Si utiliza una integración basada en archivos, Perk puede enviar los datos de exportación de sus facturas a una conexión SFTP para que pueda recuperarlos mediante programación en lugar de descargarlos desde la aplicación web. Este artículo le muestra cómo configurar la exportación SFTP, que controla cómo Perk transfiere los archivos de factura exportados a su carpeta SFTP.
Nota: Los nuevos clientes solo pueden exportar datos de facturas mediante SFTP. Perk no admite la importación de datos (como objetos de coste o usuarios) mediante SFTP para nuevos clientes. Si ya era cliente y utilizaba la importación SFTP antes de actualizar a Perk, puede seguir utilizando su configuración de importación actual.
Nota: Antes de comenzar, necesita una conexión SFTP activa y las carpetas a las que desea exportar ya creadas en su directorio seguro. Configure esto primero si aún no lo ha hecho; para obtener más información, consulte Configurar una conexión SFTPSi omite este paso, aparecerá una advertencia y no podrá configurar la exportación SFTP. Las nuevas conexiones SFTP pueden tardar hasta 24 horas en activarse.
Configurar la exportación SFTP para facturas
Usted configura la exportación SFTP por separado para cada función de exportación de facturas en Configuración > Integraciones > Exportación de facturas.
- Vaya a Configuración de integraciones y seleccione la tarjeta Exportación de facturas.
- Abra la función de exportación que desea configurar y, a continuación, vaya a la pestaña Exportar mediante SFTP.
- Seleccione dónde almacenar los archivos. El menú desplegable solo muestra las carpetas que existen en su servidor SFTP. Si utiliza un servidor SFTP autogestionado, Perk no puede mostrar ni confirmar la ruta del archivo.
- Seleccione la configuración para la exportación (consulte la tabla a continuación).
- Haga clic en Siguiente para guardar la configuración de exportación SFTP y, a continuación, haga clic en Guardar para cerrar.
Perk exporta todos los archivos que genera para las facturas a la carpeta SFTP que hayas especificado, según esta configuración.
Consejo: Si es la primera vez que configura la función de exportación, guarde y active la configuración antes de configurar los ajustes de exportación SFTP. La pestaña Exportar mediante SFTP solo está disponible para integraciones de exportación basadas en archivos, no para las basadas en API.
Configuración de exportación SFTP para facturas
Utilice esta configuración para controlar cómo Perk gestiona los archivos en su carpeta SFTP.
| Configuración | Lo que hace |
|---|---|
| Sobrescribir archivos | Active esta opción para que Perk sobrescriba los archivos existentes en la carpeta SFTP con cada nueva exportación. Desactívela y Perk añadirá una marca de tiempo a cada nombre de archivo, de modo que los archivos existentes nunca se sobrescriban. |
| Compatibilidad con Windows | Active esta opción para que los nombres de archivo exportados sean compatibles con Windows. Perk reemplaza los dos puntos (:) y los puntos (.) en los nombres de archivo. Recomendamos activarla si planea importar los archivos exportados a un sistema Windows. |
Precaución: Perk no admite el filtrado de archivos que se transfieren a su carpeta SFTP por nombre de archivo mediante expresiones regulares; esto puede provocar que la exportación SFTP falle. Si necesita esta función, póngase en contacto con Perk; consulte Contáctanos.
Nota: La validación de carpetas depende de su configuración. Para las instalaciones SFTP alojadas por Perk, la carpeta de destino debe existir antes de poder seleccionarla. Para las instalaciones SFTP autoalojadas, Perk no puede confirmar completamente la existencia de la carpeta de antemano, así que verifique que la ruta sea correcta.