Configurar la exportación SFTP para los gastos.

Solo los administradores de cuenta pueden realizar esta tarea.

La configuración de exportación SFTP le indica a Perk cómo enviar los archivos de exportación de gastos a su carpeta SFTP. Siga este artículo para configurar la exportación de datos de gastos, de modo que Perk pueda enviar los archivos a su servidor automáticamente en lugar de que usted los descargue desde la aplicación web.

Nota: Perk no admite la importación de datos (como objetos de coste o usuarios) mediante SFTP para clientes nuevos. Si ya importaba datos mediante SFTP antes de actualizar a Perk, puede seguir utilizando su configuración actual. La exportación de datos de gastos mediante SFTP está disponible para todos los clientes.
Nota: Antes de configurar la exportación SFTP, necesita una conexión SFTP activa y una carpeta creada en su directorio seguro. Para obtener más información, consulte Configurar una conexión SFTPLas nuevas conexiones SFTP pueden tardar hasta 24 horas en activarse.

Configure la exportación de gastos.

La configuración de exportación SFTP determina cómo Perk transfiere los archivos de exportación de gastos a su carpeta SFTP. Perk almacena esta configuración por entidad legal y por sistema de exportación, por lo que si exporta gastos, transacciones con tarjeta y gastos de viaje, deberá configurar una configuración independiente para cada uno.

  1. Vaya a Configuración de integraciones y seleccione la tarjeta Exportación de gastos.
  2. Para el sistema de exportación, seleccione Exportar mediante SFTP. Esta opción solo aparece para integraciones de exportación basadas en archivos.
  3. Seleccione dónde almacenar los archivos. El menú desplegable muestra las carpetas disponibles en el servidor SFTP de Perk. Si utiliza un servidor SFTP autogestionado, la ruta del archivo no se mostrará aquí.
  4. Configure las opciones que se ajusten a su caso de uso. Consulte la tabla de configuración de exportación SFTP a continuación.
  5. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de exportación SFTP.

Una vez guardados, Perk exporta todos los archivos que genera para el tipo de documento seleccionado a la carpeta SFTP que hayas elegido, según esta configuración.

Referencia de configuración de exportación SFTP

La configuración de exportación SFTP incluye 2 ajustes que puede activar según su configuración.

Opción Lo que hace
Sobrescribir archivos Desactive esta opción (opción predeterminada) para que Perk añada una marca de tiempo a cada nombre de archivo exportado, lo que impide que se sobrescriban los archivos existentes. Actívela para que Perk omita la marca de tiempo y sobrescriba los archivos existentes en la carpeta SFTP.
Compatibilidad con Windows Active esta opción para que los archivos exportados sean compatibles con Windows. Perk reemplaza los dos puntos (:) y los puntos (.) en los nombres de archivo. Recomendamos activarla si planea importar los archivos exportados a un sistema Windows.

Limitaciones para la configuración de exportación SFTP

La configuración de exportación SFTP tiene algunas limitaciones en cuanto a gastos.

  • Para las carpetas SFTP alojadas en Perk, la carpeta debe existir previamente para poder seleccionarla aquí. Si utiliza un servidor SFTP autogestionado, Perk no puede comprobar de antemano si la carpeta existe.
  • No puedes filtrar los archivos que Perk transfiere por nombre de archivo. Si necesitas esto, ponte en contacto con Perk — ver Contáctanos.
Precaución: Configurar una nueva conexión SFTP puede tardar hasta 24 horas en activarse. Planifique con anticipación si va a configurar una conexión por primera vez.

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