Vous pouvez configurer le connecteur Perk pour MS Dynamics 365 Business Central afin d'effectuer une comptabilisation provisoire des factures. Cela signifie que les factures sont créées dans Business Central avant approbation, avec un blocage de paiement.
Lorsque la facture est approuvée dans Perk, le blocage du paiement est levé.
Affectation provisoire
Lorsque vous configurez la comptabilisation provisoire des factures dans Perk, les factures sont synchronisées dans Business Central comme suit :
- Lorsqu'une facture est soumise dans Perk, une facture d'achat est soit créée, soit enregistrée dans Business Central en fonction de la configuration d'intégration des factures, avec le statut de paiement Perk défini sur Non approuvé.
- Seules les factures dont le statut de paiement des avantages est défini sur Approuvé sont prises en compte dans le rapport suggéré sur les paiements aux fournisseurs et peuvent être utilisées pour application.
- Une fois qu'une facture est approuvée et exportée depuis Perk, le statut de paiement Perk dans Business Central est automatiquement mis à jour. Non approuvé à ApprouvéEnsuite, le paiement ou l'application peuvent être effectués dans Business Central.
Prudence: Bien qu'il soit possible de modifier manuellement le statut du paiement d'un avantage de « Non approuvé » à « Approuvé », cette opération est fortement déconseillée car elle perturbe le principe de la comptabilisation provisoire. Cette action est contrôlée par un système d'accès basé sur les rôles dans Business Central, via le connecteur Avantages.
Mise en place du flux de travail
Pour effectuer la comptabilisation provisoire des factures, le flux de travail Perk nécessite deux nœuds :
- Affectation provisoire: envoie les données de la facture à Business Central avec un blocage de publication.
- Entrée externe en attente: un nœud d'état de facture pour bloquer la facture dans le flux de travail jusqu'à réception d'une réponse confirmant si l'action a réussi ou non.
Pour configurer le flux de travail avec la condition requise pour l'envoi des données, voir Inscription provisoire (factures).
Flux de travail spécifique à l'entreprise requis
Vous devez configurer un flux de travail contenant ces nœuds pour chaque société où vous souhaitez effectuer des écritures provisoires. Étant donné que les nœuds d'écritures provisoires requièrent une valeur spécifique à chaque société, vous devez configurer un flux de travail distinct pour chacune d'elles. Il est impossible d'activer le même flux de travail dans plusieurs sociétés.