Par défaut, Perk propose des flux de travail standard pour la gestion de vos dépenses. Vous pouvez toutefois créer des flux de travail personnalisés afin de définir le traitement des dépenses dans Perk. Par exemple, vous pouvez configurer des circuits d'approbation qui acheminent les dépenses en fonction de l'objet de coût et du montant, et les transmettent à d'autres approbateurs si le montant de la dépense dépasse un seuil prédéfini.
Vous utilisez des nœuds pour déterminer le statut du document, l'action à effectuer et les éventuelles conditions. Autrement dit, les nœuds définissent la logique métier spécifique que vous souhaitez exécuter dans votre flux de travail.
Les flux de travail relatifs aux dépenses utilisent ces nœuds :
Note: Les flux de travail sont spécifiques à chaque type de document. Par conséquent, un flux de travail de gestion des dépenses ne peut pas servir à traiter les factures, et inversement. Vous devez configurer un flux de travail distinct pour chaque type de document.
Prudence: Les modifications apportées aux flux de travail s'appliquent uniquement aux nouveaux documents. Si vous sélectionnez un nouveau flux de travail dans les paramètres généraux de l'entreprise, celui-ci ne s'applique qu'aux nouvelles dépenses créées dans Perk ; les documents existants ne sont pas concernés. Les dépenses existantes continuent d'être traitées selon le flux de travail précédent.
Création ou chargement d'un flux de travail de dépenses
Tu peux créer un nouveau flux de travail à partir de zéro en faisant glisser et en déposant les nœuds correspondants ou en utilisant flux de travail existant comme modèle.
Prudence: Vous ne pouvez pas modifier les flux de travail existants, car ils sont peut-être déjà utilisés pour le traitement des notes de frais. Si vous souhaitez modifier ce comportement, vous devez créer un nouveau flux de travail, puis l'activer. Ce nouveau flux de travail sera utilisé pour tous les nouveaux documents à partir de ce moment.
Activation d'un flux de travail de dépenses dans Perk
Une fois que vous avez créé et publié votre flux de travail personnalisé, il doit être activé.
Note: Un seul flux de travail peut être activé pour l'entreprise à la fois.