Configura el acceso personalizado al panel de control para tu equipo.

Los paneles personalizados permiten a tus analistas crear y guardar sus propios informes adaptados a sus necesidades. Consulta este artículo para comprender cómo se otorga y gestiona el acceso, y qué sucede cuando cambian los roles o los planes.

Planes: Esta función está disponible en el plan Pro de Perk.

Cómo funciona el acceso personalizado al panel de control

El acceso al panel de control personalizado en Perk es automático: se otorga según tu plan y rol, sin necesidad de intervención del administrador. Un usuario obtiene acceso al cumplir con los tres requisitos: tener un plan Pro, rol de administrador o analista y permiso para ver informes. Cuando un usuario elegible accede por primera vez a la función de informes personalizables, Perk le otorga acceso automáticamente. No es necesario activar ninguna opción en Configuración ni asignar permisos manualmente. Si tu cuenta tiene un plan Premium, los usuarios que intenten acceder a los informes personalizables verán una notificación de actualización que los redirigirá a la página de Planes.

Alcanzando el límite de 10 usuarios

Cada cuenta puede tener hasta 10 usuarios con acceso al panel de control personalizado simultáneamente. Cuando se alcanza ese límite, el siguiente usuario elegible verá un mensaje informándole que no hay más licencias disponibles. No obtendrá acceso hasta que un usuario con licencia actual pierda su elegibilidad (por ejemplo, si cambia su rol) y su espacio quede libre.

Nota: Las cuentas que tenían más de 10 usuarios con licencia antes de que se introdujera el límite conservan sus licencias existentes. No se emiten nuevas licencias por encima de dicho límite.

¿Qué sucede si cambia el rol de un usuario?

El acceso a los paneles personalizados en Perk está vinculado a tu rol. Si se elimina el rol de administrador o analista de un usuario, Perk elimina automáticamente su acceso a los informes por completo, no solo a los paneles personalizados. Si se restablece su rol y aún cumple con todos los criterios de elegibilidad, se le otorgará acceso nuevamente la próxima vez que acceda a la función, a menos que se alcance el límite de 10 usuarios.

Archivar un usuario con acceso personalizado al panel de control

Si archivas a un analista con acceso a paneles personalizados (por ejemplo, si Sarah deja tu equipo), sus paneles personalizados se vuelven inaccesibles. Perk no comparte los paneles personalizados entre usuarios, por lo que nadie más puede verlos, editarlos ni eliminarlos una vez que el propietario ha sido archivado. Archivar a un usuario libera su licencia. Al igual que con los cambios de rol, esto se gestiona mediante el proceso de limpieza nocturna.

Precaución: Una vez que un usuario se archiva, sus paneles personalizados se vuelven inaccesibles para todos. Si necesita conservar la información de un panel, solicite al usuario que comparta los datos subyacentes o vuelva a crear el panel antes de archivarlo.

Nota: Los usuarios archivados no cuentan para el límite de 10 usuarios. Si ha alcanzado el límite de licencias de usuario y necesita liberar espacio para un nuevo usuario, archivar un usuario con acceso personalizado al panel de control libera un espacio.

Cambiar a un plan inferior

El comportamiento al cambiar a un plan inferior depende del plan al que te cambies.

Cambio de Pro a Premium: Sus analistas conservarán su rol, pero los paneles personalizados dejarán de estar disponibles. Los paneles personalizados que haya creado ya no serán accesibles y su equipo deberá utilizar las vistas de informes estándar.
Cambio de Pro a Starter: Perk cambia automáticamente la categoría de todos los usuarios analistas a viajeros o remitentes, según la prioridad de su rol. Los paneles personalizados ya no están disponibles.

Precaución: Las reducciones de plan son permanentes. Antes de cambiar a un plan inferior, exporte o documente cualquier panel de control personalizado importante que haya creado, ya que no estará disponible en planes inferiores.