Le connecteur de gestion des avantages sociaux pour MS Dynamics 365 Business Central est déployé (installé et configuré) au niveau du locataire. Pour chaque locataire, vous devez configurer l'intégration.

Remarque : Business Central est souvent exécuté sur plusieurs locataires en raison de différences de devises fonctionnelles ou de sécurité d’accès. Dans ce cas, le connecteur Perk est installé séparément sur ces locataires supplémentaires et associé à la même organisation Perk, mais à des entités juridiques Perk différentes.

Étapes de mise en œuvre

Selon que vous prévoyiez d'utiliser le connecteur avec le traitement des dépenses, le traitement des factures ou les deux, les étapes de configuration du connecteur Perk peuvent varier.

Remarque :Pour Business Central, vous devez disposer d’un rôle d’administrateur Microsoft Azure pour configurer une application de service Web.

Pour utiliser Perk, vous devez disposer d'un rôle d'administrateur de compte pour effectuer ces tâches :

• Obtenir les identifiants API (ID client et secret).
• Créez des champs personnalisés pour les dimensions
• Configurez les paramètres d'exportation des dépenses et des factures dans Intégrations.

Installez le connecteur

Selon votre déploiement de Business Central, le connecteur de gestion des dépenses liées aux avantages sociaux pour Microsoft Dynamics 365 Business Central peut être implémenté de plusieurs manières :

• Déploiement dans le cloud :
  • Accédez à application sur Microsoft AppSource
  • Installer comme une extension dans la gestion des extensions (non recommandé)
• Déploiement sur site :
  • Installer comme extension dans la gestion des extensions (sur demande)

Attention :Si vous choisissez d’installer le connecteur Perk en tant qu’extension, sachez que vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques avec de nouvelles fonctionnalités (contrairement aux connecteurs installés via AppSource).
Vous êtes responsable de l'installation de toutes les mises à jour du connecteur Perk.

Préparez la configuration dans Perk

Tout d'abord, vous devez vous procurer les informations nécessaires à la configuration :

• Identifiant de l'organisation Perk pour votre organisation.
• Identifiants d'entités juridiques Perk pour toutes les entités juridiques (entreprises).
• Obtenir Identifiants API pour accéder à l'API de Perk.

De plus, les nouvelles dimensions d'étiquettes et les champs personnalisés doivent avoir été configurés dans Perk avant de pouvoir configurer la synchronisation des données de base dans Business Central.

Selon la configuration requise, des balises peuvent être utilisées pour suivre les dimensions financières, les frais d'articles et les immobilisations en vue du traitement des factures. Des champs personnalisés sont nécessaires pour le suivi des informations fiscales en vue de leur exportation vers Business Central.

Dimensions de l'étiquette

Pour mapper les données de dimension financière en tant qu'objets de coûts dans Perk, vous devez créer une dimension d'étiquettes dans Perk. Les valeurs des étiquettes sont fournies par Business Central, mais vous devez créer une dimension dans laquelle les créer.

Pour ce faire :

1. Allez à Paramètres > Compte > Entreprises.
2. Cliquez Afficher les paramètres de dépenses.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à Activer les balises.
4. Sélectionnez l'option Activer les balises (si elle n'est pas déjà activée).
5. Cliquez sur + Ajouter une dimension.
6. Saisissez les détails de la dimension de l'étiquette :
   • Nom: Nom permettant d'identifier la dimension.
   • Code (ERP) : Il s’agit du code que vous devez saisir dans le champ Dimension de l’objet Coût des avantages du Configuration du connecteur Perk dans Business Central.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Attention :Ne restreignez pas cette balise à des catégories ou des portées spécifiques.

Pour le traitement des factures, si vous prévoyez d'utiliser les types de lignes « Immobilisations » et « Imputation », vous devez configurer une dimension d'étiquette supplémentaire pour suivre ces informations. Créez deux dimensions d'étiquette, cette fois-ci avec les informations suivantes :

Copiez le code (ERP) et les valeurs d'ID pour chaque élément, car vous devrez saisir ces informations dans les champs Dimension de l'étiquette d'immobilisation / ID de l'étiquette d'immobilisation et Dimension de l'étiquette de facturation / ID de l'étiquette de facturation. Configuration du connecteur Perk dans Business Central.

Gestion des taux d'imposition

Dans Business Central, le périmètre géographique d'un code de taxe (TVA) est déterminé par le groupe de comptabilisation des produits (pour l'article) et le groupe de comptabilisation des entreprises (pour le fournisseur). Par conséquent, les taux de TVA ne sont pas importés de Business Central. Vous devez les configurer manuellement dans Perk.

Perk exporte les informations fiscales vers le groupe de comptabilisation correspondant via deux champs personnalisés. Perk a ajouté deux champs personnalisés au formulaire des taux de TVA/taxe de Perk afin de collecter le groupe de comptabilisation des produits TVA de Business Central et le groupe de comptabilisation des entreprises TVA.

Attention : pour les dépenses, assurez-vous de désactiver le Désactivez l'option « Copier la configuration de la TVA dans les lignes de journal » dans les lots du journal général pour empêcher la copie des groupes de comptabilisation de la TVA à partir du code GL et le calcul du montant de la taxe. Les taux de TVA doivent être renseignés manuellement à partir de Perk.

Conseil :Étape suivante : Installez le connecteur Perk en fonction de votre édition : Business Central Cloud ou Business Central sur site.