Les transactions effectuées avec une carte d'entreprise sont consultables dans Finances > Révision > Transactions par carte , onglet Transactions par carte . Si vous utilisez une intégration de carte tierce pour un flux de transactions automatisé, cet onglet inclut automatiquement toutes les transactions effectuées avec une carte d'entreprise. Dans le cas contraire, vous pouvez facilement importer manuellement les transactions.

 : concerne uniquement les comptes qui n’utilisent pas de cartes Avantages. Si vous utilisez des cartes Avantages, toutes vos transactions sont importées automatiquement. Vous n’avez aucune action à effectuer.

Pour téléverser un relevé de carte, accédez à Transactions par carte et cliquez sur Téléverser un relevé de carte en haut à droite de votre écran. Une fenêtre contextuelle s'affiche. Saisissez les informations suivantes dans les champs :

• Société : Choisissez l'entité pour laquelle vous souhaitez télécharger les transactions.
• Format du document : Choisissez le format requis pour votre fichier à télécharger.
• Nom de l'instruction d'importation : Par défaut, il s'agit de la date du jour. Modifiez-la si nécessaire.

Après avoir sélectionné votre entreprise et le format de votre document, vous pouvez télécharger un modèle de mise en page en cliquant sur Exemple . Une fois vos données prêtes, ajoutez le fichier en cliquant sur Choisir un fichier ou en le déposant dans la zone prévue à cet effet.

Cliquez sur Démarrer l'importation . Une fois l'importation terminée, vous recevrez un message de confirmation.

Quelle que soit la méthode d'importation, l'affichage des transactions dans Perk peut prendre un certain temps. Cependant, les personnes qui les soumettent doivent continuer à le faire, car les notes de frais sont automatiquement appariées dès que les transactions sont chargées dans Perk, quel que soit leur stade d'approbation.