Los paneles personalizados te permiten crear informes a medida, adaptados a las necesidades específicas de tu negocio, sin necesidad de saber programar. Ya sea que prepares revisiones trimestrales, realices análisis puntuales o hagas un seguimiento de la conciliación de facturas, los paneles personalizados te ofrecen control total sobre los datos que ves y cómo los visualizas. Usa este artículo para crear, editar y administrar tus paneles personalizados en Perk.

Comprender cómo funcionan los paneles de control

Al crear un panel personalizado en Perk, trabajarás con un lienzo de panel integrado impulsado por Looker. Imagínalo como armar un rompecabezas: eliges los campos de datos (las piezas), haces clic en Ejecutar para ejecutar tu consulta (unir las piezas) y luego ves los resultados en el lienzo.

Aquí está el modelo mental clave: los paneles personalizados no se actualizan automáticamente ni en tiempo real. Primero debes seleccionar los campos de datos y luego hacer clic en Ejecutar para aplicar tus selecciones y ver los resultados. Este proceso de dos pasos garantiza que tengas el control exacto de qué datos se extraen y se muestran.

Acceso a sus paneles de control

Para ver todos tus paneles personalizados, ve a Analizar > Informes de viajes. La pestaña Mis paneles muestra todos los paneles que has creado o a los que tienes acceso.

Creación de un nuevo panel de control

1. Vaya a Analizar > Informes de viajes.
2. En Mis paneles, haga clic en el botón para crear un nuevo panel.
3. Elige una opción de inicio rápido para comenzar. Perk te ofrece varias opciones de inicio rápido que puedes usar, entre ellas:
   • Resumen ejecutivo: Muestra tus principales gastos por entidad, perfecto para revisiones de alto nivel.
   • Conciliación de facturas: Muestra el objeto de coste, el gasto total en euros brutos y desglosa el gasto por código fiscal.
4. Haz clic en Crear. Se abrirá tu nuevo panel de control y estarás listo para comenzar a editar.

Editar tu panel de control

Una vez dentro del panel de control, puedes personalizarlo para que se ajuste a tus necesidades exactas.

Selección y ejecución de datos

1. En el editor del panel de control, haga clic en un mosaico (gráfico o tabla) para seleccionarlo.
2. Seleccione los campos de datos que desea incluir. Puede elegir cualquier campo alineado con las tablas de datos de informes personalizados (CRD) de Perk, incluidos:
   • Campos CRD estándar
   • Conserje (Verdadero/Falso)
   • ID de empleado
   • Campos personalizados (utilizando sus nombres reales tal como los definiste)
3. Después de seleccionar los campos, haga clic en Ejecutar para ejecutar la consulta y ver cómo aparecen los datos en el lienzo.

Agregar y quitar baldosas

Para añadir un nuevo gráfico o tabla a tu panel, haz clic en Añadir mosaico y elige el tipo de visualización (gráfico de barras, tabla, gráfico de líneas, etc.). Para eliminar un mosaico que ya no necesites, coloca el cursor sobre él y haz clic en el icono de eliminar.

Cambiar las visualizaciones y ajustar los filtros.

Haz clic en un mosaico para cambiar su tipo de visualización (por ejemplo, cambia un gráfico de barras por una tabla). Los controles de mosaico te permiten elegir entre diferentes tipos de gráficos según tus datos. Usa los controles de filtro para refinar los resultados por rango de fechas, empresa, objeto de costo, categoría u otras dimensiones. Aplica los filtros y haz clic en Ejecutar para actualizar la visualización.

Guardando el estado de su panel de control

Perk no guarda automáticamente tu panel de control. Después de realizar cambios (seleccionar campos, ajustar filtros, agregar o eliminar mosaicos o cambiar visualizaciones), haz clic en Guardar para conservarlos.

Actualizando el título y la descripción del panel de control.

1. Ve a Mis paneles.
2. Busca el panel de control que deseas renombrar o actualizar.
3. Haz clic en el icono de edición o en el campo del título para cambiar el nombre y la descripción del panel de control.
4. Guarda los cambios.

Programación de la entrega del panel de control

Los paneles de control se pueden programar y entregar a los usuarios en un momento determinado. Para ello:

1. Ve a Mis paneles.
2. Busca el panel que deseas programar.
3. Haz clic en el icono de edición en la esquina superior derecha y haz clic en Programar entrega.
4. Agregue las opciones preferidas, las direcciones de correo electrónico y la periodicidad.
5. Guarda los cambios.

Descargando datos del panel de control

1. Ve a Mis paneles.
2. Busca el panel de control que deseas descargar.
3. Haz clic en el icono de edición en la esquina superior derecha y haz clic en Descargar.
4. Seleccione el formato preferido (CSV o PDF).
5. Descargar.

Eliminar un panel de control

1. Desde Mis paneles, localice el panel que desea eliminar.
2. Haz clic en el icono de eliminar o en el botón de menú de ese panel de control.
3. Confirma que deseas eliminarlo. Perk moverá el panel de control y todas sus configuraciones guardadas a la papelera.

Limitaciones del panel de control personalizado

Tenga en cuenta estas limitaciones al trabajar con paneles personalizados:

• Creación de nuevos mosaicos: Los paneles personalizados solo admiten la adición y edición de mosaicos y plantillas predefinidas. No se admite la creación ni el guardado de nuevos "Looks" (mosaicos individuales o gráficos guardados) directamente dentro de un panel.
• Informes programados: Si necesita informes programados, deberá gestionarlos individualmente en cada panel. No existe una vista centralizada para todos los informes programados en todos los paneles.
• Compartir paneles: Los paneles personalizados no se pueden compartir entre usuarios. Para compartir los datos de un panel con otra persona, programe un envío; esto le enviará por correo electrónico una instantánea estática (PDF, CSV, etc.), no acceso al panel en tiempo real.
• Curva de aprendizaje: Dado que los paneles de Perk funcionan con Looker, la interfaz puede resultar diferente a la de otras herramientas que hayas utilizado. Es normal que necesites un tiempo para familiarizarte con el editor de paneles.
• Retraso en la actualización del acceso a la licencia: El acceso al panel de control se gestiona mediante las tablas de actividad del sistema de Looker, que se actualizan aproximadamente una vez por hora. Su cuenta dispone de 10 licencias de usuario. Cuando se asigna o libera una licencia de usuario, el cambio puede tardar hasta una hora en reflejarse. En la práctica, esto genera dos casos excepcionales: un usuario que debería estar bloqueado puede conservar temporalmente el acceso una vez alcanzado el límite de licencias, y una licencia recién liberada puede no estar disponible para otro usuario hasta el siguiente ciclo de actualización.

Siguientes pasos

Una vez que domines lo básico, prueba lo siguiente:

• Creación de múltiples paneles de control para diferentes partes interesadas (uno para finanzas, otro para operaciones, etc.).
• Utilizar filtros para crear vistas específicas de sus datos de gastos.
• Compartir información del panel de control con tu equipo durante las reuniones de revisión trimestral.