La sección "Información del equipo" de Perk ofrece a los gerentes de línea, responsables de costos y aprobadores visibilidad directa de los gastos de viaje de su equipo. En lugar de solicitar informes a un administrador de cuenta, los gerentes pueden acceder a los datos directamente, con acceso restringido a su propio equipo.
Nota: Esta función está disponible actualmente para un número limitado de cuentas como parte de una versión preliminar. Para solicitar acceso, póngase en contacto con su gestor de cuenta.
Acceso a la información del equipo
La sección de Información del equipo aparece en el menú de navegación de la izquierda para los usuarios elegibles. El acceso se basa en tu rol en Perk y puedes cumplir con más de una condición. Eres elegible si:
- Un gerente de línea — lo que significa que al menos un usuario activo en Perk te tiene configurado como su administrador.
- Un propietario de objeto de coste — lo que significa que usted está designado como aprobador en al menos un objeto de costo.
- Un aprobadorUsted figura explícitamente en una política de aprobación de viajes (de un solo paso o de varios pasos) y tiene al menos un viaje aprobado registrado conforme a dicha política. Los aprobadores suplentes y delegados que solo cubrieron viajes mientras alguien estaba ausente no cumplen con los requisitos para esta vía.
Si cumples los requisitos para más de una condición, tu acceso es acumulativo: verás los datos combinados de todas ellas.
Nota: La función de información del equipo solo está disponible para cuentas con gestión de viajes. No aparece para las cuentas que solo utilizan la gestión de gastos.
Si no ve la sección de Información del equipo en la navegación, compruebe que su organización tenga un plan Premium o superior y que su rol esté configurado correctamente en Perk.
Nota: Si eres administrador de cuenta, gerente de línea, responsable de un objeto de costo o aprobador, puedes acceder tanto a la sección de Información del equipo como a la sección de Informes en Perk. La sección de Informes ofrece a los administradores de cuenta visibilidad a nivel de toda la organización; Información del equipo muestra datos específicos de tu equipo.
Comprender el alcance de sus datos
La sección "Información del equipo" muestra datos de viajes específicos para tu equipo, según tu rol en Perk, ya seas gerente de línea, propietario de un objeto de costo, aprobador o una combinación de estos.
- Gerentes de línea ver datos de sus subordinados directos.
- Propietarios de objetos de coste Consulte los datos de las personas que hayan realizado reservas en función de sus objetos de coste dentro del período de fechas seleccionado.
- Aprobadores Pueden ver los datos de las personas cuyos viajes aprobaron, o que un delegado aprobó en su nombre mientras estaban ausentes. Los aprobadores suplentes que solo cubrían viajes no ven los datos de las personas a las que suplieron.
Si cumples con más de una condición, verás los datos combinados de todas ellas. No hay duplicados: si una misma persona cumple con varios criterios, estos aparecen una sola vez.
Nota: Este informe cubre únicamente los gastos de viaje. Los datos de gastos no están incluidos en este comunicado.
Team Insights está diseñado pensando en la privacidad. Solo puedes ver los datos de las personas que te reportan directamente, que han reservado viajes con un coste asignado por ti o cuyos viajes has aprobado. No tienes acceso a información sobre otros equipos, departamentos ni personas ajenas a tu ámbito de responsabilidad. Solo muestra datos de tus subordinados directos, no de sus subordinados. Si gestionas a alguien que también gestiona un equipo, los datos de su equipo no se incluyen en tu vista.
Nota: La sección de Información del equipo muestra el gasto incurrido sin incluir las cancelaciones, no el gasto neto después de cancelaciones y reembolsos. Esto difiere intencionalmente de otras vistas de informes en Perk para proporcionar una visión general de los costos más fácil de entender.
Utilizando la pestaña Resumen
La pestaña Descripción general La sección Información del equipo ofrece un resumen general de la actividad de viajes de su equipo durante el período de fechas seleccionado.
En la parte superior está el Se necesita acción Tarjeta que muestra las aprobaciones o acciones de viaje pendientes de revisión. Las aprobaciones y acciones de viaje pendientes se contabilizan por separado. Seleccionar Ver todo para ir a la página de Viajes y actuar en ellos. Si no hay nada pendiente, la tarjeta muestra Ya estoy al día..
El Se necesita acción La tarjeta no se ve afectada por el filtro de fecha o de objeto de coste. Siempre muestra todas las aprobaciones y acciones de viaje pendientes, independientemente del rango de fechas o del objeto de coste seleccionado.
Debajo, tres tarjetas resumen cubren el período de fechas seleccionado:
- Gasto total del equipo — el gasto total en viajes de todas las personas incluidas en tu ámbito de actuación, excluyendo las reservas canceladas.
- Quien más gasta — la persona con el mayor gasto en viajes.
- Porcentaje fuera de política — Porcentaje de viajes realizados fuera de la política de viajes de su organización. Cualquier reserva realizada fuera de la política dentro de un viaje se considerará como viaje fuera de la política. Una etiqueta debajo del porcentaje muestra la principal razón de infracción de la política.
Si el plazo de reserva promedio de su equipo (el número de días antes del viaje en que se realizan las reservas) es más corto que el promedio de la empresa, un ahorro en el plazo de reserva Aparece una tarjeta que compara el promedio de tu equipo con el promedio de la empresa para mostrar cuánto antes podría reservar tu equipo. Esta tarjeta solo aparece cuando el plazo de reserva de tu equipo está por debajo del promedio de la empresa y no se puede descartar.
Estas tarjetas se actualizan cuando cambias la fecha o el filtro del objeto de coste.
Debajo de las tarjetas de resumen, el gráfico de tendencias de gasto muestra cómo ha variado el gasto total en viajes de tu equipo durante el período seleccionado. Muestra dos líneas: el período actual y el anterior, para que puedas comparar los gastos directamente. El período anterior corresponde al mismo intervalo de fechas, pero retrocedido exactamente un año. Para una vista acumulada del año, esto significa desde el 1 de enero hasta hoy del año anterior, con el límite en la fecha actual. Puedes exportar el gráfico como archivo PNG.
Usando la pestaña Personas
El Gente La pestaña en Información del equipo muestra una tabla con todos los usuarios incluidos en su ámbito de informes, junto con un resumen de los gastos de cada persona.
Quién aparece en la tabla depende de tu rol:
- Gerentes de línea ver a todos sus subordinados directos, independientemente de si han tenido gastos de viaje en el período seleccionado.
- Propietarios de objetos de coste Se muestran las personas que han reservado viajes con cargo a su objeto de coste en el período de fechas seleccionado. Las personas sin reservas con cargo a dicho objeto en ese período no aparecen en la lista.
- Aprobadores Pueden ver a las personas cuyos viajes aprobaron, o que un delegado aprobó en su nombre mientras estaban ausentes. Los aprobadores suplentes no pueden ver a las personas a las que sustituyeron.
Si reúnes los requisitos para más de una condición, verás el conjunto combinado de personas de todos los ámbitos.
Cada fila de la tabla tiene un menú desplegable. Ver viajes Se accede a la página de Viajes filtrada para esa persona. Abrir perfil Abre el perfil de esa persona; esta opción solo aparece si tienes permiso para ver los perfiles de usuario en Perk.
Filtrando tus datos
Los filtros de Información del equipo se aplican a toda la página, incluidas las pestañas Resumen y Personas. El filtro de fecha utiliza la fecha de gasto, es decir, la fecha en que se realizó el pago de cada reserva.
Utilice el filtro de fecha. Seleccione el período que desea revisar. Todos los datos de la página se actualizan para reflejar el rango seleccionado.
Si posee más de un objeto de coste, utilice el filtro de objeto de coste. para limitar todos los datos a uno específico. Esto también afecta a quién aparece en la pestaña Personas: solo se mostrarán las personas con reservas asociadas a ese objeto de coste en el período seleccionado.
Utilice el filtro de personas. Para restringir el acceso a la página a uno o más usuarios específicos. Funciona de la misma manera que el filtro de objetos de costo y se aplica a ambas pestañas.
Descargando tus datos
La función de análisis de equipo permite descargar los datos en formato CSV mediante la opción de descarga de informes personalizados. La exportación incluye los mismos datos que se muestran en la página: información sobre el responsable directo, el objeto de coste y el aprobador, con el mismo alcance que el resto de la información de análisis de equipo.
Los filtros de rango de fechas y objeto de coste se aplican a la exportación, por lo que lo que descargue reflejará lo que esté seleccionado actualmente en la página.
El archivo CSV incluye 21 columnas que abarcan detalles del viajero, información del viaje y la reserva, gastos, infracciones de políticas y asignación de costos.