Vous attribuez généralement un rôle lorsque vous ajoutez une personne et lui donnez accès à la plateforme. Cependant, vous pouvez modifier le rôle d'une personne à tout moment.

Par défaut, toute personne ayant accès à la plateforme se voit attribuer le rôle d'employé. Cependant, vous pouvez modifier le rôle attribué en sélectionnant une autre option dans la section Rôle. Lorsque vous attribuez un autre rôle, tel que gestionnaire de voyages ou analyste, ces personnes peuvent également effectuer toutes les actions qu'un employé peut réaliser, par exemple, réserver des voyages pour elles-mêmes, ainsi que les autres actions disponibles pour leur rôle.

Pour plus d'informations sur les actions que chaque rôle peut effectuer, consultez Rôles et autorisations.

Certains rôles peuvent être combinés pour permettre aux utilisateurs d'effectuer plusieurs actions sur le compte. Par défaut, les rôles de gestionnaire de voyages, de gestionnaire de personnel et d'administrateur sont attribués au niveau du compte. Cependant, vous pouvez choisir de restreindre certains rôles au niveau de l'entreprise, par exemple le rôle de responsable du personnel, ou à des personnes spécifiques, comme les rôles d'analyste et de responsable des voyages.

Modifier un rôle

1. Accédez à la page Personnes .
2. Recherchez la personne et cliquez sur son nom.
3. Accédez à l'onglet Personnel, sous Accès et autorisations, cliquez sur Modifier.
4. Sélectionnez le nouveau rôle.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Attribution de plusieurs rôles

Vous pouvez combiner certains rôles pour permettre aux personnes d'effectuer davantage d'actions dans Perk. Par exemple, vous pouvez attribuer le rôle de gestionnaire de voyages pour gérer les voyages et le rôle d'analyste pour consulter les rapports sur les dépenses de voyage simultanément.

Certains rôles ne peuvent pas être combinés. Par exemple, un rôle d'administrateur ne peut pas être combiné avec d'autres rôles, car il dispose déjà d'un accès à toutes les fonctionnalités.

1. Accédez à la page Personnes .
2. Recherchez la personne et cliquez sur son nom.
3. Accédez à l'onglet Personnel, sous Accès et autorisations, cliquez sur Modifier.
4. Sous Rôles et autorisations, sélectionnez Rôles de spécialiste, puis choisissez les rôles appropriés.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Attribution de rôles par entreprise ou par personne

Les rôles et autorisations peuvent être accordés au niveau du compte, de l'entreprise ou de la personne. Par défaut, vous attribuez un rôle au niveau du compte. En d'autres termes, les personnes peuvent exercer ce rôle pour n'importe qui dans n'importe quelle entreprise du compte.

Pour certains rôles, vous pouvez choisir de donner aux personnes l'accès à une entreprise spécifique uniquement. Par exemple, votre compte comporte deux entreprises, l'entreprise A et l'entreprise B. Vous attribuez le rôle d'administrateur de voyages à Alex Perez pour l'entreprise A. Cela signifie qu'Alex Perez ne peut réserver des voyages que pour les personnes qui appartiennent à cette entreprise et ne peut pas gérer les voyages pour l'entreprise B. Il ne peut accéder à aucune réservation ni effectuer de tâches pour les personnes de l'entreprise B.

Certains rôles vous permettent de restreindre davantage l'accès en leur permettant d'effectuer des tâches pour des personnes spécifiques au sein d'une entreprise. Par exemple, les rôles de gestionnaire de voyages et d'analyste peuvent effectuer des tâches uniquement pour des personnes sélectionnées.

Vous pouvez également configurer Perk pour permettre à une personne d'exercer la même fonction dans plusieurs entreprises. Par exemple, elle peut être analyste pour l'entreprise A et l'entreprise B, mais employée par l'entreprise A.
 

Si vous limitez l'accès du gestionnaire de voyages ou de l'analyste à un groupe spécifique de personnes, ils ne peuvent pas avoir de rôle de responsable de personnes. Ils doivent avoir un accès au niveau de l'entreprise pour le combiner avec le rôle de responsable de personnes.

Vous pouvez soit ajoutez-les à votre compte en tant que nouvelle personne ou modifier leur rôle. Une fois que vous avez sélectionné leurs rôles, en bas de la page, allez à Responsabilité du rôle et choisissez toutes les entreprises ou entreprises sélectionnées.

Pour Les administrateurs d'entreprise peuvent uniquement modifier les objets de coûts, les profils de paiement, les adresses et les paramètres des groupes d'utilisateurs pour lesquels ils disposent des autorisations nécessaires. Si un paramètre est utilisé par plusieurs entreprises, ils peuvent uniquement le consulter ; ils ne peuvent pas le modifier. Par exemple, un administrateur d'entreprise peut consulter tous les objets de coûts utilisés par son entreprise, y compris ceux attribués à toutes les entreprises. Cependant, il ne peut ni modifier la configuration d'un objet de coût ni attribuer d'approbateurs d'objets de coûts qui n'appartiennent pas à son entreprise. Seuls les administrateurs de compte (ou un administrateur d'entreprise disposant des autorisations pour toutes les entreprises attribuées) peuvent effectuer cette tâche.