La vista general de gastos en Perk te ofrece un resumen visual de los gastos de tu empresa. Usa este artículo para acceder a la vista general, aplicar filtros, comprender las cifras que muestra y descargar un informe personalizado.
Alternativamente, puede optar por Configurar un informe programado para que se envíe por correo electrónico.
Acceso a la descripción general de los informes de gastos
Los informes de gastos en Perk están disponibles en la barra lateral principal, en Analizar > Informes de gastos.
Para abrir la descripción general:
- Inicia sesión en tu cuenta de Perk.
- En la barra lateral izquierda, seleccione Analizar > Informes de gastos.
- Se abre la vista general del informe de gastos, que muestra los gastos de su empresa durante el período actual.
Filtrado de datos de gastos
La vista general de informes de gastos le permite refinar los datos mostrados mediante los filtros situados en la parte superior de la página. La vista general se actualiza automáticamente al modificar cualquier filtro.
Los siguientes filtros están disponibles:
- Intervalo de fechas: Elija un período preestablecido (como este mes o el mes pasado) o introduzca una fecha de inicio y una fecha de finalización personalizadas.
- Entidad jurídica: Filtra los gastos por una o más entidades jurídicas de tu organización. Este filtro está disponible para cuentas multi-entidad.
- Empleado: Filtrar el gasto por uno o más empleados específicos.
- Objeto de coste: Filtrar el gasto por objeto de coste.
- Categoría: Filtrar gastos por categoría de gasto.
Comprender el resumen de gastos
La vista general de informes de gastos muestra 4 mosaicos de KPI en la parte superior de la página, seguidos de 4 gráficos debajo.
Cada recuadro de KPI muestra una cifra principal para el período seleccionado.
| mosaico KPI | Lo que muestra |
|---|---|
| Gasto total | El valor total de los gastos de exportación en el período seleccionado. |
| Gasto promedio por empleado | El gasto promedio de todos los empleados que presentaron al menos un informe de gastos durante el período. |
| Objeto de mayor coste | El objeto de coste con el mayor gasto en el período. |
| Categoría superior | La categoría de gastos con el mayor desembolso en el período. |
Los gráficos que aparecen debajo de los mosaicos de KPI ofrecen un desglose más detallado:
- Tendencia del gasto total: cómo ha cambiado su gasto total durante el período seleccionado.
- Gasto por objeto de coste: cómo ha cambiado el gasto por objeto de coste durante el período seleccionado.
- Gasto por categoría: cómo ha cambiado el gasto desglosado por categoría de gasto durante el período seleccionado.
- Gasto por empleado: cómo ha cambiado el gasto por empleado durante el período seleccionado.
Nota: El panel de informes de gastos refleja los datos de gastos procesados a través del sistema de datos de Perk. Puede haber un pequeño retraso antes de que aparezcan las transacciones más recientes, por lo que las cifras podrían no coincidir con los datos en tiempo real.
Descarga de un informe personalizado
Para exportar un archivo Excel o CSV personalizado con sus datos de gastos, seleccione Descarga personalizada en la parte superior derecha de la descripción general de informes de gastos. Esto abre la generador de informes, donde puede configurar exactamente qué datos incluir antes de generar el archivo.
En el generador de informes, configure lo siguiente:
- En Elegir tipo, seleccione el tipo de datos que desea exportar; por ejemplo, gastos.
- En Empresa, seleccione la entidad legal sobre la que desea informar.
- Opcionalmente, en Selección de la plantilla, elija una plantilla guardada para rellenar automáticamente sus ajustes o guarde su configuración actual como una nueva plantilla para usarla en el futuro.
- En Selección del rango de fechas, elija un campo de fecha (por ejemplo, Fecha de gasto/pago) y establezca una fecha de inicio y una fecha de finalización.
- Opcionalmente, en Aplicación de criterios de filtro, limite los datos por empleado, objeto de costo, estado, aprobador actual o aprobado previamente por.
- En Definir estructura del informe, seleccione el tipo de gráfico, la moneda y el idioma del informe. A continuación, seleccione los campos de datos que desea incluir (como Nombre del empleado, Empresa, Estado y Fecha del gasto) y arrástrelos a las áreas Filas, Columnas y Valores para definir el diseño del informe.
- Seleccione Generar informe para previsualizar los resultados y, a continuación, descargue el archivo en el formato que prefiera.
Consejo: Puede seleccionar Guarda como nueva plantilla para reutilizar tu configuración la próxima vez, o Actualiza la plantilla para sobrescribir una existente.