Perk s'intègre à Pagero, une solution de facturation électronique basée sur le cloud. En connectant Pagero à Perk, vous pouvez gérer toutes vos factures électroniques, quel que soit leur format. Pagero convertit vos factures électroniques reçues format BIS Billing . Vous pouvez ainsi importer des factures dans différents formats requis pour la conformité (tels que ZUGFeRD et XRechnung) afin de les traiter dans Perk.

Les factures Pagero sont traitées comme des documents PDF dans Perk et sont compatibles avec codage intelligent Vous pouvez importer des factures électroniques de plusieurs sociétés dans Perk. Chaque société Pagero est liée à une seule société Perk (entité juridique). Par exemple, les factures adressées à la société A dans Pagero sont importées dans l'entité juridique « Société A » de Perk.

Les factures électroniques sont importées de Pagero toutes les 5 minutes. Perk vérifie les entités juridiques disposant d'une intégration Pagero active et récupère les nouvelles factures électroniques de ces entreprises. Toutes les factures électroniques importées ont le statut Nouveau et sont marquées comme source de facturation facture électronique .

factures électroniques sont traitées par les logiciels traitement de factures de la même manière que les factures PDF standard. Vous pouvez consulter l'état des documents importés depuis Pagero dans journaux de synchronisation

Exigences

Pour importer vos factures électroniques Pagero dans Perk, vous avez besoin de :

• Compte Pagero : vous devez avoir un compte acheteur (c'est-à-dire pour recevoir les factures).
• Utilisateur dédié dans Pagero : Perk doit disposer d'un compte utilisateur Pagero dédié pour pouvoir récupérer les factures de la plateforme.

Configuration du compte Pagero

Pagero Online propose deux types de comptes : acheteur et fournisseur. L’acheteur reçoit les factures électroniques du fournisseur. Le fournisseur est responsable de l’envoi des factures électroniques aux clients. Vous devez disposer d’un compte acheteur Pagero configuré pour recevoir les factures.

Utilisateur technique dédié

Un utilisateur technique Pagero doit être créé pour chaque compte configuré dans Perk. Cet utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour accéder à toutes les sociétés Pagero que vous souhaitez lier aux sociétés (entités juridiques) de Perk. Les utilisateurs techniques Pagero sont créés par Pagero. Un seul compte peut être lié à un utilisateur Pagero.

Remarque : Si vous avez plus d'un compte dans Perk, un utilisateur Pagero distinct doit être configuré pour chaque organisation.

Activation de l'intégration Pagero

Lors de la première configuration de l'intégration Pagero, vous devez autoriser Perk à accéder à Pagero. Perk s'authentifie via OAuth 2.0 Authorization Code Grant . L'authentification n'est nécessaire que lors de la première configuration de l'intégration.

1. Connectez Perk à Pagero .
2. Créer la première entreprise .
3. Ajouter d'autres entreprises .

Connectez Perk à Pagero

Pour activer l'intégration de Pagero dans Perk et permettre à Perk de se connecter à la plateforme Pagero :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations .
2. Rechercher Pagero.
3. Sélectionnez l'entreprise que vous souhaitez initialement synchroniser avec Pagero.
   Vous pourrez ajouter d'autres entreprises ultérieurement.
4. Activez l'option Pagero .

5. Cliquez sur Se connecter au fournisseur .

   

   Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes redirigé vers une page de connexion Pagero dans le portail en ligne Pagero où vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur technique Perk.

6. Pagero vous redirige vers Perk, où vous pouvez consulter la page de configuration.

Créer l'entreprise

Une fois que vous avez autorisé Perk à accéder à la plateforme Pagero, vous indiquez l'entreprise Perk qui recevra les factures électroniques. Vous pourrez ajouter d'autres entreprises ultérieurement, selon vos besoins.

1. Sélectionnez le compte acheteur Pagero (c'est-à-dire l'entreprise qui reçoit la facture) que vous souhaitez lier à l'entreprise Perk en sélectionnant l'une des options dans la liste déroulante Sélectionner l'entreprise .
   
2. Cliquez sur Activer la connexion .
   En cliquant sur ce bouton, vous associez l'entreprise sélectionnée à l'entreprise Perk. L'état de la connexion passe à Actif .
3. Perk commence à récupérer chaque nouvelle facture électronique que vous recevez pour cette entreprise dans votre compte Pagero et les crée dans Perk.

Après avoir activé la connexion, si vous sélectionnez une autre société dans la liste déroulante Sélectionner une société , Perk vous demande si vous souhaitez importer les factures de la nouvelle société.
Attention : Toutes les factures qui ont été déjà importées dans Perk jusqu'à ce point seront conservées et devront être supprimées ou archivées manuellement .

Ajouter d'autres entreprises

Une fois la première société créée, vous pouvez configurer les entités juridiques Perk pour recevoir les factures de la société Pagero.

1. Accédez à Paramètres> > Intégrations.
2. Trouvez l'intégration Pagero et cliquez sur Configurer .
3. Sélectionnez l'entreprise supplémentaire dans Entreprise .
4. Activez l'option Pagero .
5. Sélectionnez la société Pagero à lier à la société Perk en la sélectionnant dans la liste déroulante Sélectionner la société .
6. Cliquez sur Activer la connexion .
   En cliquant sur ce bouton, vous associez l'entreprise sélectionnée dans le compte acheteur à l'entreprise Perk. L'état de la connexion passe à Actif .
7. Perk commence à récupérer chaque nouvelle facture électronique que vous recevez pour cette entreprise dans votre compte Pagero et les crée dans Perk.

Gestion de la synchronisation

Perk importe les factures électroniques de Pagero environ toutes les 5 minutes. Vous pouvez toutefois interrompre la synchronisation pour une entité juridique spécifique à tout moment et la reprendre ultérieurement. À la reprise de la synchronisation, Perk récupère toutes les nouvelles factures électroniques de Pagero depuis la dernière synchronisation.

Pour mettre en pause et reprendre la synchronisation :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations .
2. Trouvez l'intégration Pagero et cliquez sur Configurer .
3. Choisissez l'entreprise pour laquelle vous souhaitez suspendre/reprendre l'intégration.
4. Cliquez sur Mettre en pause la connexion ou Activer la connexion selon que vous souhaitiez arrêter ou démarrer la synchronisation. L'état de la connexion passe à En pause ou Actif selon que vous ayez arrêté ou démarré le processus.

Consultation des journaux de synchronisation

Dans l'onglet des paramètres d'intégration Pagero, vous pouvez consulter l'historique des factures importées depuis la plateforme Pagero Online. Cliquez sur Afficher l'historique complet pour afficher la liste des actions effectuées, comme l'actualisation du jeton de connexion au système et le nombre de factures importées. Vous pouvez filtrer l'historique par date et heure. Les factures électroniques importées dans Perk sont marquées comme Récupérées dans Pagero afin de ne pas être importées à nouveau.

Le journal répertorie l'identifiant de la facture électronique Pagero et l'identifiant de la facture Perk nouvellement créée. Par exemple, la facture électronique 01eec4e1-b290-1f0a-98e9-170156b46d53 créée en tant que facture Perk Li1AujCgq .

L'historique des factures est toujours disponible, que l'intégration Pagero soit active ou suspendue. Par exemple, si le jeton utilisateur a expiré ou en cas de problème de connexion, vous pouvez consulter le journal pour résoudre les problèmes éventuels.

Consultation des factures électroniques importées

Toutes les factures électroniques importées ont le statut Nouveau . Toutes les factures Pagero ont la source de facture électronique .

Dans l'aperçu de la facture, le pied de page affiche la mention  Généré par Pagero . historique de la facture indique qu'elle a été automatiquement importée au format électronique. Les factures sont traitées de la même manière que les factures PDF classiques.

Dans l'onglet Documents , vous trouverez le fichier source original utilisé pour créer la facture dans Perk. Ces fichiers sont identifiés par l'étiquette Document source . Contrairement aux autres pièces jointes, vous ne pouvez pas supprimer les documents sources Pagero d'une facture.