Perk peut prendre en charge plusieurs types de taxes, telles que la TVA et autres taxes sur les ventes, les taxes auto-évaluées et non récupérables, etc., afin que les montants des taxes puissent être exportés vers le système financier, le cas échéant.
Perk est capable de :
- Détecter les taux d'imposition et recueillir les informations fiscales.
- Associez le taux d'imposition approprié à la catégorie.
- Vérifiez que les dépenses déductibles de la TVA ont toutes les informations fiscales requises.
- Transmettez au système financier les informations relatives au montant et au taux de taxe applicables pour chaque transaction.
- Indiquez si le Le mécanisme de charge inverse s'applique et transmettre les informations correspondantes.
Vous utilisez les taux de taxe (par exemple, les taux de TVA) pour calculer les montants de taxe sur les dépenses et les factures. Ces taux peuvent être sélectionnés dans le formulaire de dépense (le cas échéant) ou dans les lignes de facture. L'équipe financière peut ainsi vérifier chaque entrée de taxe dans Perk et l'approuver, la modifier ou la refuser.
Prudence: Perk ne prend pas en charge les taux d'imposition à 100 %.
Pour la gestion de la TVA autoliquidée, Perk exporte les informations nécessaires au traitement de ces autoliquidations dans votre système comptable. Voir Gestion de la TVA autoliquidée dans Perk.
Note relative à la gestion des demandes de remboursement de TVA étrangère : Si vous gérez des demandes de remboursement de TVA étrangère, Perk vous permet de rationaliser le processus, tant pour la gestion interne que pour les demandes effectuées par les fournisseurs. Voir Récupération de TVA étrangère dans Perk.
Activer les taux d'imposition
Pour activer la taxe, rendez-vous sur Compte > EntreprisesSélectionnez l'entreprise. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Afficher les dépenses sréglages. Dans Paramètres des dépenses, allumez le Activer la taxe interrupteur à bascule.
Pour les dépenses, vous pouvez déterminer les personnes qui peuvent voir la section relative aux taxes dans le formulaire et déterminer si la taxe s'applique à des types de dépenses spécifiques :
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Activer la section fiscale pour les employés | En cochant cette case, les employés peuvent consulter la section TVA dans la note de frais et, si nécessaire, la modifier si le taux de taxe n'a pas été correctement extrait par le système. |
| Activer la section fiscale pour les approbateurs | En cochant cette case, les approbateurs peuvent consulter et vérifier les informations relatives à la TVA associées aux transactions ou aux dépenses. |
| Activer la taxe sur les frais kilométriques |
En cochant cette case, les utilisateurs peuvent saisir les informations relatives à la TVA pour les frais kilométriques, c'est-à-dire les coûts liés à l'utilisation d'un véhicule personnel à des fins professionnelles. De plus, Perk peut calculer automatiquement les montants des taxes kilométriques en fonction du taux de taxe sélectionné. |
| Activer la taxation des indemnités journalières | En cochant cette case, les utilisateurs peuvent saisir les informations relatives à la TVA pour les indemnités journalières. De plus, Perk peut calculer automatiquement les montants des taxes pour les indemnités journalières en fonction du taux d'imposition sélectionné. |
Note: Quand le Activer la section TVA pour les employés Ce champ étant désactivé, il est impossible de consulter les informations fiscales relatives aux frais kilométriques ou aux indemnités journalières, même s'il est activé, car cela empêche la section d'être visible dans tous les cas et elle n'est visible que pour les vérificateurs et les approbateurs financiers.
Une fois ce module activé, vous devez configurer les taux d'imposition pour les entités juridiques dans lesquelles vous souhaitez récupérer les taxes.
Établir les taux d'imposition
Perk nécessite la gestion des taux d'imposition pour prendre en compte tous les taux applicables dans chaque juridiction où votre entreprise est immatriculée à la TVA – que ce soit au niveau national ou international – et est tenue de déclarer la TVA à l'autorité fiscale compétente.
L'IA de Perk associe automatiquement le taux de taxe approprié aux montants de TVA détectés pour chaque dépense. Ces associations suggérées sont vérifiées lors du contrôle financier afin de garantir leur exactitude avant l'exportation des données vers votre système financier pour la production de rapports et la comptabilité.
Votre organisation est configurée avec des taux d'imposition prédéfinis. Les taux applicables à chaque entreprise (personne morale) varient selon le pays. Ces taux constituent un point de départ et doivent être revus et ajustés par votre service financier ou fiscal afin de garantir la conformité de votre entreprise à ses obligations déclaratives en matière de TVA.
Vous pouvez configurer les taux d'imposition dans Perk :
Prudence: Les taux de taxe ont une portée globale. Autrement dit, ils sont utilisés pour le traitement des factures et des notes de frais et ne peuvent être limités à un module spécifique. Gardez cela à l'esprit si vous Configurer des taux de taxe avancés pour les factures.
Ajouter un nouveau taux d'imposition
Vous pouvez définir des taux d'imposition si vous récupérez les taxes pour une ou plusieurs entreprises. Pour configurer les taux d'imposition, rendez-vous sur Paramètres > Gestion des coûts > Taux de taxe.
Avant de commencer, choisissez la forme juridique de l'entreprise concernée. Entreprise dérouler champ pour lequel vous souhaitez définir des taux de taxe. Cliquez + Ajouter un nouveau taux d'imposition pour commencer la configuration d'un nouveau taux d'imposition.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Le nom du taux d'imposition. Par exemple, taux réduit de 2,5 %. |
| Code TVA (ERP) | Code de TVA applicable à votre système financier. Indiquez « na » si ce champ n’est pas requis. |
| Pays | Pays d'application du taux d'imposition. Un seul pays peut être sélectionné. Pour configurer un taux d'imposition spécifique à plusieurs pays, vous devez l'indiquer pour chacun d'eux. |
| Description | Inclure une description du taux de taxe, le cas échéant. |
| catégorie fiscale | Type de taux d'imposition. Ceci s'applique à taux de taxe avancés pour les factures seulement. |
| Valable à partir de | La date à partir de laquelle ce taux d'imposition est applicable. |
| Valable jusqu'au | La date jusqu'à laquelle ce taux d'imposition est applicable. |
| Priorité (Plus le nombre est élevé, plus la priorité est élevée) | Indiquez le taux de taxe par ordre de priorité. Plus le nombre est élevé, plus la priorité est grande. Cela permet à l'IA de Perk d'attribuer automatiquement un taux de taxe à une note de frais. |
| Compte (ERP) |
Le compte fiscal de votre système financier où la taxe doit être comptabilisée. Saisissez « na » si cela ne s’applique pas.
Si vous utilisez Composantes fiscales avancées pour les facturesVous pouvez omettre ce champ, car le compte de taxe est extrait du champ « Compte de taxe en amont » du module « Taxe ». Toutefois, si vous utilisez le même taux de taxe pour les dépenses et les factures, vous devez saisir la valeur dans les deux champs. Compte (ERP) et compte de taxe sur les intrants champs. |
| Configurer les composantes du taux de taxe pour les factures | Active taux de taxe avancés pour les factures. |
| Taux d'imposition total (%) | Taux (en %) Le modèle d'IA de Perk est utilisé pour faire correspondre le taux de taxe à celui extrait de la dépense ou de la facture. |
Après avoir rempli tous les champs pour définir votre taux d'imposition, cliquez sur Activer pour l'activer directement ou cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications et activer le taux de taxe ultérieurement.
Importer plusieurs taux de taxe via CSV
Pour importer plusieurs taux de taxe simultanément, cliquez Fichier d'importation Dans le coin supérieur droit de votre écran, une fenêtre s'ouvre et vous permet de télécharger un exemple de fichier CSV.
Le fichier d'importation peut contenir jusqu'à 150 éléments par importation. Si vous souhaitez importer plus de 150 codes de taxe, veuillez scinder votre fichier d'importation. Perk prend en charge les fichiers CSV avec les encodages UTF-8, UTF-16 et ISO/IEC 8859-1:1998 (Latin1). Les colonnes facultatives peuvent être omises et les colonnes supplémentaires sont ignorées.
Une fois que vous avez saisi toutes les données requises dans le fichier CSV, cliquez sur Fichier d'importation Dans le coin supérieur droit de votre écran, sélectionnez à nouveau l'entité de l'entreprise à laquelle vous souhaitez appliquer vos modifications. Ensuite, cliquez sur Choisir un fichier Pour télécharger votre fichier CSV, vous pouvez également utiliser la fonction glisser-déposer pour déposer le fichier directement dans le champ.
Pour terminer ce processus, cliquez Démarrer l'importation.
spécifications du fichier d'importation du taux d'imposition
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Description |
|---|---|
| identifiant | L'identifiant unique du taux de TVA, qui sera généré automatiquement si vous laissez ce champ vide. |
| nom | Le nom du taux de TVA. Par exemple, 2,5 % (taux réduit). |
| compte | Compte fiscal de votre système ERP sur lequel la TVA sera enregistrée. Indiquez « na » si cette information n'est pas applicable. |
| code | Code TVA applicable à votre système ERP. Indiquez « na » si ce champ n'est pas requis. |
| taux | Il s'agit du taux (en %) que le modèle d'IA de Perk extraira du reçu ou de la facture. |
| pays | Le code pays ISO à deux lettres auquel s'applique le taux de TVA. Par exemple, CH pour la Suisse. |
| priorité (facultatif) | Indiquez le taux de TVA par ordre de priorité en saisissant un nombre. Plus le nombre est élevé, plus la priorité est grande. Cela permet à l'IA de Perk d'attribuer automatiquement un taux de TVA à une note de frais. |
| description (facultatif) | Inclure une description du taux de TVA, le cas échéant. |
Modifier un taux d'imposition
Pour modifier les détails d'un taux de taxe, cliquez sur le taux correspondant dans le tableau. Vous pouvez filtrer les taux de taxe selon leur statut : Actif, Inactif et Brouillon Statut filtres.
Si vous devez ajouter un taux d'imposition temporaire, vous devez laisser le taux précédent actif et ajouter le taux temporaire comme taux d'imposition supplémentaire.
Configuration avancée des taux d'imposition avec des taux d'imposition globaux pour les dépenses
Les taux d'imposition sont globaux pour l'ensemble de l'entreprise et ne sont pas limités à un module spécifique (par exemple, uniquement les factures ou uniquement les dépenses).
Si l'entreprise prévoit d'utiliser Configuration fiscale avancée pour les factures pour suivre les déclarations fiscales et autres types d'impôts, mais souhaite établir un taux d'imposition unique à cet effet pour les dépenses et les factures, le taux d'imposition qui sera appliqué aux dépenses est déterminé par Taux d'imposition total (%) champ.
Le taux d'imposition total est déterminé par la somme de toutes les composantes fiscales évaluées par le fournisseur.
Par exemple, vous souhaitez définir un taux de taxe de 21 % applicable aux dépenses et aux factures, mais également inclure un taux d'auto-évaluation de 24 %. La configuration se fait comme suit :
| Type d'évaluation | Taux (%) |
|---|---|
| Fournisseur | 21 |
| Soi | 24 |
Dans la section des dépenses, lorsque les utilisateurs sélectionnent le taux de taxe et saisissent le montant brut, Perk calcule le montant de la taxe en fonction du taux d'imposition total (c.-à-d. la somme des taxes facturées au fournisseur) :