Expensify est une super application de paiement qui aide les entreprises du monde entier à simplifier leur gestion financière en offrant une visibilité complète sur les dépenses totales de voyage et les rapports.
L'intégration Expensify
L'intégration Expensify collecte automatiquement les données de dépenses de voyage et les factures de Perk dès que vous réservez un voyage.
L'intégration vous permet de choisir les profils de paiement qui envoient les dépenses à Expensify et qui les reçoit. Vous pouvez exclure des profils de paiement personnels si vous ne souhaitez pas qu'ils soient envoyés sur le compte Expensify de la personne concernée.
- Chaque fois qu'une réservation est effectuée sur Perk, l'intégration transmet tous les frais de voyage à .
- Une nouvelle dépense est instantanément créée pour le destinataire sélectionné dans sa boîte de réception Expensify, avec toutes les informations pré-remplies pour l'ajouter au rapport Expensify.
- Vous pouvez ajouter vos dépenses personnelles au rapport sur Expensify.
Remarque : en fonction du cycle de facturation de votre profil de facturation (instantané, bimensuel ou mensuel), vous pourriez recevoir des dépenses avant qu'une facture ne soit générée.
Activer l'intégration Expensify
Vous devez être un administrateur de compte sur Perk pour activer l'intégration.
L'administrateur qui active l'intégration doit rester un administrateur actif pour que l'intégration continue de fonctionner.
- Accédez à Paramètres > Intégrations .
- Recherchez l'intégration Expensify et cliquez sur Configurer .
- Cliquez sur Activer .
- Connectez-vous à votre compte et autorisez Perk à avoir accès à votre compte Expensify.
- Revenez à l’intégration Expensify et cliquez sur Gérer , puis sélectionnez l’onglet Paramètres .
- À côté de « Profils de paiement », cliquez sur Modifier , sélectionnez le profil de et indiquez qui recevra les dépenses associées. Si vous utilisez une carte partagée, sélectionnez Contact profil de paiement pour que la personne effectuant la réservation ne reçoive pas toutes les dépenses.
- Pour faire la même chose pour d’autres profils, cliquez sur Ajouter un profil de paiement .
- Cochez la case si vous souhaitez que les dépenses sur les profils de paiement personnels soient transférées vers leur compte Expensify.
- Cliquez sur Enregistrer les paramètres .
Conseil : pour faciliter la correspondance des transactions, assurez-vous que tous les employés utilisent la même adresse e-mail dans Perk et Expensify.
Désactiver l'intégration Expensify
Les administrateurs de compte peuvent désactiver l'intégration Expensify en suivant les instructions sur Gérer les intégrations .
Dépannage
Si vous recevez un e-mail d'Expensify avec le message d'erreur Problème de téléchargement de reçu , cela se produit généralement lorsque vous avez configuré toutes les réservations pour qu'elles soient synchronisées avec Expensify, mais l'un de vos employés n'a pas de compte Expensify.
Cela se produit également si l'e-mail de l'employé est différent sur Perk et Expensify.