Grâce aux groupes d'utilisateurs, vous pouvez intégrer la structure organisationnelle de votre entreprise à Perk. Vous pouvez créer des équipes, des départements, des sites ou tout autre groupe et y affecter des personnes.

Vous devrez créer la catégorie de groupe et les groupes avant de pouvoir le faire. Vous pouvez ajouter des personnes à ces groupes. Vous pouvez créer de nouveaux groupes. manuellement ou Importation en masse avec un fichier CSV.

Pour plus d'informations, voir Modifier, archiver et ajouter de nouvelles catégories aux groupes.

Remarque : Les administrateurs de l’entreprise peuvent consulter les groupes d’utilisateurs. Cependant, ils ne peuvent créer, archiver ou gérer des groupes d’utilisateurs que s’ils possèdent le rôle d’administrateur de l’entreprise pour toutes les sociétés, car ces paramètres s’appliquent à l’ensemble du compte.

Créer de nouveaux groupes manuellement

1. Accédez à Paramètres > Compte > Groupes d'utilisateurs.
2. Cliquez sur Ajouter des groupes.
3. Sous Choisir la catégorie de groupe, sélectionnez la catégorie souhaitée ou créez la vôtre.
4. Sous Ajouter ou télécharger des groupes, cliquez sur Ajouter un nouveau, nommez votre groupe et cliquez sur Enregistrer.
5. Pour affecter des personnes à un groupe, cliquez sur les trois points et sélectionnez « Modifier ». Vous ne pouvez ajouter chaque personne qu'à un seul groupe par catégorie.
6. Sous Attribuer des personnes au groupe, recherchez et sélectionnez les personnes que vous souhaitez affecter, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
7. Une fois que vous avez terminé d'ajouter vos groupes, cliquez sur Enregistrer les modifications.

Importer en masse des noms de groupe avec CSV

1. Accédez à Paramètres > Compte > Groupes d'utilisateurs.
2. Cliquez sur Ajouter des groupes.
3. Sous Choisir la catégorie de groupe, sélectionnez la catégorie souhaitée ou créez la vôtre.
4. Sous Ajouter ou télécharger des groupes, cliquez sur Importer à partir de CSV puis cliquez sur Télécharger notre modèle CSV.
5. Ajoutez les noms de vos groupes dans la première colonne et enregistrez-les.
6. Cliquez sur Importer à partir de CSV puis Sélectionner le fichier CSV .
7. Vous devrez ajouter des personnes à chaque groupe.

Ajouter des personnes à un groupe

Vous devrez créer les groupes avant de pouvoir y ajouter des personnes. Vous pouvez ajouter des personnes individuellement ou en groupe à l'aide d'un fichier CSV.

1. Accédez à Paramètres > Compte > Groupes d'utilisateurs.
2. Sous Catégorie de groupe, recherchez la catégorie que vous souhaitez mettre à jour, cliquez sur les trois points, puis cliquez surModifier.
3. Allez dans Ajouter ou télécharger des groupes, et sur le groupe que vous souhaitez mettre à jour, cliquez sur les trois points, puis cliquez surModifier.
4. Sous Attribuer un groupe , recherchez et sélectionnez les personnes que vous souhaitez affecter ou cliquez sur Importer à partir de CSV .
5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Attribution de groupes à partir du profil d'un voyageur

Vous pouvez ajouter des personnes à des groupes individuellement à partir de leurs profils.

1. Accédez à la page Personnes .
2. Recherchez le voyageur, cliquez sur les trois points à côté de son nom et sélectionnez Modifier les informations de l'organisation.
3. Accédez à Informations opérationnelles et cliquez sur Modifier.
4. Sous Groupes, sélectionnez l’emplacement et l’équipe.
5. Cliquez sur Enregistrer.