Une fois une facture soumise, vous pouvez suivre son évolution tout au long de son processus d'approbation. Pendant la phase d'approbation ou de vérification, aucune modification n'est possible. Pour modifier une facture, vous devez la retirer. L'approbateur peut également la renvoyer à l'expéditeur.

Vous ne pouvez rappeler que les factures affichant l'un des statuts suivants : En approbation, En revue, et Prêt pour l'exportation.

Note: En tant que gestionnaire de factures, vous pouvez rappeler une facture pendant le processus d'approbation et la renvoyer à l'expéditeur.

Conseil: En tant que gestionnaire de factures, si vous allez à Traitement des factures > Factures > Toutes les factures Dans l'onglet correspondant, vous trouverez un aperçu de toutes les factures enregistrées dans votre entreprise. Vous pouvez utiliser les filtres pour trouver plus rapidement la facture recherchée.

Renvoyer la facture

Une fois que vous avez trouvé la facture que vous souhaitez rappeler, cliquez dessus et dans le coin supérieur droit de la facture, cliquez sur Rappeler.

Les personnes qui soumettent la facture peuvent la trouver dans Dépenses > Mes tâches > Factures avec le statut Brouillon.

Pour les gestionnaires de factures, la facture apparaît avec le statut Brouillon dans Gestionnaire de factures > Factures, dans l'onglet Boîte de réception des factures. La facture peut maintenant être modifié et soumis à nouveau.

Renvoyer la facture

Les approbateurs de factures peuvent renvoyer une facture pour révision. Contrairement au rappel d'une facture, cela modifie le statut de la facture en « Approuvée ». Nécessite une révision.

Pour ce faire, localisez la facture dans Dépenses > Approbations > Approbations liste et sélectionnez Factures onglet. Dans le coin supérieur droit de la vue détaillée de la facture, cliquez sur Renvoyer.

Veuillez indiquer le motif du renvoi de la facture pour vérification. Cette action est enregistrée dans le système. Histoire l'onglet de la facture, ainsi que les commentaires spécifiques.