Dans Perk, en tant qu'administrateur de carte, vous êtes généralement responsable de la commande des cartes Perk pour les utilisateurs. Cependant, vous pouvez configurer vos cartes Perk pour que les utilisateurs puissent en faire la demande. Vous pouvez alors accepter ou refuser la demande, et modifier les limites de dépenses et les conditions d'utilisation de la carte.
Quand Les gens demandent une carte soit sur le site web, soit via l'application mobile.Vous recevez une notification vous permettant de consulter les détails de la demande : le demandeur, le type de carte, son usage, les commentaires éventuels, ainsi que les limites de dépenses demandées, etc. En tant qu'administrateur, vous pouvez approuver ou refuser la demande et modifier les paramètres de la carte. Autrement dit, vous pouvez changer les limites de dépenses, le type de carte ou appliquer des mesures de sécurité supplémentaires, comme la restriction à certaines catégories de commerçants, avant son émission. Une personne ne peut avoir que cinq demandes ouvertes simultanément. Elle peut annuler une demande à tout moment, tant qu'elle n'a pas été approuvée. Une fois approuvées, les cartes virtuelles et à usage unique sont utilisables immédiatement. Les cartes physiques sont commandées et expédiées à l'adresse de votre entreprise.
Demandes de cartes de consultation
Vous pouvez consulter toutes les demandes de cartes dans Cartes d'équipe, sous l'onglet Demandes de cartes. Cet onglet affiche le nombre de demandes en attente, ainsi que les onglets Cartes d'avantage et Archivées.
Il fournit un résumé de la demande :
- date de demande
- personne qui a demandé la carte
- type de carte (physique, virtuelle ou à usage unique)
- limite de dépenses demandée
Cliquez sur Approuver dans la ligne d'une demande pour l'approuver telle quelle, ou utilisez le menu Actions (⋮) pour Modifier la demande ou Rejeter la demande. Cliquer n'importe où ailleurs sur la ligne ouvre l'écran Modifier la demande de carte, qui affiche le nom du titulaire et le nom de la carte, son type et ses paramètres de dépenses, préremplis avec les éléments sélectionnés par le demandeur.
Réglage des paramètres de la carte
Ouvrir une demande (ou choisir Modifier la demande dans la liste) vous amène à l'écran Modifier la demande de carte, où vous pouvez modifier les éléments suivants avant d'approuver :
- Titulaire de la carte : le nom de la personne et le nom affiché sur la carte
- Type de carte : physique, virtuelle ou à usage unique
- Paramètres de dépenses : le montant de la limite de dépenses et sa période (pour les cartes physiques et virtuelles), ou la date de résiliation automatique (pour les cartes à usage unique)
- Catégories de marchands bloquées : activez cette option pour restreindre certaines catégories de marchands
- Retraits aux guichets automatiques : activer ou désactiver les retraits d’espèces (cartes physiques uniquement)
- Commentaires supplémentaires : une note incluse dans le courriel envoyé au demandeur
L'adresse de livraison du demandeur est indiquée à titre de référence.
Si vous modifiez des informations, le demandeur est informé des changements par courriel.
Approbation de la demande de carte
Pour approuver une demande telle quelle, cliquez sur Approuver directement sur la ligne de la demande. Pour consulter ou modifier des détails, ouvrez la demande (ou sélectionnez Modifier la demande), puis cliquez sur Approuver la carte. Pour refuser une demande, cliquez sur Refuser depuis le menu ⋮ de la ligne ou depuis l'écran de modification. Le demandeur est informé par notification push (si activée) et par e-mail du résultat et des modifications apportées avant l'approbation. Une fois traitée, la demande disparaît de la liste des Demandes de cartes. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les demandes en attente soient approuvées ou refusées.