Par défaut, Perk attribue une facture à la personne qui l'a initialement téléchargée.
Vous pouvez toutefois modifier l'émetteur de la facture de deux manières :
- Transmettre les factures: En cliquant sur Avant bouton (➡️) dans la barre d'outils Actions pour une facture spécifique ou en sélectionnant plusieurs factures dans la boîte de réception Factures et en cliquant Avant.
- Modifier l'auteur de la soumission: En sélectionnant une autre personne dans le Soumis par champ.
Les gestionnaires de factures et les vérificateurs financiers peuvent toujours transférer une facture en modifiant l'expéditeur. Les expéditeurs peuvent ou non pouvoir transférer des factures à une autre personne. en fonction des paramètres de l'entreprise.
Transmission d'une facture
Lorsque vous cliquez AvantUne fenêtre contextuelle apparaît alors, dans laquelle vous pouvez indiquer si vous souhaitez ajouter un autre déclarant (en plus de vous-même) ou réattribuer la facture à quelqu'un d'autre, en remplaçant tous les déclarants existants.
Si vous saisissez un commentaire, la personne sélectionnée reçoit une notification par e-mail l'informant qu'elle a été affectée à la facture.
Note: Vous ne pouvez transférer une facture à une autre personne que si la facture a le statut « Nouvelle », « Brouillon » ou « Nécessite une révision ».
Modification de l'auteur
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs contributeurs dans le Soumis par champ.
Lorsque vous cliquez Sauvegarder ou SoumettreUne fenêtre contextuelle apparaît alors, dans laquelle vous pouvez envoyer cette facture au nouvel expéditeur.
Pour informer la personne, saisissez un commentaire et cliquez ConfirmerSinon, si vous ne souhaitez pas en informer le nouvel auteur, cliquez sur Ne pas prévenir.
Le nouvel utilisateur reçoit un courriel contenant les détails de la facture (numéro de facture, fournisseur, montant et numéro de bon de commande), les commentaires saisis précédemment et un lien qui le dirige vers la facture dans Perk.
Les nouveaux expéditeurs peuvent également consulter la facture dans Dépenses > Mes tâches, Factures onglet et Dépenser > Dépenses > Factures.