Utilice este artículo para guardar la configuración de un informe personalizado como plantilla en Perk y reutilizarla, de modo que no tenga que empezar de cero cada vez. Las plantillas guardan una selección de campos y filtros, y las encontrará en la pestaña Plantillas de la página Informes y programaciones.

Nota: Las plantillas se comparten en toda tu cuenta, por lo que cualquier administrador o analista puede ver, editar y eliminar cualquier plantilla.

Guardar la configuración de un informe como plantilla

Guardar la configuración de un informe personalizado como plantilla en Perk conserva los campos y filtros para usarlos posteriormente. Por ejemplo, puedes guardar una plantilla llamada "Gastos de hotel del tercer trimestre por objeto de coste" para un informe que generes cada trimestre.

1. Vaya a Analizar > Informes de viaje > Informes y horarios.
2. En la pestaña Generar informe, configure los campos y filtros que desee.
3. Seleccione Guardar como plantilla.
4. En la ventana modal Guardar como plantilla, introduzca un título de hasta 128 caracteres.
5. Si lo desea, puede añadir una descripción de hasta 256 caracteres.
6. Seleccione Guardar. Para cerrar la ventana modal sin guardar, seleccione Cancelar.

Nota: Las plantillas no admiten un período de fechas personalizado. Si ve el mensaje "Las plantillas no admiten un período de fechas personalizado. Elija un período de fechas diferente para guardar esto como plantilla.", elija un período de fechas diferente e inténtelo de nuevo.

Crea una plantilla desde cero

Perk te permite crear una plantilla de informe personalizada sin necesidad de generar un informe previamente. Úsala cuando ya sepas qué campos y filtros quieres usar.

1. Vaya a Analizar > Informes de viaje > Informes y horarios.
2. Abra la pestaña Plantillas.
3. Seleccione Crear plantilla.
4. En la página Crear plantilla de informe, seleccione los campos y filtros que desee.
5. Introduce un título y añade una descripción si lo deseas.
6. Seleccione Guardar plantilla.

Obtenga un informe a partir de una plantilla.

Al generar un informe a partir de una plantilla en Perk, se utilizan los campos y filtros guardados y se envía el informe por correo electrónico a los destinatarios que usted seleccione.

1. Vaya a Analizar > Informes de viaje > Informes y horarios.
2. Abra la pestaña Plantillas. Para encontrar una plantilla más rápidamente, introduzca texto en Buscar título o descripción de la plantilla.
3. Seleccione Obtener informe en la fila de la plantilla.
4. En la ventana modal Obtener informe, elija CSV o Excel en el campo Formato.
5. Agregue los usuarios activos de su cuenta que deben recibir el informe en el campo Destinatarios.
6. Seleccione Obtener.

Cada destinatario recibe un correo electrónico con un enlace de descarga temporal. Para obtener más información, consulte Obtener un informe personalizado por correo electrónico.

Editar una plantilla

Al editar una plantilla de informe personalizada de Perk, se modifican los campos guardados, los filtros, el título o la descripción para todos los usuarios de la cuenta.

1. Vaya a Analizar > Informes de viaje > Informes y horarios.
2. Abra la pestaña Plantillas.
3. Abra el menú de opciones en la fila de la plantilla y, a continuación, seleccione Editar.
4. Realice los cambios en el formulario de la plantilla.
5. Seleccione Guardar plantilla.

Eliminar una plantilla

Al eliminar una plantilla de informe personalizada de Perk, esta se elimina de la pestaña Plantillas para todos los administradores y analistas de la cuenta.

1. Vaya a Analizar > Informes de viaje > Informes y horarios.
2. Abra la pestaña Plantillas.
3. Abra el menú de opciones en la fila de la plantilla y, a continuación, seleccione Eliminar.
4. En la ventana modal Eliminar plantilla, seleccione Eliminar. Para conservar la plantilla, seleccione Cancelar.

La ventana modal pregunta: "¿Está seguro de que desea eliminar?"{name} "Esta acción no se puede deshacer."

Precaución: Eliminar una plantilla es irreversible y la plantilla desaparece para todos los usuarios de la cuenta.

Para obtener más información sobre cómo se integran las plantillas con los informes personalizados, consulte Explorar informes personalizados para administradores y analistas.

Para enviar una plantilla por correo electrónico de forma recurrente, consulte Programar informes personalizados por correo electrónico.