Como parte de un esfuerzo coordinado con el administrador de tu cuenta, pronto empezarás a usar Perk para la revisión financiera. Verás que Perk no es muy diferente de Yokoy: tus tareas principales son las mismas y la funcionalidad a la que estabas acostumbrado sigue disponible. Aquí tienes los puntos clave que debes saber para empezar.
Cómo encontrar las páginas de su informe financiero
En Perk, tus páginas principales se encuentran en el menú Finanzas. Usa la tabla a continuación para ver dónde se encuentra ahora todo lo relacionado con Yokoy.
| En Yokoy | Ahora en Perk |
|---|---|
| Finanzas > Revisión | Finanzas > Revisión > Gastos y facturas |
| Finanzas > Exportación | Finanzas > Revisión > Exportar |
| Finanzas > Buscar | Finanzas > Revisión > Búsqueda |
| Finanzas > Analítica | Analizar > Análisis de gastos |
Revisión de gastos y facturas
La revisión de gastos y facturas en Perk funciona igual que en Yokoy. El flujo de trabajo de aprobación y revisión de su empresa seguirá funcionando como antes.
Vaya a Finanzas > Revisión > Gastos y facturas para ver todos los elementos pendientes de revisión. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Revisar gastos y facturas.
¿Qué ha cambiado desde Yokoy?
Tu función ahora se llama revisor financiero
El rol de Finanzas de Yokoy ahora se llama revisor financiero en Perk. Verás este nombre en la configuración, los flujos de trabajo de aprobación y cualquier pantalla relacionada con el rol.
Tus habilidades están activadas por defecto.
En Yokoy, algunas funciones, como revertir una exportación, editar viajes y agregar o editar gastos, tu administrador puede activarlo o desactivarlo por empresa. En Perk, todas estas opciones están disponibles de forma predeterminada para los revisores financieros en todas las empresas.
Tu función se aplica a todas las empresas.
En Yokoy, podías tener diferentes roles en diferentes empresas; por ejemplo, ser usuario de finanzas para la Empresa A y usuario de finanzas y procesador de facturas para la Empresa B. En Perk, esto no es compatible. Si tienes dos roles diferentes, ambos deben estar asociados a las mismas empresas. Ver Roles y permisos.
Cambiar la configuración de gastos requiere un rol de administrador de cuenta.
Los revisores financieros no tienen acceso a la configuración de administración de gastos en Perk. Si necesita cambiar configuraciones como tasas impositivas, categorías de gastos u objetos de costo, necesitará un rol de administrador de cuenta para hacer esto.
La visibilidad de los objetos de coste funciona de forma diferente.
Yokoy permite a los administradores controlar la visibilidad de los centros de costos según el rol. En Perk, solo se puede otorgar acceso a todos o a usuarios individuales; no existe la opción de visibilidad basada en roles. Solo los administradores de cuenta pueden editar la configuración de los objetos de costo.
Nota: Si su organización utilizaba Visibilidad de objetos de costo basada en roles en Yokoy, esa configuración no se transferirá a Perk. Los objetos de coste pueden hacerse visibles para todos los usuarios o para usuarios específicos.
Cambios de terminología de un vistazo
Algunos términos que usaste en Yokoy tienen nombres nuevos en Perk:
| En Yokoy | En Perk |
|---|---|
| Remitente (rol) | Empleado |
| Finanzas (rol) | Revisor financiero |
| Etiqueta | Campo personalizado |
| Asistente | Delegado de gastos (envía en nombre de) |
| Delegado | Delegado (aprueba en nombre de) |