Ce module permet de comptabiliser provisoirement une facture dans un système financier avant son approbation dans Perk. Les factures sont généralement créées dans le système tiers avec un blocage de paiement.
Prudence: Seules certaines intégrations ERP prennent en charge cette fonctionnalité. Par exemple, l'intégration Perk pour Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Il est généralement utilisé en combinaison avec le Entrée externe en attente Le nœud d'état indique que Perk attend un retour d'information du système tiers quant à la réussite de la publication provisoire.
Configuration
Étant donné que le système ERP sélectionné dans la configuration d'exportation des factures est spécifique à l'entreprise (c'est-à-dire que vous devez configurer un système distinct pour chaque entité juridique), n'oubliez pas que le flux de travail est également spécifique à l'entreprise.
Si vous souhaitez utiliser le même flux de travail dans plusieurs entreprises, vous devez le dupliquer et le modifier. Installations d'exportation valeur dans le nœud avant de publier et d'activer le flux de travail pour une nouvelle entité juridique.
| Option | Valeurs acceptées | Description |
|---|---|---|
| Installations d'exportation | Chaîne |
Configuration d'exportation des factures du système ERP chargé de la comptabilisation provisoire des factures. Chaque configuration d'exportation de factures de l'entreprise possède un identifiant unique. Assurez-vous donc de sélectionner la configuration d'exportation de factures correspondante à l'entreprise. Dans le cas contraire, l'action du flux de travail ne fonctionnera pas. |
La liste déroulante affiche les noms des configurations d'exportation de factures définies dans Paramètres > Intégrations, Exportation de factures et le nom de l'entreprise associée. Vous devez vous assurer que le système ERP que vous choisissez prend en charge la comptabilisation provisoire.
Le Affectation provisoire Le nœud d'activité est lié à un événement entrant. Soumettre l'action. Cela signifie qu'après l'action. Soumettre action d'un Nouveau / Projett / Nécessite une révision Au niveau du nœud d'état, la facture est provisoirement enregistrée dans le système ERP sélectionné dans les options du nœud.
Il est généralement relié à un Entrée externe en attente Nœud d'état en attente de réponse du système tiers. Vous pouvez configurer le comportement de Perk en cas de succès de la publication provisoire et en cas d'erreur. Par exemple :
- Si l'affectation provisoire est réussi: démarrer le processus d'approbation.
- Si l'affectation provisoire est infructueux: la facture est renvoyée à Brouillon statut.