Vous pouvez utiliser des champs personnalisés dans le profil d'un utilisateur pour ajouter des informations supplémentaires sur la personne, comme ses préférences alimentaires. Seuls les administrateurs de compte et les managers peuvent ajouter des informations dans ces champs personnalisés. Les utilisateurs peuvent toutefois les consulter dans leur profil.

Vous pouvez choisir le type de profil utilisateur et y ajouter des informations de deux façons :

• Individuellement, en modifiant le profil de la personne.
• En masse, en utilisant un téléchargement de fichier CSV.

Le nombre de champs personnalisés que vous pouvez créer dépend de votre tarif. Pour plus d'informations, voir la page des tarifs de Perk.

Les champs personnalisés sont affichés par ordre alphabétique dans le profil. De même, les options de champ sont triées par ordre alphabétique. Il n'est pas possible de définir l'ordre manuellement.

Configurer un champ personnalisé de profil utilisateur

Remarque :Les administrateurs de l’entreprise peuvent uniquement créer et modifier les champs personnalisés pour les entreprises qui leur sont assignées.

1. Accédez à Paramètres > Gestion des coûts > Champs personnalisés .
2. Cliquez sur Ajouter un champ .
3. Dans Placement, sélectionnez Profil utilisateur.
   
   
    
4. Dans Nom et description du champ , saisissez :
   • Nom : un label descriptif qui aide les utilisateurs à comprendre à quoi sert le champ personnalisé.
   • Description : une description qui aide les personnes à remplir le champ.
   • Choisissez si vous souhaitez collecter ces informations personnalisées dans toutes les entreprises ou uniquement dans des entreprises spécifiques. Si vous sélectionnez des entreprises spécifiques, les informations personnalisées sont uniquement requises pour les personnes qui appartiennent à cette entreprise.
5. Dans les Paramètres du champ, vous pouvez définir le type de valeur pouvant être saisi dans le champ personnalisé :
   • Nombre minimal ou maximal de caractères pouvant être saisis comme valeur. Si vous essayez de saisir plus de caractères que ceux autorisés, toute saisie supplémentaire est ignorée.

   • Caractères acceptés : choisissez si le champ doit permettre l'utilisation de caractères en majuscules ou en minuscules, de chiffres ou de caractères spéciaux. Les caractères spéciaux sont tous les caractères qui ne sont pas compris entre 0-9, a-z, A-Z, ou qui ne sont pas un espace.

     

6. Dans Réponses, cliquez sur Enregistrer. Modifiez à nouveau le champ personnalisé pour ajouter des informations personnalisées pour les personnes sélectionnées à l'aide d'un fichier CSV. Pour obtenir des instructions, voir Ajout d'informations personnalisées à l'aide d'un fichier CSV.
7. Une fois mis à jour, le tableau affiche toutes les personnes ayant une valeur pour ce champ personnalisé. Lorsque la valeur du champ est —, cela signifie que le champ personnalisé avait précédemment une valeur pour cette personne et qu'il est désormais vide.

Conseil : Vous pouvez également effectuer cette action depuis la page Personnes.

Ajouter des informations personnalisées au profil de la personne

1. Accédez à la page Personnes.
2. Recherchez la personne que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur son nom.
3. Sous l'onglet Organisation, dans Informations opérationnelles, cliquez sur Modifier.
4. Sous Champs personnalisés, saisissez les informations dans le champ personnalisé. Si vous entrez un caractère ou une valeur qui ne correspond pas aux paramètres de ce champ personnalisé, un message d'erreur s'affiche, indiquant le type de caractère non autorisé.
5. Cliquez Sauvegarder.

Ajout d'informations personnalisées à l'aide d'un fichier CSV

Vous pouvez utiliser un fichier CSV pour ajouter des informations sur plusieurs personnes en même temps. Vous aurez besoin d'une liste des e-mails des personnes et des informations que vous souhaitez ajouter.

Vous pouvez utiliser notre modèle CSV pour ajouter des informations personnalisées aux profils utilisateurs en masse.

Si vous utilisez une valeur qui ne répond pas aux critères des paramètres du champ personnalisé, une erreur s'affiche.

1. Créez un fichier CSV avec deux colonnes, l'une avec e-mail et l'autre avec value dans la première ligne.
2. Ajoutez l'e-mail de la personne et les informations que vous souhaitez mettre à jour dans chaque ligne.
3. Accédez à Paramètres > Gestion des coûts > Champs personnalisés .
4. Sur le champ personnalisé du profil utilisateur auquel vous souhaitez ajouter des informations, cliquez sur les trois points et sélectionnez Ouvrir.
5. Sous Responses, cliquez sur Modifier, puis sur Import from CSV.
6. Faites glisser-déposer ou sélectionnez votre fichier CSV et cliquez sur Import options.
7. Cliquez sur Save changes.