido | El apellido de la persona. |
| nombre de usuario | El nombre de usuario de Perk de la persona, que es su dirección de correo electrónico. |
| correo electrónico de inicio de sesión | La dirección de correo electrónico utilizada para iniciar sesión en Perk. |
| correo electrónico de comunicación | La dirección de correo electrónico utilizada para las notificaciones de Perk y las comunicaciones de viaje. |
| estado | Estado actual de la cuenta. Valores posibles: activa o inactiva. |
| roles | Los roles asignados a esta persona. Si se aplican varios roles, se separan con un punto y coma. Valores posibles: admin, finance, auditor, financial_reviewer, travel_manager, travel_admin, traveler, guest, no_access, hr, card_admin, invoice_processor, developer, company_admin. |
| personas asignadas | Las personas que esta persona puede gestionar. Solo los roles de travel_manager y finance admiten este campo. Muestra todos, ninguno, una lista de nombres separados por punto y coma (por ejemplo, John Doe;Jane Smith) o vacío, si el rol está definido por empresa. |
| empresas asignadas | Las empresas que esta persona puede gestionar, como una lista separada por punto y coma; por ejemplo, Acme Corp; Dunder Mifflin Paper Company. Se aplica a los roles definidos por empresa. |
| Perfil personal | Columna |
Lo que contiene
| Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;). | Información relacionada |
|---|---|
| género | El género de la persona. Valores posibles: M para masculino, F para femenino. |
| teléfono | El número de teléfono de la persona. |
| teléfono | La moneda preferida de la persona. |
| idioma | El idioma preferido de la persona. |
| formato_de_hora | Formato horario preferido por la persona. Valores posibles: 12 horas o 24 horas. |
| último_inicio_de_sesión | Fecha y hora del último inicio de sesión de la persona en Perk, en UTC. Formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS.ffffff. |
| Organización | Columna |
Lo que contiene
| Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;). | Información relacionada |
|---|---|
| perfiles_de_pago | Perfiles de pago disponibles para esta persona. Todos los perfiles enumerados deben existir previamente en Perk. |
| centro_de_costos | Objeto de coste asignado a esta persona. |
| código_erp | Código ERP para esta persona, si corresponde. |
| es_externo | Si esta persona es un usuario externo. Verdadero si su correo electrónico de inicio de sesión pertenece a un dominio que no es corporativo. |
| campos no editables | Los campos están bloqueados para la edición manual porque se sincronizan con un sistema externo (por ejemplo, SSO, SCIM o BambooHR). Se exportan como una lista de nombres de campos o vacía si no hay campos bloqueados. |
| correo_de_bienvenida_enviado | Si se le ha enviado el correo electrónico de bienvenida de Perk a esta persona. |
| Gerente y reportes | Columna |
Lo que contiene
| Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;). | Información relacionada |
|---|---|
| Apellido del jefe de línea. | El superior directo de la persona, que se muestra como el nombre de usuario del superior directo, es decir, una dirección de correo electrónico. |
| nombre_del_gerente_de_línea | url_imagen_perfil_del_gerente_de_línea |
| Enlace URL a la foto de perfil del jefe de equipo. | número_de_informes |
| Número de personas que reportan directamente a esta persona (solo reportes inmediatos, no la cadena de mando completa). | número_de_viajeros_gestionados |
| Número de viajeros que gestiona esta persona. | gestionado_a través |
| Cómo está configurada la relación de gestión de esta persona, por ejemplo, scim, bamboohr o yokoy_api. | gestores de viajes |
| Los gestores de viajes asignados a esta persona, como una lista de nombres separados por comas; por ejemplo, Jane Doe, John Smith. | Política de viaje |
| Columna | Lo que contiene |
política_de_viajes
| Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;). | Información relacionada |
|---|---|
| Estado actual del documento de viaje de la persona, según su fecha de vencimiento. Valores posibles: válido o vencido, o vacío si no hay ningún documento de viaje registrado. | tiene_documento_de_viaje |
| Si la persona tiene un documento de viaje registrado. | Proceso de aprobación de viajes |
| Columna | Lo que contiene |
proceso_de_aprobación
| Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;). | Información relacionada |
|---|---|
| Número total de procesos de aprobación activos, que no sean por defecto, en los que esta persona figura como aprobador. | proceso_de_aprobación_fuentes_miembro |
| num_approval_processes_assigned_to_user | procesos_de_aprobación_como_aprobador |
| miembro del proceso de aprobación | procesos_de_aprobación_como_miembro |
| proceso_de_aprobación_fuentes_miembro | Donde se originaron esos procesos de aprobación, como una lista separada por punto y coma, por ejemplo, variantes de bamboohr, scim o merge.dev. |
| miembro sin proceso de aprobación | Verdadero si alguno de los procesos de aprobación activa más específicos de esta persona no requiere aprobación. |
| siempre_aprobadores | Los aprobadores están configurados para aprobar siempre las solicitudes de esta persona. |
| aprobadores de políticas | Aprobadores asignados para revisar las solicitudes de esta persona que cumplen con las políticas, como una lista de nombres de usuario separados por punto y coma. |
| aprobadores fuera de política | Aprobadores asignados para revisar las solicitudes de esta persona que no cumplen con las políticas, como una lista de nombres de usuario separados por punto y coma. |
| siempre_revisores | Los revisores reciben notificaciones sobre todas las solicitudes de viaje de esta persona, independientemente del estado de la política, como una lista de nombres de usuario separados por punto y coma. |
| revisores de políticas internas | Los revisores reciben una notificación cuando esta persona envía solicitudes que cumplen con las políticas, mediante una lista de nombres de usuario separados por punto y coma. |
| revisores fuera de política | Revisores para solicitudes que no se ajustan a las políticas establecidas. |
| Todos los procesos de aprobación activos en los que esta persona sea revisora de notificaciones, como una lista de nombres separados por punto y coma. No se aplica ninguna lógica de precedencia. | Aprobación y política de gastos |
| Columna | Lo que contiene |
política_de_empleados
| Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;). | Información relacionada |
|---|---|
| El límite de aprobación automática para los gastos. | mostrar_umbral_de_escalamiento_de_gastos |
| El umbral de escalada de gastos. | aprobador_delegados_de_gastos |
| Personas que pueden aprobar gastos en nombre de esta persona. | remitente_delegado_de_gastos |
| Personas que pueden presentar gastos en nombre de esta persona. | aprobador_delegados_de_facturas |
| Personas que pueden aprobar facturas en nombre de esta persona. | Personas que pueden presentar gastos en nombre de esta persona. |
| Personas que pueden presentar facturas en nombre de esta persona. | Campos personalizados |
| Columna | Lo que contiene |
campos_personalizados_del_usuario
| Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;). | Información relacionada |
|---|---|
| Agregar o actualizar varias personas usando CSV | Cualquier campo personalizado configurado para su organización. Varios campos personalizados se separan con un punto y coma (;). |