Pleo est une solution de dépenses professionnelles qui propose des cartes de paiement intelligentes et des rapports de dépenses automatisés. Pleo collecte les reçus, catégorise les dépenses en fonction du comportement antérieur et crée des rapports de dépenses.

L'intégration Pleo

L'intégration Pleo importe automatiquement votre pVous recevrez les informations de paiement et une facture PDF de Perk dès votre réservation.

Perk permet à Pleo de lire les données de facture Perk de votre entreprise, y compris l'ID de voyage, le montant total de la réservation, la devise, la facture PDF et la catégorie de réservation, comme les vols ou les hôtels.

Seules les réservations effectuées avec une carte Pleo sont automatiquement ajoutées à votre compte Pleo.

Comment ça marche :

• Une réservation est effectuée sur Perk à l'aide d'une carte Pleo.
• Lorsque la synchronisation des tags est activée et configurée pour vos entités, la personne peut sélectionner des tags Pleo pour un voyage. Les tags disponibles sont affichés en fonction de l'entreprise sélectionnée pour le paiement et sont appliqués à la transaction correspondante dans Pleo.
• Les modifications apportées aux balises dans Pleo seront synchronisées avec Perk.
• Les balises dans Perk sont actualisées automatiquement toutes les 24 heures ou peuvent être actualisées manuellement à tout moment à partir de la page de configuration de l'intégration.
• L'achat sera automatiquement catégorisé dans Pleo et la facture de Perk sera automatiquement ajoutée à la dépense, réduisant ainsi le travail manuel.
• Si une carte Pleo personnelle est utilisée, la transaction et la facture sont ajoutées au compte du titulaire. Si une carte de fournisseur est utilisée, la transaction et la facture sont ajoutées au compte Pleo du titulaire de la carte.

Activer l'intégration Pleo

Vous devez être un administrateur pour les comptes Pleo et Perk .

L'administrateur qui active l'intégration doit rester un administrateur de compte actif sur Perk pour que l'intégration continue de fonctionner. Dans Pleo, l'installation est liée au compte de l'entreprise et peut être gérée par n'importe quel administrateur de compte.

Seules les réservations effectuées avec une carte Pleo sont automatiquement ajoutées à votre compte Pleo. Pour ajouter une carte Pleo à votre compte, consultez Créer, modifier, supprimer ou archiver un profil de paiement .

1. Accédez à Paramètres > Intégrations .
2. Recherchez l'intégration Pleo et cliquez sur Configurer .
3. Cliquez sur Activer .
4. Autorisez l'intégration à accéder à vos données Pleo. Pour les organisations multi-entités, cela inclut l'autorisation des connexions au niveau de l'organisation.
5. Autorisez l'intégration Perk à avoir accès à vos données de facture.

Remarque  : si vous avez plusieurs entités, assurez-vous qu'elles sont ajoutées à la fois dans Perk et Pleo avant d'activer l'intégration.

Configurer l'intégration Pleo

1. Accédez à Paramètres > Intégrations .
2. Recherchez l'intégration Pleo et cliquez sur Configurer .
   
   
    
3. À côté de Synchroniser les champs de coût, cliquez sur Configurer .
4. Choisissez les tags à synchroniser de Pleo vers Perk. Tous les tags non sélectionnés seront archivés et ne seront pas visibles par les voyageurs.

Les balises sont actualisées sur Perk toutes les 24 heures. Elles peuvent être activées à la demande depuis la page de configuration des intégrations de Perk.

Les champs personnalisés importés via l'intégration Pleo ne sont plus pris en compte dans les limites du plan .

Organisations multi-entités

Si votre organisation possède plusieurs entités associées à vos comptes Perk et Pleo, vous devrez faire correspondre les entités sur les deux outils.

1. Accédez à Paramètres > Intégrations .
2. Recherchez l'intégration Pleo et cliquez sur Configurer .
   
   
    
3. Vérifiez et faites correspondre vos entités Pleo avec les entreprises de Perk, puis cliquez sur Confirmer et continuer .
4. Pour sélectionner les balises que vous souhaitez synchroniser de Pleo vers Perk, cliquez sur Configurer dans la colonne Action pour chaque entreprise.
   
   
    
5. Choisissez les tags spécifiques à synchroniser. Tous les tags non sélectionnés seront archivés dans Perk et ne seront pas visibles par les employés.
6. Pour enregistrer vos sélections de balises pour cette entreprise, cliquez sur Synchroniser les balises .
   
   
    
7. Répétez cette opération pour toutes les entreprises que vous souhaitez configurer.
8. Pour finaliser l'intégration, cliquez sur Terminer la configuration en bas du tableau principal.

Les tags ne seront pas synchronisés pour les entreprises que vous n'avez pas configurées. Les tags sont actualisés sur Perk toutes les 24 heures. Ils peuvent être activés à la demande depuis la page de configuration des intégrations sur Perk.

Utilisation de l'intégration Pleo

1. Réservez un trajet sur Perk avec votre carte Pleo. Le cas échéant, choisissez parmi les étiquettes Pleo configurées dans Perk.
   
   
    
2. Une fois la réservation terminée, accédez à votre compte Pleo et ouvrez la section Dépenses . Vous verrez une nouvelle transaction intitulée « Avantage ».
   
   
     
3. La facture PDF apparaîtra sous quelques minutes, accompagnée des étiquettes sélectionnées lors de la réservation. Cliquez sur la transaction pour consulter la facture.
4. Cliquez sur l'aperçu pour l'ouvrir.

Désactiver l'intégration Pleo

Les administrateurs de compte peuvent désactiver l'intégration Pleo en suivant les instructions sur Gérer les intégrations .