Perk vous permet de définir une liste de mots clés personnalisés à détecter sur les factures. En utilisant cette liste de détection de mots clés en combinaison avec flux de travail définis par l'entrepriseVous pouvez ainsi mettre en évidence les factures potentielles que vous pourriez vouloir traiter en utilisant différents flux d'approbation.

Détection de mots clés dans les factures

Lorsqu'une facture est téléchargée et qu'un mot-clé est détecté, une notification est affichée sur la page de synthèse de la facture. Cette notification contient le ou les mots-clés détectés ainsi que la ou les règles de mots-clés correspondantes.

Si plusieurs mots clés d'une même règle sont détectés sur la facture, une seule notification est envoyée, contenant tous les mots clés trouvés. Si plusieurs mots clés de règles différentes sont détectés, plusieurs notifications sont envoyées.

Les administrateurs d'avantages peuvent Configurer les règles de détection des mots clés Pour déclencher une action spécifique, comme cocher une case personnalisée ou ajouter une chaîne de texte dans un champ de saisie personnalisé de l'en-tête de la facture, vous pouvez configurer plusieurs actions selon vos besoins.

Aucune action n'est obligatoire. Si aucune action n'est configurée dans une règle de détection de mots clés, seule une notification est déclenchée pour la facture concernée.

Si une action est configurée dans la règle de détection des mots clés, la ou les valeurs des champs personnalisés de la facture correspondante sont définies en conséquence.

Les actions et notifications liées aux mots clés sont indépendantes. Lorsqu'un mot clé est détecté, une notification apparaît systématiquement sur la facture. Les actions ne sont exécutées que si elles sont configurées dans la règle associée au mot clé. Si une action est réinitialisée sur la facture concernée (par exemple, si une case à cocher du mot clé est cochée manuellement par un gestionnaire de factures), la notification reste affichée.

La recherche par mots-clés est effectuée sur le Texte intégral de la facture.

Les valeurs des champs personnalisés de la facture peuvent également être utilisées dans flux de travail définis par l'entreprise pour répondre aux exigences spécifiques de traitement des factures.

Conseil: Vous souhaitez mettre en évidence certains mots-clés dans vos factures ? Demandez à votre Perk admin le configurera pour vous.