La sección "Información del equipo" es una página de informes en Perk que proporciona a los gerentes de línea información sobre el equipo. y propietarios de objetos de costo visibilidad directa sobre los gastos de viaje de su equipo.
Nota: Actualmente, está disponible para un número limitado de cuentas como parte de un lanzamiento anticipado. Para solicitar acceso, póngase en contacto con su gestor de cuenta.
Acceso a la información del equipo
Cuando cumplas los requisitos, encontrarás Team Insights en el menú de navegación de la izquierda. El acceso depende de tu rol: debes ser un gerente de línea., lo que significa que al menos un usuario activo en Perk te tiene configurado como su gerente o como propietario de un objeto de coste., lo que significa que usted está designado como aprobador en al menos un objeto de costo.
Nota: La función de información del equipo solo está disponible para cuentas con gestión de viajes. No aparece para las cuentas que solo utilizan la gestión de gastos.
Si no lo ve, asegúrese de que su organización tenga un plan Premium o superior y de que su rol esté asignado correctamente en Perk.
Nota: Si eres administrador de cuenta, gerente de línea o responsable de un objeto de costo, puedes acceder tanto a la sección de Información del equipo como a la de Informes en Perk. La sección de Informes ofrece a los administradores de cuenta visibilidad a nivel de toda la organización; Información del equipo muestra datos específicos de tu equipo.
Comprender el alcance de sus datos
Muestra datos de viajes específicos para tu equipo, según tu rol en Perk.
- Gerentes de línea ver datos de sus subordinados directos.
- Propietarios de objetos de coste Consulte los datos de las personas que hayan realizado reservas en función de sus objetos de coste dentro del período de fechas seleccionado.
- Si eres a la vez gerente de línea y propietario de un objeto de coste, verás los datos combinados de ambos ámbitos.
Nota: Este informe cubre únicamente los gastos de viaje. Los datos de gastos no están incluidos en este comunicado.
La información sobre el equipo solo incluye a tus colaboradores directos y no abarca los equipos que ellos gestionan. Si alguien a quien gestionas también es gerente, su equipo no aparecerá en tu vista.
Está diseñado pensando en la privacidad, por lo que solo verás datos de las personas que te reportan directamente o que han reservado viajes con cargo a un objeto de coste de tu responsabilidad. Esto significa que no tendrás acceso a información de otros equipos, departamentos ni de nadie ajeno a tu ámbito de responsabilidad.
Nota: La sección de Información del equipo muestra el gasto real incurrido, no el gasto neto después de los reembolsos. Esto difiere intencionalmente de otras vistas de informes en Perk.
Utilizando la pestaña Resumen
La pestaña Descripción general La sección Información del equipo ofrece un resumen general de la actividad de viajes de su equipo durante el período de fechas seleccionado.
En la parte superior está el Se necesita acción Tarjeta que muestra las aprobaciones o acciones de viaje pendientes de revisión. Las aprobaciones y acciones de viaje pendientes se contabilizan por separado. Seleccionar Ver todo para ir a la página de Viajes y actuar en ellos. Si no hay nada pendiente, la tarjeta muestra Ya estoy al día..
El Se necesita acción La tarjeta no se ve afectada por el filtro de fecha o de objeto de coste. Siempre muestra todas las aprobaciones y acciones de viaje pendientes, independientemente del rango de fechas o del objeto de coste seleccionado.
Debajo, tres tarjetas resumen cubren el período de fechas seleccionado:
- Gasto total del equipo: El gasto total en viajes de todas las personas incluidas en tu ámbito de actuación, excluyendo las reservas canceladas.
- Quien más gasta: la persona con el mayor gasto en viajes.
- Porcentaje fuera de política: El porcentaje de viajes realizados fuera de la política de viajes de su organización. Cualquier reserva realizada fuera de la política dentro de un viaje hará que dicho viaje se considere fuera de la política.
Estas tarjetas se actualizan cuando cambias la fecha o el filtro del objeto de coste.
Debajo de las tarjetas de resumen, el Tendencia de gasto El gráfico muestra cómo ha variado el gasto total en viajes de tu equipo durante el período seleccionado. Úsalo para identificar patrones, picos o cambios inesperados en el gasto a lo largo del tiempo.
Usando la pestaña Personas
El Gente La pestaña en Información del equipo muestra una tabla con todos los usuarios incluidos en su ámbito de informes, junto con un resumen de los gastos de cada persona.
Quién aparece en la tabla depende de tu rol:
- Gerentes de línea ver a todos sus subordinados directos, independientemente de si han tenido gastos de viaje en el período seleccionado.
- Propietarios de objetos de coste Se muestran las personas que han reservado viajes con cargo a su objeto de coste en el período de fechas seleccionado. Las personas sin reservas con cargo a dicho objeto en ese período no aparecen en la lista.
- Si eres a la vez gerente de línea y responsable de un objeto de coste, verás el conjunto combinado de personas de ambos ámbitos.
Filtrado por fecha y objeto de coste
El filtro de fecha y filtro de objeto de costo en Información del equipo se aplica a toda la página, incluyendo tanto el Pestaña Resumen y el Pestaña PersonasEl filtro de fecha utiliza la fecha de gasto, es decir, la fecha en que se realizó el pago de cada reserva.
Utilice el filtro de fecha Seleccione el período que desea revisar. Todos los datos de la página se actualizan para reflejar el rango seleccionado.
Si posee más de un objeto de coste, utilice el filtro de objeto de costo para limitar todos los datos a uno específico. Esto también afecta a quién aparece en el Pestaña Personas, donde solo se mostrarán las personas con reservas asociadas a ese objeto de coste en el período seleccionado.