La integración de Perk con Xero sincroniza los datos maestros clave (usuarios, categorías de seguimiento, cuentas y tipos impositivos) desde Xero. Un proceso de sincronización se ejecuta diariamente para comprobar si hay cambios y actualizar los objetos de datos correspondientes en Perk. Los gastos se exportan a Xero en tiempo real mediante un activador manual o automático.

Sincronizar los datos maestros (empleados y contabilidad)

Usuarios

Los usuarios de Perk están sincronizados con Xero. ContactosEl usuario debe crearse en Perk antes de poder sincronizarse con Xero. La dirección de correo electrónico es el identificador único para la sincronización, por lo que debe ser idéntica en ambos sistemas. Tras la sincronización inicial, si la dirección de correo electrónico de un contacto de Xero cambia, actualícela en Perk para que el usuario permanezca sincronizado.

Precaución: Una categoría u opción de seguimiento eliminada o archivada en Xero no se detecta (debido a una limitación en la forma en que se sincronizan los datos de Xero), por lo que el objeto de coste correspondiente permanece activo en Perk hasta que lo desactives manualmente.

Precaución: Los objetos de coste creados manualmente en Perk no tienen un ID de Xero correspondiente. La integración no realiza la búsqueda inversa de registros creados manualmente, por lo que es necesario importar las categorías de seguimiento de Xero para utilizarlas en las exportaciones.

Precaución: Una categoría u opción de seguimiento eliminada o archivada en Xero no se detecta (debido a una limitación en la forma en que se sincronizan los datos de Xero), por lo que el campo o valor personalizado correspondiente permanece activo en Perk hasta que lo desactives manualmente.

Precaución: Una cuenta eliminada o archivada en Xero no se detecta (debido a una limitación en la forma en que se sincronizan los datos de Xero), por lo que la categoría de gastos correspondiente permanece activa en Perk hasta que la desactives manualmente.

Precaución: Las categorías de gastos creadas manualmente en Perk no tienen un ID de Xero correspondiente. La integración no realiza la conciliación inversa de los registros creados manualmente, por lo que es necesario importar las cuentas de Xero para utilizarlas en las exportaciones.

Nota: Tipos impositivos para gastos pagados con fondos privados y notas de crédito. Para los gastos pagados de forma privada, el tipo impositivo predeterminado establecido en la cuenta se reemplaza en la factura por el tipo impositivo enviado por Perk. Para las notas de crédito, se ignora el tipo impositivo enviado por Perk y se utiliza el tipo impositivo predeterminado establecido en la cuenta de Xero.

Transacciones con tarjeta

Las transacciones con tarjeta de la empresa Perk se exportan a Xero como transacciones bancarias de Gastar dinero.Las notas de crédito de la tarjeta de la empresa se exportan a Xero como transacciones bancarias de Recepción de dinero..

gastos de viaje

Los gastos de viaje de Perk se exportan a Xero como transacciones bancarias de Gastar dinero.Las notas de crédito de viaje se exportan a Xero como transacciones bancarias de Recibir dinero..

Para obtener más información, consulte Integración de Xero para gastosPara preguntas relacionadas con la configuración, consulte Configura la integración de Xero para los gastos de Perk..