Vous pouvez créer un nouveau flux de travail à partir de zéro en faisant glisser et en déposant les nœuds correspondants ou utiliser le flux de travail existant comme modèle.

Pour créer un nouveau flux de travail :

1. Allez à Paramètres > Gestion des coûts > Concepteur de flux de travail.
2. Cliquez + Nouveau flux de travail.
3. Sélectionner Facture ou Frais.
4. Saisissez un nom pour votre nouveau flux de travail.
   Par défaut, les nouveaux flux de travail sont nommés avec leur type et la date.
5. Faites glisser et déposez les nœuds pour construire votre flux de travail, en fonction de votre type de flux de travail.
6. Reliez les nœuds en faisant glisser un chemin d'un nœud à l'autre.
7. Cliquez Sauvegarder pour créer un brouillon de votre flux de travail ou Publier pour le rendre disponible à l'activation dans les paramètres de facturation de l'entreprise.
   Le nouveau flux de travail apparaît dans la page du concepteur de flux de travail, sous le Tous les flux de travail languette.

Note: Les flux de travail sont spécifique au type de documentCela signifie que les flux de travail de gestion des dépenses ne peuvent pas être utilisés pour traiter les factures et inversement. Vous devez configurer des flux de travail distincts pour chaque type de document.

Vous pouvez également créer votre propre modèle personnalisé à partir d'un flux de travail existant :

1. Sélectionnez un flux de travail existant dans la vue d'ensemble du concepteur de flux de travail.
2. Dans l'espace de travail du concepteur de flux de travail, cliquez Télécharger le flux de travail.
3. Quittez l'espace de travail du concepteur de flux de travail.
4. Créez un nouveau flux de travail en cliquant + Nouveau flux de travail.
5. Dans l'espace de travail du concepteur de flux de travail, cliquez Télécharger et sélectionnez le fichier JSON dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers.
   Le flux de travail est chargé dans l'espace de travail. Vous pouvez apporter les modifications souhaitées aux nœuds.
6. Lorsque vous aurez terminé, cliquez Sauvegarder ou Publier le cas échéant.

Conseil: Si vous ne pouvez pas publier votre flux de travail, consultez Résolution des erreurs de flux de travail.

Avertissement: Assurez-vous de télécharger un Exemple de flux de travail valide pour le type de flux de travailAutrement dit, un flux de travail de facturation se produit lorsque vous créez un flux de travail de facturation. Le chargement d'un exemple de flux de travail de dépenses dans un flux de travail de facturation entraîne une erreur.

Prudence: Toi Impossible de modifier les flux de travail existants Ces flux de travail sont peut-être déjà utilisés pour le traitement de documents. Si vous souhaitez modifier ce comportement, vous devez créer un nouveau flux de travail, puis l'activer. Ce nouveau flux de travail sera utilisé pour tous les nouveaux documents à partir de ce moment.

Renommer un flux de travail

Une fois un flux de travail créé, vous pouvez le renommer si nécessaire. Renommer un flux de travail ne modifie pas son contenu, mais seulement son nom. Vous pouvez renommer à la fois le flux de travail et son contenu. publié et brouillon flux de travail.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Allez à Paramètres > Gestion des coûts > Concepteur de flux de travail.
2. Dans la liste de présentation du flux de travail, dans le Actes Dans la colonne, cliquez sur l'icône en forme de crayon. Saisissez le nouveau nom du flux de travail et cliquez. Sauvegarder.

Vous pouvez également renommer un flux de travail depuis l'espace de travail du concepteur de flux de travail. Cliquez sur un flux de travail pour l'afficher. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône en forme de crayon. Saisissez le nouveau nom du flux de travail et cliquez sur « Renommer ». Sauvegarder.