Les tolérances permettent de définir le statut de correspondance d'une facture avec un bon de commande lors de son utilisation correspondance bidirectionnelle ou appariement à trois voies.
Plus précisément, les tolérances définies dans Perk vous permettent de définir à partir de quel moment une facture est considérée comme « dépassée » par rapport à ce qui a été commandé.
Par exemple, la société A a commandé des ordinateurs d'une valeur de 100 CHF (net). Elle a reçu une facture du fournisseur pour un montant de 105 CHF (net). Cette facture est automatiquement rapprochée du bon de commande importé de l'ERP dans Perk. Le statut de rapprochement est le suivant : Dépenses excessives étant donné que le montant facturé est supérieur au montant indiqué précédemment, la société A peut autoriser un tel écart car il reste dans les limites de tolérance de l'entreprise.
Dans Perk, vous pouvez définir automatiquement ce comportement au sein de votre entreprise.
Prudence: Tolérances de dépassement de budget s'applique à tous les fournisseurs et à toutes les factures pour l'entité juridique.
Définition d'une tolérance aux dépassements budgétaires
Allez à Paramètres > Factures fournisseurs > Paramètres de facturation, Tolérances de correspondance PO.
Note: Vous devez avoir activé les bons de commande dans Perk pour configurer une tolérance de dépassement de budget.
Vous pouvez définir :
| Champ | Description | |
|---|---|---|
| Seuil |
|
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| Montant | Montant absolu toléré dans la monnaie de l'entreprise. | |
| Pourcentage | Pourcentage à tolérer en fonction de la valeur nette du bon de commande par rapport à la valeur nette des lignes de facture. |
Note: Si vous saisissez deux valeurs pour le montant et le pourcentage, c'est le premier seuil atteint qui sera retenu.