Si votre facture contient des erreurs, des données incomplètes ou est considérée comme frauduleuse, vous pouvez la refuser et contacter directement le fournisseur à ce sujet.
Pour refuser une facture, rendez-vous sur Factures > Traitement des factures > Factures, sélectionnez la facture que vous souhaitez refuser, puis cliquez sur Rejeter bouton situé dans le coin supérieur droit du rapport de facture.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous devez sélectionner un motif de refus de la facture dans la liste déroulante et ajouter un commentaire pour préciser ce motif.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, lier cette facture à une autre et décider si vous souhaitez informer directement le fournisseur du refus en cliquant sur le bouton correspondant. Envoyer un courriel au fournisseur case à cocher.
Lorsque vous sélectionnez cette option, trois nouveaux champs apparaissent :
- Courriel du fournisseur
- Objet
- Texte du courriel
Ces champs vous permettent de rédiger un e-mail au fournisseur directement depuis Perk. L'adresse e-mail du fournisseur est automatiquement extraite de sa fiche, si elle est renseignée. Sinon, vous pouvez la saisir manuellement.
Si la facture rejetée comporte des pièces jointes, vous pouvez choisir de les inclure ou non dans l'e-mail et sélectionner celles à inclure.
Une fois votre courriel rédigé, cliquez Confirmer informer le fournisseur du refus.
Le motif du refus et les commentaires supplémentaires sont consignés dans l'historique de la facture.