Puedes configurar el envío automático de tus datos de gastos por correo electrónico con la frecuencia que elijas. Usa este artículo para crear un informe programado, elegir la configuración de envío y administrar o cancelar una programación existente.
Los revisores financieros y los administradores de cuentas pueden programar informes de gastos.
Configurar un informe programado
La opción de informe programado está integrada en el panel de informes de gastos y funciona con Looker. Al configurar un calendario, Perk envía el informe a las direcciones de correo electrónico que elijas con la frecuencia que hayas establecido.
Para configurar un informe programado:
- Vaya a Analizar > Informes de gastos en la barra lateral izquierda.
- En la vista general de informes de gastos, seleccione Programar informe en las acciones del panel.
- Introduzca un nombre para el informe programado para poder identificarlo posteriormente.
- Introduce las direcciones de correo electrónico a las que deseas enviar el informe.
- Seleccione Guardar para activar la programación.
Nota: Puede agregar varias direcciones de correo electrónico a una misma programación. Separe cada dirección con una coma.
Elegir el formato y la frecuencia de entrega
Al configurar un informe programado, usted elige cómo y con qué frecuencia se entrega el informe.
Formato de entrega
Seleccione uno de los siguientes formatos para adjuntar su informe:
- CSV: un archivo separado por comas que contiene los datos brutos de gastos. Utilice este formato si desea trabajar con los datos en una hoja de cálculo.
- PDF: un documento formateado que muestra el panel de control. Utilice este formato si desea compartir una instantánea visual con las partes interesadas.
Frecuencia de entrega
Configura la frecuencia con la que Perk envía el informe:
- Diario: envía el informe cada día.
- Semanal: envía el informe una vez por semana el día que usted elija.
- Mensual: envía el informe una vez al mes en la fecha que usted elija.
Nota: Los informes programados reflejan los datos de gastos procesados a través del sistema de datos de Perk en el momento de la entrega. Puede haber un breve retraso antes de que las transacciones más recientes aparezcan en el informe.
Gestionar o cancelar un informe programado
Desde el panel de informes de gastos, puede ver, editar o cancelar un informe programado en cualquier momento.
Para gestionar un informe programado:
- Vaya a Analizar > Informes de gastos en la barra lateral izquierda.
- Seleccione Programar informe en las acciones del panel de control.
- Busque el informe programado que desea gestionar en la lista de programaciones activas.
- Seleccione el informe para abrir su configuración, luego realice los cambios y seleccione Guardar o seleccione Eliminar para cancelar la programación.
Precaución: Cancelar una programación detiene las entregas futuras de inmediato. Los informes ya enviados no se verán afectados.
Para obtener más información sobre la descripción general de los informes de gastos y otras formas de exportar datos, consulte Utilice la descripción general de informes de gastos.